一、智能语音技术取得重大突破，商业化落地成为可能

◈ 智能语音技术是人工智能产业链上的关键一环

人工智能产业链主要分为三个层次。

底层是基础设施，包括芯片、模组、传感器，以及以大数据平台、云计算服务和网络运营商。这部分参与者以芯片厂商、科技巨头、运营商为主。

中间层主要是一些基础技术研究和服务提供商。包括深度学习/机器学习、计算机视觉、语音技术和自然语言处理以及机器人等领域。这一模块需要有海量的数据，强大的算法，以及高性能运算平台支撑。代表性企业主要有BAT、科大讯飞、微软、亚马逊、苹果、facebook等互联网巨头和国内一些具有较强科技实力的人工智能初创公司。

最上层是行业应用。大致分为2B和2C两个方向。2B的代表领域包括安防、金融、医疗、教育、呼叫中心等。2C的代表领域包括智能家居、可穿戴设备、无人驾驶、虚拟助理、家庭机器人等。相关代表性企业既包括互联网科技巨头，也包括一些初创厂商。

◈ 中国人工智能市场规模持续增长，智能语音将居于重要地位

◈ 智能语音技术成熟，商业化应用成为可能

深度学习、高性能运算平台和大数据是人工智能技术取得突破的核心助推力。深度学习端到端解决了特征表示与序列影射的问题，使得人工智能的性能得到了快速提升；而互联网时代海量的数据又不断为算法模型提供了训练材料，同时，云计算的兴起和高性能的运算平台为智能化提供了强大的运算能力和服务能力。

在语音识别率方面，百度、谷歌，科大讯飞等主流平台识别准确率均在96%以上，稳定的识别能力为语音技术的落地提供了可能。

◈ 商业场景落地的重要环节语音交互有了重大突破

金准数据深度学习研究中心专家表示，与此同时，语音交互的核心环节也取得重大突破。语音识别环节突破了单点能力，从远场识别，到语音分析和语义理解有了重大突破，呈现一种整体的交互方案。

二、智能车载、智能家居及可穿戴设备风潮的兴起加速语音技术落地

◈ 智能语音市场整体处于启动期，智能车载，智能家居，智能可穿戴等垂直领域处于爆发前夜

◈ 智能车载市场前景广阔，预计五年内车联网渗透率超过50%，语音将成为车载系统标配

金准数据深度学习研究中心专家表示，我国是全球最大的汽车产销市场，未来车载信息系统市场将有广阔的发展空间。Analysys易观分析预测，到2018年，中国智能车载市场规模将接近400亿元，年均增长率超过70%，将保持高速发展状态。 

与此同时，车联网进程加快，2015年，车载有屏设备出货量约1300万台，其中具备联网功能的设备渗透率仅为5%左右，预计伴随着相关软硬件适配性能的提升，以及车联网产品服务逐渐完备，用户用语音控制车载系统习惯逐渐形成，有屏联网的车载终端产业将迎来爆发增长，未来5年内车载设备渗透率将超过50%。

◈ 智能家电渗透率提高，智能家居市场蕴涵千亿市场规模，语音作为家居交互入口将大有所为

金准数据深度学习研究中心专家表示，语音交互正在改变家居生活习惯。2018年，中国智能家居市场规模将达到1680亿元。智能电视是仅次于智能手机渗透率最高的智能家电单品，而智能电视居于客厅位置的核心。也有越来越多的消费者习惯在沙发上使用语音换台，语音作为智能家居入口将有广阔的想象空间。

◈ 可穿戴设备市场规模潜力巨大，VR/AR、智能手表等兴起，语音将成为天然交互入口

Analysys易观估算，2018年可穿戴设备市场规模将接近400亿元，其中品类最大的是智能手表。近两年，VR，AR的概念开始深入大众，未来几年相关硬件将呈现爆发式增长。而可穿戴设备由于其特性所限，很难通过单一触摸实现流畅交互，因此语音交互成为刚需。

三、科技巨头，初创公司纷纷从不同维度布局相关产业链

◈ 国外科技巨头：通过并购等手段，夯实核心技术，开放应用平台，在既有的产品和业务中实现AI first，扩展以AI为核心的生态系统

金准数据深度学习研究中心专家表示，在技术层，科技巨头多推出算法平台吸引开发者，实现产品快速迭代，打造开发者生态链，形成行业标准。例如，谷歌通过一系列并购、开放平台的建立，软件硬件一体化来打造这个生态系统。

