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金准人工智能 中国游戏直播市场研究报告

发布日期:
2018-12-06
浏览量:
146590

前言

直播行业首次大范围进入公众视野大概是在2014末左右,随后资本涌入,巨头入局,一个巨大的泡沫行业就此诞生。直播是一种实时性、互动性显著的以互联网传播内容的形式。不同于传统的文字、图片、视频等传播形式,直播紧密地将用户与直播内容交互在一起,用户本身也是内容生产的一份子。以下金准人工智能专家对直播行业进行分析。

2018年游戏直播市场随着头部游戏直播平台的上市加剧了行业竞争态势,而整体行业也面临进一步整合。此外,不仅仅行业内部的竞争进一步加剧,外部娱乐平台如短视频平台也通过切入游戏直播变现电竞内容流量。整个行业在内部与外部竞争的双重压力下逐渐进化,向用户提供更具娱乐性的游戏直播体验。

一、游戏直播行业发展背景与现状分析

1.1游戏直播行业兴起背景

2017年在对中国网民对企业直播的认知情况及满意度调查中,企业直播的用户满意度高达63.3%,更有53.6%的网民表示下一阶段将尝试企业直播。金准人工智能专家认为,企业直播现阶段在中国网民中普及状况较好,从网民的关注意愿调查中看,企业直播下阶段仍有较大市场拓展空间。现从三大兴起原因来了解直播行业分析。

1.1.1门槛低

纵观各大网络直播平台,网络主播水平参差不齐是现阶段直播平台发展所面临的问题之一,导致这样现状就是直播门槛低。一个摄像头一台有网络连接的电脑一个麦克风就可以进行网络直播。一部智能手机一个自拍杆一个wifi环境就可以进行手机直播。这些在生活中看似再平常不过的物件此时却成为网络直播的必需品,而这样的配置几乎每个人都可以毫无费力地得到并可以良好的使用。正是这样低门槛的设备要求促使了主播人数大大增加。伴随着主播人数的大幅度增加新的问题又呈现出来:主播文化素质及个人修养良莠不齐。直播行业分析,由于各平台主播在申请直播间过程中,并没有复杂的审核环节,因此,只要有一个想红的心,你都有机会成为一个网红主播。以大多数平台为例,只要你在网上填写个人信息绑定银行卡就可以完成注册。通过信息核实(约为24小时)你就拥有了属于自己的直播房间,而只要你开启了直播,利益分成就从那一刻开始。这样简单的申请流程无疑给众多人一个生存的机会。由于没有年龄限制,没有职业的要求,更没有对学历进行说明,这也就促使了文化层次分明,个人素质差距大的现状存在。这也为直播平台乱象埋下伏笔。

1.1.2盈利多

越来越多的人加入主播行列,把主播当做自己的事业对待,无疑是看重了这个行业的经济利益。不难发现新闻中经常会报道主播月薪过万,某平台主播开豪车生活奢侈等新闻。相比较于白领阶层的朝九晚五,每天直播几小时就完全可以超过平均工资水平,无疑是主播人数大幅度增加的重要原因之一。直播行业分析,初期主播基本多以个人形式出现,该阶段的收入主要靠自己的受偏爱程度而定,观众人数越多,收到的礼物越多,主播的收入就会越多。而后,众多娱乐传媒公司看到个人所带来的这种经济效益,会主动联系你加入他们的公司,同时提供底薪、分成等优厚待遇,只要主播加入就是“公会的人”,而决定你是否会在该平台有更好发展的决定性因素就是公会对你的投资、宣传和打造程度。伴随公会的不断介入,无疑是产生乱象的又一原因。

1.1.3受众广

金准人工智能专家分析,网络直播是一种实时传播,它具有较强的时效性、娱乐性和互动性。这种实时传播方式会使内容呈现更自然,衔接更流畅,同时不拘泥于内容的限制。网友在观看的过程中可以发送文字或表情与主播进行互动,这种传播方式更符合大众传播的发展趋势。相比于微信朋友圈,微博评论等方式,网络直播可以满足受众实时发表看法的需要,而弹幕的内容也可以随时变化直播的主题内容,实现了两者的完美互动过程。在强调关注度的今天,这种被重视的倾向无疑成了受众广的最大原因。同时,网络直播呈内容多元化的特点,从小切口出发无论是歌曲表达或是谈话聊天这种内容使受众产生强烈的认同感,从而促使关注量增加。快节奏的社会进程、紧张的工作状态观看直播可以起到排解压力的作用,这种“使用和满足”大大推动了网络直播的发展进程,而受众通过自己的需求选择主播,也促使了各类型的主播都有自己的市场。两者之间相互的作用无疑推动了网络直播平台的发展。

