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健康养老行业深度研究报告(上)

发布日期:
2018-04-15
浏览量:
83835

前言:

“养老产业”是以老年人为对象,以满足高层次生活、文化需求为目标,向老年人提供商品和服务的民间营利事业活动的总称。本研究报告主要采用国家统计数据、海关总署、调查问卷数据、商务部采集数据等数据库。金准数据认为我国健康养老产业市场广阔,将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家,自2000年我国进入老龄化社会以后,国家政策指导、支持养老产业的发展,老年人消费也有自身的特点,我国健康养老产业链逐步发展,但还有很多不足。金准数据认为应借鉴发达国家健康养老产业发展模式,逐步形成符合我国养老行业发展需求的健康发展模式。


第一部分 我国健康养老行业市场规模


一、养老市场规模巨大。2010年我国老年人口消费规模达到1万亿元,预计到2020年、2030年、2040年分别将达到3.3万亿、8.6万亿、17.5万亿。而从2014年至2050年我国老年人口的消费潜力将从4万亿增长到106万亿, GDP占比从8%增至33%。我国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。


二、人口老龄化+政策+老年人消费行为,三大动力促使养老产业的春天来临。

我国从2000年始已进入老龄化社会。14年我国65岁以上老年人口达到1.38亿,占总人口比例为10.1%,预计2020年这一比例会达到12.8%。近两年国务院、各部委就制定发布了养老相关政策十余条,从养老服务体系建设、服务标准化、养老机构改革、养老保险制度、养老金并轨等多方面指导、支持我国养老产业的发展。其中2015年2月25日,民政部、发改委等10部委联合发布《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》,预示我国养老产业迎来新的阶段。同其他消费群体相比,老年群体由于在生理、心理、经验等方面有着明显的差异,因此,老年市场的消费行为也具有了其自身的特征,包括自住消费性强、习惯稳定和行为理智、追求实用便利等。老年人的这些消费特征也决定了养老用品和服务与其他相比存在着不同之处,从而形成了特殊老年人消费市场。


我们认为老年人市场的持续扩容主要一下三个方面的推动力:老年人的增多改变人口结构人口结构、政策大力支持我国养老产业发展、老年人消费行为自身特征。

1、我国老年人的增多改变人口结构人口结构

国际上通常把60岁以上的人口比例达到10%,或65岁以上人口比例达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准,数据表明我国从2000年始已进入老龄化社会。14年我国65岁以上老年人口达到1.38亿,占总人口比例为10.1%,预计2020年这一比例会达到12.8%。

根据预测,2020年-2050年中国老龄化趋势将进一步加速发展,届时相较于2001-2020年每年596万的速度,老年人口每年增加额进一步增至620万。到2050中国60岁以上老年人口将达到4.8亿,几乎占全球老年人口的四分之一,是老年人口最多的国家,届时将步入稳定的重度老龄化阶段。

2、政策大力支持我国养老产业发展

国家应对老龄化社会的到来和不断提速的发展趋势,不断出台相关政策,在政策层面上支持和规范养老产业的发展。仅近两年国务院、各部委就制定发布了养老相关政策十余条,从养老服务体系建设、服务标准化、养老机构改革、养老保险制度、养老金并轨等多方面指导、支持我国养老产业的发展。其中2015年2月25日,民政部、发改委等10部委联合发布《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》,预示我国养老产业迎来新的阶段。

政策特点:三位一体、标准化、引入民营民间资本


通过对国家一些列政策的梳理分析,发现养老产业政策存在以下几个特点:三位一体、标准化、引入民营民间资本等。



三位一体。国家对于养老服务业的总体发展目标是到2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系,明确了三种养老模式(居家养老、社区养老、机构养老)的发展定位和角色,是我国养老产业发展的主脉络。

在政策具体细则上体现出标准化的特点。国家发布《关于加强养老服务标准化工作的指导意见》,建设养老服务基础通用标准、服务技能标准、服务机构管理标准、居家和社区养老服务标准、老年产品用品标准,力图建立养老服务标准体系。这有利于整个养老行业的规范发展,奠定了养老行业快速发展的基础。

引入民营民间资本,明确政府力量和社会力量的定位,逐步实现养老服务业的主体角色转变。近年来针对养老服务和产品供给不足、市场发育不健全、城乡区域发展不平衡等问题,国家对养老服务业进行改革,逐步引导民间资本进入养老服务业,相继推行公办养老机构公建民营试点、鼓励民间资本参与居家和社区养老服务、机构养老服务等,逐步将社会力量培育成我国养老产业发展的主体力量。

