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无人机行业发展现状及趋势预测报告

发布日期:
2018-08-24
浏览量:
66568

前言:过去几年,消费级无人机市场爆发式增长,无人机影响力从C端向B端外溢,工业级市场需求加速释放,随着技术/配套服务逐步成熟,工业级无人机行业将进入高速增长阶段。我们对行业发展趋势判断如下:(1)未来几年,市场参与者跨行业拓展将加速,行业开启跑马圈地模式,由于B端客户主要通过招标的方式购买无人机,品牌的重要性凸显;(2)由于先行进入市场的企业在技术、经验、客户粘性等多个方面具备优势,所以先发优势将成为重要的行业壁垒;(3)中短期来看,配套服务成为企业的核心竞争力,长期来看,应用服务环节将逐步成长为上百亿的大市场。


未来三到五年行业的主要发展逻辑是企业跨行业布局加速,品牌影响力将成为获取订单的重要竞争力,资本市场品牌背书以及融资便利红利有助于企业拿到订单,因此我们优先推荐已经登陆资本市场的企业。具体的投资逻辑,我们推荐以下两条主线:(1)选择已经在细分领域建立优势的企业,先发优势+资本市场品牌影响力+资金支持将助力企业进行跨行业拓展,如易瓦特(电力巡线龙头)、观典防务(禁毒领域垄断地位)等;(2)选择有业务协同资源,配套服务相对完善,获取订单能力强的企业,如全丰航空(母公司主营农药、化肥生产,新安股份持股,由农飞客对接服务),臻迪科技(佳讯飞鸿持股)等;另外,未上市/挂牌公司建议关注大疆创新、极飞科技、科比特、北方天途等。


一、无人机行业基本概况

1、无人机定义

无人机即空中机器人,能够替代人类完成空中作业,同时与成像设备等部件结合能够扩展应用场景,实现无人机+。


无人机价值在于替代人类完成空中作业,并且能够形成空中平台,结合其他部件扩展应用。


2、无人机应用领域

无人机的设计概念最早应用于军工领域。由于军工设备具有较强的技术保密和行业垄断性质,民营企业和资本很难获得准入。随着世界范围内军民融合战略的实施和推进,近几年无人机技术在民用领域的应用获得长足发展。根据无人机应用领域,可分为消费级无人机和工业级无人机。消费级无人机主要应用于个人航拍,工业级无人机广泛应用于农业植保、国土勘测、安防和电力巡检等领域。


3、无人机的分类

无人机按机身构造主要分成固定翼、直升机、多旋翼三种。


随着技术成熟,零配件成本降低,并且开发了航拍、电力巡检等应用场景,以多旋翼无人机为主的小型民用无人机市场成为热点。


4、无人机发展趋势:竞争加剧、产品分化、服务丰富

无人机技术成熟降低了行业门槛,使得行业竞争加剧,产品出现分化,技术和产品的成熟也使得应用和配套服务越发丰富。


二、无人机行业及市场现状

1、国外行业情况

2015年,全球民用无人机市场规模为36亿美元,同比增长33%。据中国产业信息网预测,到2020年全球民用无人机市场规模预计可达259亿美元,年均复合增长率为42%。


2015年,民用无人机销量约为56.9万架,其中,工业级无人机销量约为17.1万架,消费级无人机销量约为39.8万架。据IDC预测,到2019年全球民用无人机销量预计可达393万架,其中,消费级约为300万架,年均复合增长率为60%,工业级约为93万架,年均复合增长率为45%。


据前瞻网数据统计,目前工业级无人机细分领域中,政府采购占比45%,消防占比25%,农林牧渔占比13%,能源勘探占比10%,地质勘测占比6%,商业广播及其他占比1%。


2、国内市场行情

2015年,国内民用无人机市场规模为23.3亿元,同比增长55.3%。据IDC预测,到2019年国内民用无人机市场规模预计可达390万架,合计约为600亿元。据东兴证券研究所预测,到2023年国内无人机市场规模预计可达976.9亿元,年均复合增长率为59%。


目前,工业级无人机细分领域中,政府采购占比45%,消防占比25%,农林牧渔占比13%,能源勘探占比10%,地质勘测占比6%,商业广播及其他占比1%。


3、产业政策

我国对低空空域的监管十分严格,无人机属于民航的一个分支,无人机市场的发展与国务院、中央军委空中交通管制委员会和中国民航局的相关政策规定密切相关。


出台年份/政策名称/内容摘要

2003年/《通用航空飞行管制条例》/飞行前,首先要向空军申请“拟设临域”,至少需要提前7天申请;在获得临用许可后,飞机还需要提前1天向民航局和“飞行计划“,获得审批许可后方可飞行。