目前看来,直播行业最主要的盈利模式依然来自打赏的分成收入,其次是广告和游戏分发。然而,这三种方式产生的收入并不能消解掉平台的饥渴。根据金准人工智能专家分析估算,大部分直播平台仅在宽带上的成本就达到了3000万元。由欢聚时代和雷军投资的虎牙直播在2016年Q3的收入达到了1.97亿元,成本却接近2.7亿元,亏损超过了7000万。在资本市场的支持下,网络视频直播市场过去的烧钱大战,已达到快速占领市场的目的。其中对于内容上的投入更是各家投入的焦点,尤其是拥有粉丝量的优质主播,将是未来两年游戏直播行业争夺的重点。

1.2市场趋于冷静,直播进入精细化运营阶段

 

1.3中国游戏直播平台市场规模

市场规模稳步增长,行业走向正轨。中国游戏直播平台市场规模迅速增长,得益于平台收入多元化以及运营秀场化,游戏直播平台收入将持续保持高速增长。

 

直播平台收入趋向多元化。随着游戏直播平台不断开发新的收入模式,平台收入逐渐多元化。尽管在2017年打赏收入仍占据平台收入的90%左右,未来随着广告以及游戏联运业务的开发,打赏收入的占比将会逐渐下降 ,其他收入占比将会不断提升。其中,游戏联运服务将会成为下一个主要增长点。游戏直播平台与游戏公司的进一步合作以及平台用户本身较强的游戏属性将助推平台收入快速增长。

 

1.4中国游戏直播平台用户规模

用户规模保持增长。2017年中国游戏直播用户整体规模呈现爆发式增长,而主要增长来自移动电竞游戏用户的转化。随着市场逐渐饱和,金准人工智能专家预计在未来几年游戏直播用户规模增长速度将逐渐放缓。

 

1.5中国游戏直播产业链

直播平台完善收入方式:

 

持续有新玩家加入:


1.6中国游戏直播产业相关法规

法律愈发完善 行业走向正规。随着一系列直播行业法规的推出,行业整体朝着更加规范化的方向发展。一方面,行业的发展也在不断促进相关法规的完善;另一方面,未来行业对违规直播内容的宽容度也会进一步降低。只有做好平台内容监督,建立完善的监控与明确的奖惩机制才能保障平台自身与整个行业健康的发展。

 

1.7中国游戏直播产业成本变化

CDN价格持续下行降低直播成本。随着国内各大云服务提供商持续下调CDN价格,直播行业的带宽成本也在不断续降低。据业内人士反应,CDN供应的商实际价格自2016年起下跌超过1/3。从游戏直播公司的财务数据来看,尽管用户数量迅速增长但是带宽支出增幅相对较小,且占整体支出的份额不断下滑。预计随着CDN单价进一步下跌以及直播平台技术升级,未来带宽费用占比将会进一步下降。

 

二、游戏直播行业发展趋势分析

头部平台上市,均受腾讯注资。游戏直播商业模式获得资本认可,头部平台开始海外上市;而头部平台均受到腾讯注资控股。

战术竞技类游戏成为平台热点内容。游戏大受欢迎的同时战术竞技类游戏直播内容也受到平台的追捧,大量相关赛事与主播出现支撑平台用户与收入增长。

与经纪公司以及工会合作提升收入。平台纷纷与经纪公司以及工会深入合作,除了能够更好地管理与培训主播外,对提升打赏收入也起到重大作用。

开始与外部娱乐形式竞争与合作。游戏直播需要与外部娱乐形式竞争用户的在线娱乐时间,而其中短视频应用的崛起却给直播带来了新的内容分发渠道,吸引更多新游戏直播用户。

多元化平台收入。游戏直播平台尝试收入多元化,与游戏公司的紧密合作以及用户较强的游戏属性帮助他们进军游戏分发领域,提升收入规模。

2.1游戏直播行业资本趋势

腾讯注资头部游戏直播平台。在两家头部直播平台传出将要上市消息之后,于同一天纷纷披露腾讯对他们完成上市前最后一轮注资。腾讯的最终介入体现出对于头部的游戏直播平台的控制欲,在确保自家现金牛内容——游戏内容的主要传播渠道的安全外也对平台未来的变现能力展示出一定的期待。最终这两笔投资使市面上市场份额最大的两家游戏直播平台共同拥有同一大股东外,也对其他游戏公司和直播平台产生一定影响。

 

 

2.2游戏直播行业内容趋势

战术求生类网游崛起新 游戏类型扩大直播受众。

去年一系列以《绝地求生》为代表的战术求生类游戏吸引了大量游戏直播用户。该类型游戏受到欢迎的原因如下:首先,该类游戏的直播具有较强观赏性。相较于其他对战类游戏,战术求生类网络游戏在观看体验上随机性内容较多,因此观看体验更佳;其次,游戏观看较为直观,能够吸引移动手游、甚至非玩家观看游戏直播;最后,是该类型游戏的电竞化速度极快,能够提供大量的优质游戏直播内容给到观众,满足观众对高质量对战的直播内容的需求。