3、老年人消费行为有其自身特征

同其他消费群体相比,老年群体由于在生理、心理、经验等方面有着明显的差异,因此,老年市场的消费行为也具有了其自身的特征,包括自住消费性强、习惯稳定和行为理智、追求实用便利等。老年人的这些消费特征也决定了养老用品和服务与其他相比存在着不同之处,从而形成了特殊老年人消费市场。

第二部分 养老产业链及八大模块

养老产业由于其产业链长、涉及的领域广,因此不仅是我国人口结构决定的社会福利问题,也是未来发展国民经济的重要支柱之一。其涉及八个大的子产业模块:养老住宅,养老软件及信息系统,护工培训,福利器械,综合性医护服务,文化生活,老年金融,家政及其他服务。


1、养老住宅

根据养老场所与居住方式的不同,养老住宅可以分为居家养老、养老社区(老年公寓等)和养老机构(养老院)三种。居家养老是指老年人居住在家中,而不是入住养老机构安度晚年;社区养老主要是指由政府或开发商开发的养老地产;机构养老则是指将老年人集中在专门的养老机构中养老,如养老院等。


1居家养老

居家养老是指以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠,为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难的养老模式。大多生活基本能够自理的老人一般会选择该模式,养老服务则成为该模式是否完善、提高老年人晚年生活的重点,服务内容包括生活照料、医疗服务以及精神关爱服务三大类。根据服务的性质分为福利性和市场化的服务,其中未来将形成差异化竞争的细分市场将集中在由居家服务供应商提供的一体化服务。


2养老社区

养老社区就是把家庭养老和机构养老的最佳结合点集中在社区,组成专门由老年人聚集的社区环境,由社区的服务机构为老人提供上门服务或托老服务。

美国比较成熟的社区养老模式是“地产销售+配套养老设施”的开发商模式和CCRC社区运营模式。

国内主要有四种养老地产的开发机构:传统地产开发商、保险资金、地方政府/慈善基金和外资机构等,各类机构都是以远郊或景区的地产开发为主导,在小区内嵌入老年配套服务。虽有各种开发机构,但国内并没有形成成熟的养老地产模式。


3养老机构

机构养老是指依靠国家资助、亲人资助或老年人自助的方式,将老人集中在专门为老年人提供综合性服务的机构中养老的模式。常见养老机构有养老院、福利院和敬老院等。


推荐相关标的

凤凰股份(600716):13年末决定投资5亿元进军养老,淡出地产,已开展整合,先后与江苏省人民医院和江苏仁医医院签订战略合作协议,约定利用各自优势共同发展健康养老产业。

华业地产(600240):为成熟社区提供附加值而涉足养老产业,其全资子公司华业康年负责运营养老事业及托老所,21.5亿元收购的捷尔医疗,为三甲医院提供设施和服务。

宜华健康(000150):7.2亿收购的众安康致力于医疗后勤管理服务,在全国设有24家分公司、4家子公司,开展首个卫计委许可的网络医院。

 

2、养老软件及信息系统

养老软件和信息系统主要牵涉到一个国内起步较晚的全新医疗模式——远程医疗(Telemedicine),它是医疗机构、医生等通过移动通讯、计算机及网络技术,为患者或消费者提供诊断、体检、咨询、开方、提示等医疗活动。通过可穿戴监测设备、养老管理软件、数据库及医疗资源,可实现对老年人的健康状况实时监控,保证远程医疗服务的及时性,并获取老人的健康数据建立健康档案给予后续医疗服务。数据库的建立和分析还可以指导开发适合老年人的新产品和服务形式。

国内医疗信息化建设发展起步于2003 年非典之后,2009年新医改后逐步加强院内信息化建设、区域医疗信息平台,医院与医院间的远程医疗不断成熟,2014 年后随着移动医疗终端普及、医疗物联网发展、医疗机构参与度提高,面向个人的远程医疗商业模式逐步开始探索,2015 年以后有望带来远程医疗的快速发展。

国家发改委等三部门2014年6月23日下发《关于组织开展面向养老机构的远程医疗政策试点工作的通知》,决定在北京市、湖北省、云南省部分社会福利院和医院开展面向养老机构的远程医疗政策试点工作。《通知》指出,试点工作将重点研究制定适用于面向养老机构远程医疗服务的相关政策、机制、法规和标准,探索市场化的服务模式和运营机制。此次试点将“研究将远程医疗费用纳入基本医疗保险统筹基金和新农合报销范围”。这也为今后远程医养的发展逐步扫清了政策阻碍。