2010年/《关于深化我国低空空域管理改革的意见》/明确将推进低空空域向通用航空活动开放分为三个阶段:2011年前在局部地区改革试点;2011年-2015年底在全国推广试点;2016-2020年深化改革,完善低空领域管理机制。

2013年/《通用航空飞行任务审批和管理规定》/规范了通用航空飞行任务审批与管理。

2014年/《低空空域使用管理规定(试行)》 /征求意见稿将低空空域分为管制空域、监视空域和报告空域,其中涉及监视、报告空域的飞行计划,企业只需向空军和民航局报备后即可实施。

2015年/《倾小型无人机运行试行规定》/7公斤以上的无人机,需明确接入”电子围栏“及”无人云机”,驾驶员有严格的操作限制;7公斤以下的无人机驾驶员无需执照。

2016年/《关于促进通用航空业发展的指导意见》/将低空空域从2010年认定的真高(即以飞机正下方地平面为基准测量的高度)1000米以下提升到3000米以下。

从政策角度来看,无人机行业的相关政策规定正在逐步完善,有利于无人机市场的发展。


三、无人机产业链结构

1、无人机产业链结构

无人机产业链除了传统的生产制造环节外,还出现了针对用户使用过程的社交、保险以及数据采集、航拍等基于应用场景的产业服务。



2、无人机产业链的机会:无人机服务机会多

随着无人机的产品成熟,应用领域拓宽,基于无人机的使用过程和应用,将诞生新的服务需求和服务形式。



四、无人机发展规模及市场结构


12017年全球工业级无人机发展规模

工业级无人机主要应用在电力巡线、农林植保、消防、警用、海洋巡视等领域。种种迹象表明,当前工业级无人机已摆脱了消费级无人机的影子,开始出现产业逐渐明晰、需求不断涌现,技术标准逐渐成型、市场不断细分的形势。无人机厂商已经不仅仅关注于无人机本身,而是提出了针对多个行业的整体化解决方案。综合分析认为,当前全球工业无人机行业正处于行业成长期,未来发展前景广阔。


就全球整体而言,相较于消费级无人机,工业级无人机的发展速度相对较慢,但依然处在一个较高的增长阶段。2016年,全球工业级无人机的销售规模约为27.99亿美元。根据各大权威机构的预测,全球工业级无人机的发展速度将超过军用、消费级等无人机的发展速度,成为刺激各国经济发展的一个重要产业。预计2017年,全球工业无人机的市场规模可达到36.87亿美元左右。


此外,前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国工业无人机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示,全球消费级无人机销量从2013年的10万架增长到2015年的39.8万架,工业级无人机销量从2013年的5万架增长到2015年的17.1万架。


22017年全球工业级无人机市场结构

当消费级无人机市场已成为一片红海之际,各大无人机厂商都在工业级无人机领域发力,争夺高端行业应用的市场。除了消费者们熟悉的航拍摄影外,无人机的行业应用还有精细三维建模,基础地理信息采集、精细农业、空中监视、电力巡线与油气管线巡检等。相比于消费级市场,工业级无人机行业应用的技术门槛更高,定制化需求也更丰富。需要更可靠的飞行与控制平台,兼容多种任务载荷以及更长的续航时间。


从应用结构来看,当前全球工业无人机行业中45%为政府采购,能源勘探和地球勘探的应用占比分别为10%和6%,农林牧渔的应用占比约为13%,在消防领域的应用占比达到25%。


32017年全球工业级无人机前景分析

随着工业级无人机技术的不断发展,未来工业级无人机将呈爆发式增长。结合国际权威机构对未来工业级无人机行业发展趋势的判断,预计到2023年,全球工业级无人机市场规模将超过300亿美元。2018-2023年行业年均复合增长率将维持在45%左右。


五、未来市场规模预测

1、全球无人机行业发展预测

全球无人机2013年市场规模20亿美元,2014年市场规模达到27亿美元,同比增长35%;2015年市场规模36亿美元,同比增长33%。预计2020年全球无人机市场规模将达到259亿美元,年均复合增长率达到42%。


全球民用无人机在2014年迎来大约37.8万架的销量,其中工业级无人机销量约12.6万架,消费级无人机销量约25.2万架。在2015年大约销售民用无人机56.9万架,其中,工业级无人机销量约17.1万架,消费级无人机销量约39.8万架。IDC预测,到2019年全球无人机年销量将达到393万架,其中消费级300万台,CAGR达到60%;工业级无人机销量为93万台,CAGR达到45%。


目前在工业级无人机细分应用领域,政府采购占比45%,消防占比25%,能源勘探占比10%,地球勘测占比6%,农林渔业占比13%,商业广播及其他占比1%。预计未来各应用领域不同程度的放量增长,将改变目前工业级无人机细分应用占比。