 

自有赛事成为重点直播内容 以项目赛事为主。

除了国际顶级赛事外,游戏直播平台为获得更强大的内容阵容,纷纷斥资制作自有赛事,以期获得独家赛事内容。其中,《绝地求生》成为炙手可热的赛事项目——各大游戏直播平台均举办该项目的平台冠名赛事,旨在通过高质量自有赛事内容吸引直播用户。随着游戏直播平台的持续竞争,预计各个平台将会持续推出质量不逊于顶级电竞赛事的平台独占自制电竞赛事。而赛事的质量将决定未来直播大战的内容成败。

 

2.3游戏直播平台竞争趋势

在线娱乐行业喷发 竞争与合作并存随着游戏直播行业的不断增长,游戏直播的竞争不局限于行业内部,将会面对更多其他在线娱乐形式的竞争,如近期火爆的短视频平台,极大地占用了整体互联网用户的在线娱乐时间。尽管游戏直播其特有的直播形式具有高沉浸耗时长等特点,

面对新兴娱乐形式具有一定的抵抗力,但也受到了一定影响。另一方面,直播中大量的亮点内容可以通过短视频的方式向外部传播,从而将短视频观看者转化为游戏直播用户。

 

快手进军游戏直播 推出自有赛事吸引用户。

头部短视频平台均开拓了直播业务,证明直播业务契合短视频平台。而快手则更进一步,在游戏直播内容上进行布局,对主播阵容以及赛事内容进行投资,并且通过原有短视频内容导流。而随着《绝地求生》赛事内容的持续火热,快手与香蕉计划共同打造了KGPO快手公开赛,旨在通过高质量独家赛事吸引新的游戏直播用户。

 

2.4游戏直播平台商业发展趋势

进一步加强工会/经纪公司合作 提升平台收入。

工会与经纪公司为游戏直播派平台带来以下优势:首先,工会与经纪公司能够帮助平台对大量主播进行管理与培训。游戏直播平台拥有大量的主播,仅依靠平台单独管理庞大规模的主播并不现实,无论从管理能力还是资源分配上来看都有较大难度。因此,通过与工会/经纪公司合作,平台能够缩减一定的主播管理成本。其次,工会与经纪公司为了提升收入,对旗下主播进行培训和运营活动。相较于单打独斗,加入公会与经纪公司的主播在一开始能够获得更高的资源帮助,对提升打赏收入有一定的帮助。当然,直播平台也会避免单一超大型工会/经纪公司独大,因此会引入复数工会与经纪公司保持平衡。

 

2.5游戏直播平台产业上游发展趋势

电竞赛事内容进行多元化播出。

第三方赛事版权IP的成熟也使内容制作公司在向平台进行赛事直播时可以根据赛事与自身情况进行选择——选择单个平台独播或者全平台统一播出。相较于全平台播出,单平台赛事播出能够给内容制作公司更高的内容版权费与赛事推广资源;但是,全平台统一播出能够提供覆盖更多平台的不同用户,对提升商业广告合作具有一定帮助。

 

致力开发第三方赛事IP,促进赛事商业化进程。

作为产业链中重要的一环,内容制作公司不满足于局限于承办商的身份,意图通过打造赛事IP在电竞产业链中拥有更高的话语权与商业化能力。随着行业发展,一批具有观赏性的第三方赛事IP出现。而内容制作公司以这些赛事IP为核心,提供整合了旗下电竞资源的综合性广告业务,进一步提升赛事商业化能力,给广告主提供更高的价值。以NSL赛事为例,除了赛事现场、解说台以及直播页面等传统广告展示位外,还提供了主播代言、KOL社交媒体转发等额外服务,提升对广告主的综合品牌服务。

 

三、游戏直播主播与用户分析

3.1游戏主播数据分析

95%主播订阅数低于2000 小额打赏占绝对数量。根据小葫芦榜单数据,2017年12月中国游戏直播平台的主播订阅数集中在2000以下。即使存在刷订阅数的问题,只要订阅数超过2000便成为订阅数前5%的游戏直播平台主播。与之相对,在订阅数TOP10000的主播中,单个粉丝给主播打赏的金额中超过91%的用户打赏金额低于10元。出现这种情况的主要原因之一是直播用户打赏行为是一种小额高频的付费行为,绝大多数用户的绝对打赏金额并不高。此外,游戏直播相对门槛较低但成为头部主播需要实力、运气与资源,所以造成订阅数超过2000的的主播数量仅占整体5%。