 

案例研究

Viterion成立于2003年,由德国拜耳医疗保健公司和日本松下电器合资成立,其最大的客户是美国退伍军人事务部,目前管理着144000退伍军人的养老健康管理工作,其将居家养老的退伍军人健康数据提供给医疗服务提供者以获取收入。这项业务的核心是变被动的健康管理为主动的信息化的管理模式,加强了医疗服务提供者与消费者的沟通,缩短了患者的住院周期,减少了医院的管理工作。据官网数据,这一业务将住院病人的住院周期缩短了59%,减少了医疗机构35%的工作量,也因此为每位患者每年节省约1999美元的医疗开支。同时,Viterion还向消费者出售家用医疗器械获取收入。


目前美国提供远程医疗的公司包括MDLIVE、Health Tap等,一般以向患者进行包月收费或按咨询次数收费为普遍模式。美国的远程医疗模式强调线上模式,除非有必要进行线下检查和诊断,否则不允许线上向线下转化。线上远程医疗在国内并不会成为一种患者的就诊模式,因为国内对医生和医院资源较依赖,也缺乏政策支持,远程医疗在更适合为老年人提供健康管理和用药指导,这有利于充分利用紧缺的医生资源。


推荐相关标的

七喜控股(002027):向养老院提供智能可穿戴设备。

东华软件(002065):依托丰富的三甲医院HIS系统资源与互联网服务商共同推进互联网医疗与大健康管理业务。

银江股份(300020):智慧城市总包商,智慧医疗业务已在多地落地,将有望凭借区域医疗平台搭建与运营切入智慧养老领域。

易华录(300212):智慧城市总包商,有望借智慧医疗平台搭建与运营切入智慧养老领域。

东软集团(600718):东软熙康以硬件可穿戴设备为载体打造“智慧养老”平台。

数字政通(300075):与北京天健合作切入智慧医疗领域,有望基于区域医疗平台开展智慧养老业务。

奥维通信(002231):与老龄委携手打造全国养老信息化平台,已在多个城市落地开展养老服务。

万达信息(300168):搭建了科技养老服务平台,运用物联网、呼叫中心、大数据分析等技术。

延华智能(002178):发力C端养老、慢病管控,在浙贵沪开展O2O养老和健康管理,走民政部专项资金购买服务的路线。

卫宁软件(300253):结合丰富的HIS资源与政府及互联网服务商合作推进慢性病管理移动应用。已与上海六院合作推出糖尿病健康管理app康信。

 

3、护工培训和劳务输出

养老护理服务人员的培训市场和劳务输出是养老产业链中重要的产业支撑环节。现如今,人口老龄化日益加剧,无论是在中国还是美国,护工需求是最旺的岗位,而医院护理人才大量流失和短缺成为国内护理行业面临的普遍现象。2013年我国失能老人(包括半失能)数量达到4200万,失能老人与护工比在6:1-10:1之间,而养老护理员不到百万,缺口在300万至600万人。2013年全国持证的养老护理员仅5万余人,按照老人与护理员3∶1的合理比例来推算,未来我国养老护理员缺口将高达千万。


大多数护工来自农村,文化程度低,大部分没有受过专门的培训,由于护工服务质量参差不齐和管理混乱,导致护工与病人家属、医院时常发生纠纷,因此进行统一护工培训尤为重要 。2006年卫生部要求护理部招的护工必须进行上岗培训,自2010年开展养老护理员职业技能鉴定工作以来,国家大力推行护理员国家职业资格考试,每年4月与11月份举办两次职业鉴定考试,对护工进行职业资格认证,护工上岗之前需取得职业资格证书 。2017年未取得执业资格的护工人员将退出护工队伍,届时若发现没有执业资格证而在医院上岗工作的,医院将受到处罚。

目前护工培训模式有政府培训模式、社会培训模式和市场培训模式。政府培训模式主要包括护工培训学校提供护工教育,比如中等职业学校(包括普通中专、职业高中、成人中专、技工学校等),高等职业学校,专业老年护理员培训学校以及医科大学等;而社会培训模式主要是各级社会养老机构(敬老院,福利院,养老院等)提供岗前培训,上岗前进行必要的实际操作、职业道德和必备的职业知识的培训,培训后经考核合格的,颁发职业技能培训结业证书;市场培训模式主要通过养老护理服务公司、家政服务公司等提供除了岗前培训,还有职业资格培训,职业资格培训分为初级、中级和高级,按照护理员的职业标准分等级进行理论和实际操作培训后,经过理论考试和职业技能鉴定后,合格的颁发相应等级的护理员《国家职业资格证书》。