外媒报道称,2015年全球无人机市场规模进一步扩大,竞争越发惨烈。行业数据指出,DJI大疆创新是消费级无人机市场的NO.1。2015年,售价在400美元到1500美元(RMB 2660元-9990元)之间。单看消费级无人机领域,大疆创新占领了世界77%的份额,位居第一。


最新的排行榜显示:国内无人机的十大品牌分别为大疆创新公司、零度智控公司、Xaircraft公司、PowerViroment公司、北京航空航天大学研究所、亿航智能技术公司、普洛特无人飞行器科技公司、中科遥感信息科技公司、智能鸟无人机公司及爱生技术集团公司。这些都是生产制造无人机的中国公司,前五家公司更是挤进了全球前十。


2014年国内民用无人机产品销售规模15亿元,2015年销售规模23.3亿元,同比增长55.3%。据IDC数据预测,2019年中国民用无人机市场销售规模达到390万台,合计约600亿元。预计到2023年,国内民用无人机市场规模将会达到976.9亿元,年复合增长率59%。


预计到2023年,我国民用无人机各细分应用领域的市场份额分别为:消费级及航拍无人机市场200亿元,农业植保硬件销售160亿元,农业植保服务485亿元,巡检、森林防火、警用安防等领域共计131.9亿元,合计976.9亿元。


2、中国无人机行业发展与预测

据国家海关数据统计,2015年中国大陆出口无人机89.1万架,同比增长427.2%;出口金额5.15亿美元(约合32.7亿人民币),同比增长730.6%。主要出口地区依次是香港、北美和欧盟,平均出口价折合人民币约3670元。其中,出口香港的40%又转销到北美和欧盟。2015年中国大陆进口无人机14.5万架,同比增长1350%;进口金额1.1亿美元,同比增长83.3%。平均进口价折合人民币约4817元。目前中国大约有400个无人机制造商,是全球70%的无人机需求市场的供货商。


目前,中国无人机市场尚未成熟,对于希望进入此领域的无人机制造商来说,中国市场前景广阔,未来3年,无人机将会应用到更广泛的领域,其中航拍无人机的出货量有望增长七倍以上。IDC预测,2019年中国市场消费级无人机出货量将达到300万台,较2016年的39万台实现大幅增长。


由于无人机的经济性、安全性和易操作性等特点,在很多民用领域也存在市场需求。小型无人机的航空特性和大面积巡查的特点,在洪水、旱情、地震、森林大火等自然灾害实时监测和评估方面具备优势,可广泛应用于防灾减灾、搜索营救、核辐射探测、交通监管、资源勘探、国土资源监测、边防巡逻、森林防火、气象探测、农作物估产、管道巡检等领域。目前装备部队的无人驾驶飞机,由于成本较高,操作复杂,培训维护难,因而主要为军事需求服务,缺乏针对民用需求订制,民用领域尚未真正推广应用。从民用来看,航空遥感、灾情监报、矿藏勘探、数字中国建设等都需要大批量地使用无人机,未来10年内民用无人机市场的销售额可达10亿美元。


总结:金准数据认为,品牌重要性凸显,服务市场打开。(1)跨行业拓展加速:巡检/警用/航测等细分领域边界被打破,跑马圈地模式开启,B端客户采购方式以招标为主,品牌的重要性凸显;2)先发优势将是重要壁垒:先行进入的企业在技术、经验、客户粘性等方面具备优势,随着壁垒的建立,品牌影响力将助力拥有出色技术积淀和应用经验的厂商高速成长;3)配套服务是重要竞争力:“微笑曲线”右端的服务环节附加值更高,中短期看,配套服务成为企业的核心竞争力,长期看,应用服务环节市场空间上百亿。


风险因素。低空开放政策不达预期,行业标准出台缓慢;企业应用领域拓展不达预期,业务单一、客户集中的风险。


投资策略。未来三到五年行业发展逻辑是跨领域布局加速,品牌的重要性凸显,资本市场品牌背书+融资便利红利有助于企业拿到订单,优先推荐登陆资本市场的标的。建议从以下两条主线布局:(1)选择已经在细分领域建立优势的企业,先发优势助力企业进行跨行业拓展,如易瓦特(电力巡线龙头)、观典防务(禁毒领域垄断地位)等;(2)选择配套服务相对完善,有业务协同资源,获取订单能力强的企业,如全丰航空(母公司主营农药、化肥生产,农飞客对接服务),臻迪科技(佳讯飞鸿持股)等。未上市/挂牌公司建议关注大疆创新、极飞科技、科比特、北方天途等。