苹果在自身生态系统中相继推出面向可穿戴、家居、车载等领域的产品。亚马逊则基于自身电商生态业务，推出智能音箱，成功敲开了智能家居的大门。

◈ 谷歌：延续既有开放模式，打造开发者生态链，推出Google Home，试图建立物联网时代安卓系统

金准数据深度学习研究中心专家表示，在谷歌的AI first战略中，一方面，推出人工智能学习系统平台TensorFlow，以吸引开发者，实现产品快速迭代，打造开发者生态链，形成行业标准；另一方面，推出谷歌家庭，试图建立物联网时代安卓系统。同时，将AI技术应用于其原有的产品中，比如Google输入法、Google 翻译、Google Now等，不断提升产品性能，优化用户体验。

◈ 苹果：基于智能硬件定标准、做平台、获数据 ，重视物联网时代生态控制权

与谷歌的开放生态不同，苹果依旧延续了其既有的封闭系统，瞄准物联网时代的生态控制权。同时，以硬件擅长的苹果这次仍从布局硬件起步，打造软硬件生态系统，依靠其广泛的OS系统用户，再基于已推广的OS系统拓展至物联网产业链。

比如移动设备方面，苹果基于iPhone推广到车载领域的CarPlay；可穿戴设备方面，基于AppleWatch推广HealthKit，以获取用户运动健康数据。

此外，还基于硬件定标准做平台，比如在家居方面，苹果搭建HomeKit平台，吸引霍尼韦尔、飞利浦、海尔等各厂商的智能家居硬件接入。苹果希望打造物联网时代完整的生态系统，并通过源源不断的用户数据，优化自身生态系统，提升用户体验。

◈ 国内互联网巨头：开放语音生态系统，以产业内合作的方式，将语音技术植入产品和或应用于相关业务场景，构建全产业生态链

在中国，以BAT等为代表的众多互联网巨头也纷纷开发智能语音市场。在语音生态系统方面，百度宣布语音识别技术及能力全面开放。腾讯、搜狗语音开放平台相继上线。

在语音技术应用方面，各大厂商对家居、车载、可穿戴等环节的关注明显升温。智能家居领域，百度发布了Baidu ihome，阿里联合智能家电厂商推出天猫魔盒，搜狗联手魅族，发布魅族电视盒子。

智能车载领域，百度分别推出了手机车机智能互联的产品Carlife，车的私有云服务平台MyCar，和智能语音人机交互方式的智能行车助手CoDriver。

阿里云和上汽合作推出车载操作系统，腾讯发布了路宝APP+路宝盒子，可与腾讯云连接，以实现车辆诊断、油耗分析、车友社交等功能。

搜狗则和四维图新合作，推出飞歌导航。可穿戴领域，百度采取扶持外部产品，内置百度服务，形成开放生态思路：分别推出了Inside智能硬件平台，基于健康云的Dulife智能健康平台，以及百度手表应用，以吸引硬件厂商加入。

◈ 百度：瞄准人工智能战场，对外开放语音生态系统，对内在自身产品业务中实现AI First

百度是国内较早开放语音云平台的巨头之一。对外主要采取开放自身语音生态系统的方式将语音技术输出。

主要分为三个层次：第一，开放最底层的语音识别技术应用程序编程接口，开发者可以调用API实现语音识别功能。第二，向开发者提供开发工具包SDK，对语音识别标准化服务进行封装，以便于最终对接服务和应用。第三，与硬件厂商合作，将语音技术植入硬件。百度希望通过这种产业内合作的方式逐步渗透到家居、车载等领域。

对内，基于百度大脑，将百度在语音、图像、自然语言处理和深度学习等方面的能力渗入到产品线中，并贯穿百度各项业务部署。比如手机百度依托深度学习算法根据不同用户的搜索偏好进行用户画像，进行精准推荐。

在地图和输入法中也植入百度语音助手，将度秘机器人植入各类硬件，进一步提升用户体验。同时，百度的无人驾驶技术也处于领先地位。

◈ 国内智能语音公司：依托原有优势，从单一智能语音技术商转型全方位人工智能技术服务商

金准数据深度学习研究中心专家表示，在国内专注智能语音技术的公司中，有两家厂商值得关注。一家是科大讯飞，另一家是捷通华声。这两家企业在前期业务以运营商，金融等行业客户和政府为主。后期开始发力智能家居，智能车载等领域。从单一的智能语音技术商全面转型人工智能技术服务商。

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