劳务派遣是养老服务劳务输出中的一种模式,它主要是派遣单位(比如养老服务公司)派遣经过培训后员工(比如护工)去用工单位(如养老机构)工作,派遣单位和员工签订劳动合同并支付薪资,员工直接在用工单位执行工作。


 

4、老年人福利器械、设施和药品


1家用医疗器械市场空间广阔

家用医疗器械主要包括生活保健类器械、康复护理类器械和检测器械(包括可穿戴检测器械)。 其中生活保健类器械产品有按摩椅、足疗器和颈椎腰椎牵引器等;康复护理类器械包括轮椅、拐杖、疗养床和多功能便池等产品;而在检测器械中,可穿戴检测器械近年来发展很火爆,主要有智能远程血压计、血糖仪及心电仪,智能手环等产品,通过软件支持以及数据交互、云端交互结合,进行大数据的监测、收集、分析和处理,将大力促进居家养市场老远程医疗的长远发展。

根据研究机构BCC Research 的报告表明,全球家用医疗设备市场规模持续增加,从2009 年的168亿美元增至2013年的215亿美元,年复合增长率(CAGR)达到6.7%,预计2016年全球家用医疗设备市场规模将达到262亿美元。据中国医疗器械行业协会统计数据表明,我国家用医疗器械市场规模从2006年的47.93亿元增至2013年的290.0亿元,年复合增长率高达29.80%。


未来我国的家用医疗器械市场仍将保持较高速度发展,主要有四个原因:第一,我国人口老龄化趋势不可避免,而人口老龄化是推动家用医疗器械市场发展的主要驱动因素;第二,家用医疗器械很多都跟老年病以及慢性病相关(比如行走障碍、大小便失禁、腰椎盘突出、高血压、高血糖等),随着收入水平提高以及健康意识提高,未来医药卫生重心将会转变,逐步从治疗到康复保健,最后转变为预防,这些举措将促进家用医疗器械市场的长远发展。第三,我国家用医疗器械市场规模虽然保持较快的增长,但市场规模占全球比重仅为17.81%左右,而欧美发达地区占将近70%以上的市场份额,因此未来我国家用医疗器械市场规模仍有较大的提升空间;第四,国家政策仍将大力支持家用医疗器械市场的发展,在2013年10月国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》中,提出大力支持数字化医疗产品和适用于个人及家庭的健康检测、监测与健康物联网等产品的研发。


2医院用医疗器械

国内医院用医疗器械比重较大,占医疗器械市场总销售额的86%,而医院常用医疗器械大部分都是进口设备,如CT、磁共振、伽马刀等,大部分都是外资品牌产品。比如CT机,西门子、GE、飞利浦、东芝、日立的市场占有率分别为23%、37%、13%、10%、5%,这些国际品牌的总市场占有率将近90%。国产医疗器械相比国外产品存在较大差距,短期内不会出现进口替代。
(3)福利设施场地亟待投资建设

随着社会的进一步发展,老年人对体育活动的需求进一步提升,基层体育活动中,老年人健身活动占70%。2010年底,我国体育场地总量超过100万个,但目前老年人活动场地仍不能满足广大老年人日益增长的体育健身需求。根据国家体育总局数据表明,目前我国体育锻炼总人数已达4亿,但人均体育场地面积仅为1.2平方米,远低于周边国家平均水平,公共体育设施建设投资有望提高,市场空间巨大。

4老年人药品(含保健品)市场分析


中国社会科学院医药蓝皮书称,2012年中国药品市场规模已达9261亿元,2020年预计达2.3万亿。随着人口老龄化,药品潜在需求也将增加,而药品市场中最大的消费群体是老年人,国家食品药品监督管理局(CFDA)有数据显示,我国老年人用药已占到总体用药总量的50%以上。一般老年人用药市场未来增长速度会比整个行业增速高出约2%-5%。目前,我国最受关注的老年人药品也主要集中于心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病和老年痴呆等老年人常见病方面。


心脑血管疾病:2013年国家心血管病中心发布的心血管病报告指出,我国的心血管疾病患者数量高达2.9亿,每10秒就有1人死于心血管病,未来这个数据保持上升趋势。心脑血管疾病用药在我国药品市场排名第二,仅在抗感染用药之后,是单品销售额超过5亿元品种最多和国内药品生产企业最多的药品领