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2017年中国二手车市场线上发展情况报告

发布日期:
2018-06-11
浏览量:
66149


前言:从2015年开始,国内二手车市场开始出现快速增长趋势,每年同比涨幅在15%-20%上下,日前刚刚公布的数据显示,2017年二手车交易涨幅接近20%,该交易涨幅已超越新车,意味着二手车市场热度明显高于新车。


数据显示,2017年1-11月全国二手车累计销售1117万辆,同比增长19.97%。与之相比,2017年前11个月的汽车产销分别完成2599.9万辆和2584.5万辆,同比分别增长3.9%和3.6%,低于上年同期10.4个和10.5个百分点。产销量累计增速分别比2017年1-10月下降0.4个和0.5个百分点,继续呈现回落走势。


中国新乘用车销量不仅增速较2016年大幅放缓,并且低于全球市场2.7%的预期增幅。一些汽车生产商在中国市场甚至出现负增长:例如福特汽车公司估计2017年中国市场销量下滑6%。


按照中国汽车流通协会的预测,二手车如果保持目前年均20%左右的增速,2020年二手车市场将达到4000万辆左右,将赶上或者超越新车交易量,到2022年、2023年后有望达到新车交易量的1.5倍以上。



2017年全国二手车网络车源总数1644万辆。根据中国汽车流通协会的数据显示,2017年1月-11月累计交易二手车1117万辆,累计同比增长19.96%,交易金额为7345.89亿元。公平价大数据中心预测,2017年全年二手车交易量将达到1234.33万辆,较2016年1039.07万辆,同比增长18.79%。


一、2017年二手车交易量与发布量对比


除了2017年1月车源量略低于交易量,其余月份车源量均超出交易量,超出25%-50%不等。2017年全年车源总量1644万辆,预计交易量将达1234.33万辆,较2016年1039.07万辆,同比增长18.79%,与年前协会预测涨幅20%较接近。



二、2017年二手车网络发布量省份TOP10


二手车车源发布量省份排名与交易量省份排名基本一致。前三甲由东部沿海地区浙江、广东、山东承包。其余分别是:江苏、辽宁、福建、四川、河北、河南、黑龙江。10个省份车源总占比62.61%,超过全国车源一半还多。



三、2017年二手车网络发布车源土豪地区TOP10

二手车价格大于50万元定义为豪车。2017年年度豪车地区TOP10为宁波、北京、上海、杭州、深圳、成都、厦门、沈阳、大连、西安。宁波豪车发布量比第二、三名之和还多,名副其实的遥遥领先。全国豪车总数33.85万辆,前十名城市豪车总数18.12万辆,占全国总豪车比例53.53%。



四、2017年主流电商平台车源百分比TOP10

2017年公平价大数据中心统计全网36家主流电商平台去重后车源总数1644万辆。排名依次是58同城、二手车之家、瓜子二手车、优信二手车、赶集网、百姓网、淘车、人人车、看车网、273二手车。值得注意的是,58同城领先优势明显,长期霸占第一宝座,车源占比高达34.91%。三大电商交易平台瓜子二手车、优信二手车、人人车,市场份额均比上一年度有明显增长。



五、2017年电商网站各季度车源发布量对比

从上图可以看出,瓜子二手车、优信二手车、淘车、人人车在三四季度车源增长明显。优信二手车因为第三季度品牌强运营,实现了车源数猛增;瓜子二手车基于上半年建立的领先优势和第四季度高强度用户运营,连续几个月车源数领先。车源类型上,优信以车商的车源占比较高,瓜子以个人的车源占比较高。人人车创业团队,基于精细化用户运营和出色的数据渠道运营,一直注重品牌形象和用户体验,用户口碑在车主中认可度高,体现在第四季度上车源实现翻倍。



六、2017年国内主流二手车电商平台车源最多3款车型

参考各个平台车源最多的三款车型,想购买这些车型的朋友可以去对应平台选购,车源多,选择空间大,可以尽情挑选优质车况车辆,杀价砍价。综合十大平台最多的3款车型,大众捷达、福特福克斯、别克凯越车源够多,与这些车的市场保有量大有直接的关系。



七、2017年二手车热销品牌TOP10

2017年热销品牌TOP10依次是:大众、丰田、本田、别克、现代、奥迪、日产、宝马、福特、雪佛兰。10个品牌车源总量929.92万辆,占总车源56.57%。



八、2017年二手车热销车型TOP10

2017年热销车型TOP10依次是:福克斯、科鲁兹、凯越、雅阁、捷达、凯美瑞、奥迪A6L、Polo、朗逸、宝马5系。10款热销车型车源总量234.44万辆,占总车源14.31%。



