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2017最新VC/PE投资市场 数据报告

发布日期:
2018-07-01
浏览量:
68678

引言:

在创业投资和私募股权投资的政策支持和推动下,2017年VC/PE投资市场保持平稳健康发展。在互联网时代的大背景下,我国近年来一直对“互联网+”行业给予大力的政策和资金支持。近日,国务院出台了《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,明确指出应以供应链与互联网、物联网深度融合”。该意见的出台,进一步为“互联网+”行业投融资持续健康、稳定、积极发展奠定了基础。在形势、政策如此利好的情况下,今年10月互联网行业出现最大单笔融资额达40亿美元。


一、10月投资环比有所下降,同比大增

2017年10月共发生投资案例307起,披露金额案例数288起,总投资金额达101.71亿美元,平均投资金额3531.75万美元。 案例数环比减少30.%,金额环比减少3.2%。受一系列政策法规的影响,10月份VC/PE投资市场投资金额数增幅巨大,同比增长149.6%,案例数同比增加20.4%。本月在投资案例数和金额环比都减少的情况下,平均投资额环比却增加32.1%。本月金额最大的投资案例为9腾讯投资、Priceline、红杉中国、新加坡政府投资、加拿大养老金直投、挚信资本等联合投资新美大40.00亿美元,占比39.3%。位居第二的是国投集团、中信证券、国信资本等联合投资国投安信,金额近6.19亿美元。中国国新、蚂蚁金服、富智康(富士康)等联合投资旷视科技排在第三位投资金额4.60亿美元。

在本月的投资事件中,通过新三板进行融资的共81起,累计金额7.43亿美元,平均投资金额918.00万美元,数量占比26.4%,金额占比7.3%,环比减少48.2%。10月份新三板融资金额最高的是贝特瑞,募资近1.10亿美元。其次是华强方特和中天引控,分别募资5918.70万美元和4855.15万美元。

二、VC/PE市场投资规模保持平稳发展

10月份中国VC/PE市场投资规模不超过1000.00万美元的小额投资181起,(其中小于500.00万美元的投资145起),占披露金额案例数的62.8%,共计5.18亿美元,金额占比5.1%;本月投资金额在1000.00万美元到5000.00万美元的案例数共计70起,占比24.3%,共计金额11.76亿美元占比11.6%;本月投资金额大于5000.00万美元的案例数共计37起,占比12.9%,共计金额84.76亿美元,占比83.3%。

三、VC/PE市场F轮现最大规模融资

根据私募通数据显示,10月份中国VC/PE市场投资轮次统计显示,本月投资总额101.71亿美元,平均投资金额3531.75万美元。投资数量方面,新三板定增数量居于首位,共计81起,占比26.4%;其次是A轮,案例数75起,占比24.4%;天使轮投资排在第三位,案例数48起,占比15.6%。投资金额方面,F轮案例数虽然只有1起,但该起投资金额融资金额达40.00亿美元,使F轮融资金额位居本月第一;上市定增排在第二,融资16.79亿美元;第三位是C轮投资,融资金额13.78亿美元。在投资规模方面,F轮规模最大,C轮和上市定增分别位列第二、第三。

四、B2C行业涌现最大单笔融资额

10月份VC/PE投资共涉及19个行业,从案例数量来看,IT、互联网、娱乐传媒依旧是本月的投资热门前三行业,其中IT 完成55起案例,互联网完成49起案例,娱乐传媒完成27起案例,占比分别为17.9%、16.0%和8.8%,累计占比42.7%。在投资金额方面,互联网、金融和电子及光电设备排在前三,投资金额分别为54.27亿美元、9.33亿美元和6.17亿美元,占比分别为53.4%、9.2%和6.1%,累计占比68.6%。互联网行业无论在投资案例数量还是在投资金额上都列居前三,并且本月最大融资额也出现在互联网行业内。

本月最大单笔融资案例的受资方为新美大。10月19日,互联网+生活服务平台美团点评完成了F轮40.00亿美元的融资,此次投资事件,腾讯作为领投,其他投资方包括红杉资本、挚信资本、老虎基金等国内外知名机构。此轮融资后,新美大将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入,进一步推进现代服务业升级。

五、北上广三地依旧是投资最热门地区

从投资地域上看,10月份共发生307起投资案例,分布在北京、上海、广东等省市,其中,案例数分布最多的前三个省市分别是北京,广东,上海,案例数分别为98起、57起、47起,占比分别为31.9%、18.6%、15.3%。在投资金额上,北京依然位居第一位,上海超过广东位居第二位,投资金额分别为60.67亿美元、12.58亿美元、9.03亿美元,占比分别为59.7%、12.4%和8.9%。

六、退出市场整体呈现平稳发展趋势

2017年10月共发生退出事件84起,退出金额为23.75亿美元,平均账面回报倍数2.51倍。本月退出数量环比减少39.6%,金额环比增长209.1%,平均账面汇报倍数环比减少38.2%。其中IPO退出68起,占比81.0%,退出金额为6452.00亿美元,占比74.1%,平均回报倍数为2.62;并购退出共14起,占比16.7%,退出金额8.8亿美元,占比12.0%,平均账面回报倍数为4.17;股权转让退出共2起,占比2.4%,退出金额1079.00万美元,占比0.2%,平均账面回报倍数为0.75。