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汽车整体市场销量报告

发布日期:
2018-10-22
浏览量:
79523

一、整体市场销量表现

● 6月份较上半年整体市场环比有所下滑,幅度达到4%;

● 除受北方高温、南方暴雨的天气因素影响外,SUV市场热度难以持续,其中自主SUV下滑较大,直接拖累市场增长。



二、省份销量表现

● 6月销量前五省份分别是广东省、江苏省、山东省、浙江省和河南省,其中广东省和北京市累计同比上升,分别达4.7%和3.9%;

● 份额较高的省份主要集中在中部和沿海,西部省份仅四川超3.5%。



三、城市销量表现

● 6月,北京市销量全国最高,达到7.9万辆,上海市紧随其后,也达到7.1万辆,重庆市由于车展影响,环比增幅居前十第一,达到21.9%,销量为4.3万辆,跃居第四;

● 前十城市份额有所提升,已占全国销量的25.8%,北京市份额最大,达到4.5%,其它城市份额均在1.7%以上。



1、重点城市市场销量表现

2017年6月,汽车整体乘用车市场环比下降了4个百分点,同比则上升了7.1%,重点城市销量继续保持平稳上升,环比上升4.4%,从侧面说明大型城市受整体市场的波动影响不大,购买力依然强劲;

北京和上海继续领跑6月乘用车销量,北上广深四大城市中,南部城市表现平平。


以北京、上海两座城市来做具体分析:

(1)北京

● 北京本月销量7.9万,占重点城市群总销量的20.7%,位于重点城市群之首,环比下降5.8%,同比上升8.2%;

● 北京消费群偏爱大众,在厂商排行榜中,一汽-大众和上汽大众排名靠前;

● 在车型排行榜中,轩逸以430.4%的环比增速占据榜首,上月冠军帕萨特退居第二。



(2)上海

● 上海本月销量7.1万,占重点城市群总销量的18.7%,名列重点城市群第二位,环比上升8.1%,同比上涨12.8%;

● 在厂商排行榜中,上汽集团表现优异,上汽大众本月重新拿回冠军宝座; 朗逸销量环比上升96.7%,继续蝉联冠军,GL8名列第二。




2、重点城市车型销量表现

● 在重点城市排行榜中,英朗销量环比下跌30.4%,排名退居第二,朗逸销量环比大幅上涨54.7%,重夺榜首位置,轩逸环比大幅上涨70.7%,挤入前三甲;

● 在全国销量排行榜中,全新英朗在6月强势发力,单月销量3.76万辆,一举夺得6月轿车销量排行榜冠军,排名第二的是朗逸,宏光排名连续下滑至第三。



以北京、上海两座城市来做具体分析:

(1)北京

热销车型中,轩逸销量环比增速为430.4%,帕萨特环比增速为1.7%,GL8环比增速为-10.2%;

在热销车型的畅销款中,轩逸价格下降800,帕萨特价格下降2700,GL8价格平稳。


(2)上海

热销车型中,朗逸销量环比增速为96.7%,GL8环比增速为29.2%,英朗环比增速为-24.5%;

在热销车型的畅销款中,朗逸价格下降1300,GL8价格下降3500,英朗价格下降300。

3、重点城市价格表现

6月为传统销售淡季,整体市场价格继续下降,折扣上升,优惠力度加大,但随着6月份季度经销商冲量稍缓,厂家对销售策略的年中调整,预期金九银十前价格将保持相对平稳下降的趋势。


四、自主/合资/进口

● 6月,合资品牌销量达到105.3万辆,环比下降3.1%,同比上升5.2%;自主品牌销量约为59.4万辆,环比下降6.9%,同比上升10.8%。进口品牌销量为9.4万辆,环比上升5.4%,同比上升6.4%;

● 6月,合资、自主和进口的份额分别为60.5%、34.1%和5.4%,环比变幅分别为0.59%、1.07%和-0.48%。


五、系别销量表现

● 6月,自主份额同比上升1.2%,达到34.6%,日系增长最大,增幅达到1.3%,而韩系下降最多,达到2.9%;

● 累计份额自主达到37%,增幅为1.6%,德系和日系均有增长,份额分别达到23.1%和19.9%,其余系别均出现下滑,下降最大为韩系,份额下降达到2.9%。

1、细分市场销量表现

● 6月,SUV份额环比出现下滑,幅度达到1.1%,而轿车和MPV则上升,轿车环比上升0.8%,份额重回五成,MPV环比上升0.3%,份额同比则SUV是唯一正增长,幅度达到5%;

● 细分市场销量,同比SUV上升显著,幅度达到21.8%,而销量环比则全线下滑,其中SUV下滑了6.6%。

以SUV车型为例进行分析:

SUV细分市场表现

● 中型SUV表现抢眼,本月销量同比增长高达62.1%,份额同比也上升了6.1%;

● 细分市场份额走势基本维持较小幅度的波动;

● 小型SUV、紧凑型SUV份额环比与同比均下跌,其中紧凑型SUV份额同比下跌6.0%。


2、细分市场销量变化

● SUV、小型车环比下跌,其他细分市场变化幅度波动不大;

● SUV累计份额同比大幅扩增6.7%,紧凑型车下降4.0%,在各大细分市场中,份额降幅较为明显;

● 中大型车、SUV销量累计同比分别增长27.1%、14.6%;其他细分市场累计同比均下降,其中小型车的表现引关注,当月同比跌去19.4%,累计同比大跌32.3%。


六、厂商销量表现

● 6月,上汽大众销量达到15.4万辆,重夺首位,上汽通用以14.8万辆屈居第二,一汽大众滑落至第三,销量为14.5万辆;

● Top10厂商占领PV市场半壁江山,份额达53.9%,其中上汽大众达到8.8%,其余厂商份额都在3%以上。

七、消费者行为分析

无论是全国整体乘用车市场还是重点城市,30-39岁这个年龄段均为主要的汽车消费人群,占比分别为36.1%和37.9%:

● 6月,主体购车人群年龄在20-50岁之间,其中25-29岁年龄段占比最大,达到22.9%,之后随着年龄增长,占比逐渐下降;

● 在三个年龄段(小于29岁、30到39岁和大于39岁)划分中可以发现年龄段和细分市场的关联,SUV和MPV随着年龄段的递增,占比越来越大,而轿车则递减;在年龄段25-49岁中,SUV在全国和重点城市的份额分别为43.2%和43.0%,紧凑型轿车的份额分别为31.5%和28.3%;

● 6月,消费性别以男性为主,占比达到69.5,女性为30.5%。全国男性消费者比例为67.8%,重点城市男性消费者比例为66.3%,相差轻微;

● 在细分市场偏好,男性在SUV、MPV的占比均大于女性,女性在轿车占比要大于男性,而在系别偏好上,男性偏爱自主,女性偏爱德系。