九、2017年二手车网络热门小型车TOP10

2017年二手车网络热门小型车TOP10依次是:大众Polo、雪佛兰赛欧、本田飞度、现代瑞纳、起亚K2、丰田威驰、铃木雨燕、福特嘉年华、雪佛兰乐风、吉利全球鹰。10款热门小型车源总量93.31万辆,占总车源5.68%。



十、2017年二手车网络热门紧凑型车TOP10

2017年二手车网络热门紧凑型车TOP10依次是:福特福克斯、雪佛兰科鲁兹、别克凯越、大众捷达、大众朗逸、大众宝来、大众速腾、丰田卡罗拉、别克英朗、大众高尔夫。其中大众家族携带5款车型进入榜单,占榜单一半。别克2款,雪佛兰1款,福特1款,丰田1款。10款热门紧凑型车源总量207.84万辆,占总车源12.64%。



十一、2017年二手车网络热门中型车TOP10

2017年二手车网络热门中型车TOP10依次是:本田雅阁、丰田凯美瑞、大众帕萨特、大众迈腾、奥迪A4L、日产天籁、别克君威、宝马3系、马自达6、别克君威。10款热门中型车车源总数170.42万辆,占总车源10.37%。



十二、2017年二手车价位分布

2017年全网10万元以内的经济型二手车发布量达65.38%,10-30万元中级二手车发布量达27.96%,超过30万元以上的二手车发布量仅为6.66%。目前国内二手车依然偏向中低价位为主,这与经济型家用车市场保有量大有直接关系。



十三、2017年二手车车龄分布

据公平价大数据观察,网络发布的二手车中,车龄集中在3-5年内的,占比达到36.58%;10年以内的,占比达到90.62%。



十四、2017年交易车型分级别排行

从公平价大数据看,车型分级别车源排行短期内变化不大,本年入市交易车型以紧凑型车、中型车、小型车、紧凑型SUV为主,占比71.69%。其中轿车占比70.31%,SUV占比19.98%,以此看出轿车依然是二手车市场主流。



十五、2017年二手车国别分布

2017年二手车国别分布主要以德系、国产、日系为主,占比72.54%。其中合资车64.32%,国产23.88%,进口为11.81%。



据中国汽车流通协会发布的《2017年中国二手车行业发展报告》显示,2017年全国限迁政策进一步解除,最大程度提升二手车剩余价值的开发与利用,形成全国统一、标准化、高效的二手车市场秩序。


而互联网企业也极大促进了二手车交易,二手车电商令市场的透明度、科技量越来越高,传统的线下二手车商加速式微。公开数据显示,2016年最大的二手车服务商广汇汽车的二手车交易量为9万辆,而瓜子的交易量超过20万。截至目前,2017年各家的数据均未公开,不出意外的话,线上第一和线下第一在交易量上的差距将进一步拉大。


随着中国汽车市场日渐成熟,消费者心态也在发生着变化。以往,拥有一辆汽车对中国的新中产阶级来说还是一件新鲜事,但如今,这种新鲜感已经消失。中国消费者仍然注重形象,但他们在升级车辆方面开始注重经济性。几年前首次购车的数百万消费者现在已经能够了解更多的信息,希望根据自身财力升级车辆。近期旨在推动二手车市场的政策变化也使得车辆在城市间的转移难度降低。


市场格局如此变化令外国汽车制造商也承认,中国二手车市场的价值已变得不容忽视,它们也在扩大自己的二手车供应。通用汽车公司发言人表示,其1,600家别克、凯迪拉克和雪佛兰中国经销商目前均销售二手车,2017年其二手车销售增长30%。福特汽车发言人则表示,其约800家中国经销商中的80%都提供认证二手车销售服务。


互联网投资者更是对二手车市场青睐有加,腾讯和滴滴都投资了人人车,红杉资本则投资了瓜子二手车直卖网,阿里巴巴经营名为闲鱼(Xianyu)的二手车网站。在二手车电商中,瓜子二手车、人人车、优信二手车包揽市场前三。


总结:尽管几大平台均对自己的成交量语焉不详,但从影响成交量的主要指标如品牌、流量、上架车源量与覆盖率等几大方面来看,瓜子在这些核心指标上,都呈现出极强的马太效应,或已触达垄断红线。照此逻辑和速度推演,其将越来越具有市场支配地位,未来一旦滥用该支配地位,比如打价格战的话,则难逃垄断行为之嫌。