 

3.2主要游戏直播频道用户年龄分布

各频道年龄差异明显。各个游戏直播频道的用户年龄结构差异加大,这与该频道的主题游戏有着直接联系。《我的世界》这款游戏拥有最高的18岁及以下观众占比,高达71.1%;《球球大作战》紧随其后,18岁及以下用户占比为53%。值得注意的是,《英雄联盟》与《绝地求生》两者用户年龄结构相近,说明尽管游戏类型不同两者在受众年龄层上具有一定相似性。

 

3.3主要游戏直播频道用户性别分布

剑网三频道领跑女性观众占比。

游戏直播平台的各个频道性别占比同样与性别有着紧密的联系。值得注意的是,近年来火热的《王者荣耀》的直播男女观看占比接近1:1,观众性别相对平衡。可以说,《王者荣耀》在对女性用户的直播观看引导上取得了较好的成绩。

 

男性用户为主,年龄集中在30岁以下。

游戏直播用户整体仍以男性为主,这也与整体游戏用户属性相近。另一方面,从年龄上来看整体游戏直播用户仍以30岁以下用户群为主,其中19-24岁群体的数量占比最高,该年龄段对应我国大学生群体,同样也是游戏的主要受众用户。

 

3.4用户地域分布

大量用户分布在内地省份:

 

 

3.5经济水平分布

个人收入主要集中在3000-8000元档。

 

3.6用户交互与打赏情况

发弹幕比例高但整体用户付费打赏率低。

随着直播平台互动方式的普及,接近70%的用户通过评论与弹幕进行互动。但是其中仅17%的用户有过付费打赏行为。在这些付费的用户中,84.8%的用户曾经通过赠送道具来打赏主播。

 

四、游戏直播企业案例

4.1虎牙直播

虎牙直播是中国第一个上市的游戏直播平台,于2018年5月11日在美国纽交所正式挂牌。在挂牌2个月后,虎牙股价实现翻两倍的亮眼成绩,市值超过70亿美元。2017年7月,虎牙入围21数据新闻实验室发布的“2018年中国上市公司500强”榜单,排名第324位,成为唯一入选的游戏直播企业。

 

随着国家“光进铜退”策略的执行以及不断升级的用户设备,用户对游戏直播画面的需求也在不断提升。尽管直播平台需要为高清画面提供高昂的带宽成本,但是清晰流畅的直播画面能极大提升游戏直播用户体验,提升平台竞争力。虎牙直播在业内率先提供了覆盖多个播放平台的“蓝光”高清直播服务,成为国内首个提供20M直播直播码率的游戏直播平台,将平台上优质直播内容矩阵通过高清直播技术向用户传播。

 

4.2斗鱼直播

作为同样受到腾讯大量注资的游戏直播平台,斗鱼直播的特点是拥有强大的官方运营团队,指导平台上不同直播内容发展与开拓。在直播内容的丰富性上,斗鱼直播位居行业前列,而且为了保持平台内容竞争优势,斗鱼在培育平台优质直播内容上不断加大投入通过各种方式获得头部主播。未来,斗鱼直播还将发力直播广告与游戏联运业务,进一步提升平台收入。

 

除了传统的直播业务外,斗鱼通过建立视频平台、自有社群以及外部社交平台,实现以直播为核心的多元社交生态。其中,直播版块作为内容以及汇聚用户的核心,不断地提供新兴的视频内容的同时吸收用户;斗鱼视频弥补了直播内容的及时性问题,将希望回看直播内容的用户留存在平台上;其次是平台自有社群,让平台拥有以主播为核心的论坛交流版块,通过让主播参与互动提升用户粘性。最后通过外部社交平台向外导出内容,吸引其他平台上的用户。

 

4.3触手直播

触手直播是国内主打手游直播的游戏直播平台。成立于2015年,触手直播深耕移动电竞与手游直播,致力于打造国内顶级的移动电竞直播平台。为进一步巩固平台在移动电竞内容上的竞争力,触手平台展开独占赛事——CSSL超级联赛,囊括多个手游项目并提供百万奖金;打造电竞练习生高校联赛,尝试养成造星+电竞联赛模式培养“电竞直播偶像”;赞助KPL战队并且取得优异的成绩。随着触手直播在移动电竞上持续布局,未来将会带来更多移动电竞直播内容。

 

深耕《王者荣耀》内容:触手通过培养人气主播、签约四大职业战队(包括一支联赛冠军战队)以及两位官方解说构建主播+战队+解说的《王者荣耀》电竞内容矩阵。携手出海:接受谷歌资本的投资后,触手携手谷歌的海外影响力出海,布局海外游戏直播业务。加入小游戏模块:自研自发小游戏,开拓平台小游戏板块增加游戏社交氛围。