加载中...请稍后..

中国物流行业大数据——金准报告

发布日期:
2018-09-28
浏览量:
163026

金准报告通过大数据中心海量数据,对行业最新数据、区域发展情况、典型企业动态、技术创新与融资情况等内容,进行模块化的梳理及总结,希望可以从不一样的广度与深度引发物流人思考。

01 5月物流总体运行情况

货运业概况

2018年5月,货运量水运与公路运输之和为40.6亿吨,增速为107.1%,整体态势较上月平稳攀升,上半年业务淡季所保持的货运量整体趋于良好。2018年5月,货运周转量水运与公路运输之和为1.5亿吨公里,增速为101.3%,整体态势较上月平稳攀升,业务淡季所保持的周转量趋于良好。

(1)公路运输:

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


公路货运量:5月完成347,412万吨,累计完成1,457,974万吨,为去年同期的108%。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


公路货物周转量:5月为61,271,456万吨公里,累计完成262,350,532万吨公里,为去年同期的106.7%。

(2)水路运输:

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


水路货运量:5月完成58,844万吨,累计完成264,878万吨,为去年同期的101.9%。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


水路货物周转量:5月为83,558,431万吨公里,累计完成384,657,140万吨公里,为去年同期的97.5%。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


其中,2018年1~5月,规模以上港口货物吞吐量为537,419万吨,当月全国完成114,026万吨,为去年同期的101.7%;其中,1~5月外贸货物吞吐量为172,110万吨,当月为35,879万吨,为去年同期的102.7%。

沿海合计:2018年1~5月,货物吞吐量为377,501万吨,当月完成79,627万吨,为去年同期的103.6%;其中,1~5月外贸货物吞吐量为154,051万吨,当月为32,078万吨,为去年同期的102.9%。

内河:2018年1~5月,货物吞吐量为159,918万吨,当月完成34,399万吨,为去年同期的97.3%;其中,1~5月外贸货物吞吐量为18,059万吨,当月为3,800万吨,为去年同期的100.9%。

另外,2018年5月,规模以上港口国际标准集装箱吞吐量,当月全国完成2,147.63万TEU,自年初累计完成9,959.30万TEU,为去年同期的105.4%;从货重来计算,当月全国完成21,278.77万吨,累计完成96,554.34万吨,为去年同期的105.6%。

沿海:5月完成1,902.06万TEU,累计完成8856.08万TEU,为去年同期的105.5%;从货重来计算,沿海5月完成18,598.42万吨,累计完成84,763.96万吨,为去年同期的105.3%。

内河:5月完成245.57万TEU,累计完成1,103.22万TEU,为去年同期的104.4%;从货重来计算,内河4月完成2,680.34万吨,累计完成11,790.37万吨,为去年同期的107.7%。

金准专家表示自2018年起,应发改委要求,沿海部分港口执行外贸集装箱港口装卸费率下调。我们认为这一举措在一定程度上,将影响港口主营业务利润增速。其次,在2018年全国环保工作会议上,政府提出推动大宗物流由公路运输转向铁路运输。沿海港口将陆续推进大宗货物公转铁,禁止汽运煤集疏港等。

(3)铁路运输:

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


5月份全国货运总发送量33,884万吨,同比增长11.8%,创今年以来新高。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


5月份全国货运总周转量为2,409万吨公里,同比增长10.9%。前5个月全国铁路固定资产投资累计完成额为1,993.43亿元,同比下降8.5%。

金准专家提醒,值得注意的是:自2018年5月1日起,铁路运输服务增值税税率从11%降至10%,中国铁路总公司决定,同时下浮铁路主要货物运价。据测算,此举全年将为社会降低物流费用超过30亿元。

(4)航空运输:

根据民航局数据:5月民航共保障各类飞行471,181班,日均15,220班,同比增长11.35%。全国航班正常率为77%,同比提升5.1%。

民航安全运行方面,5月份,民航行业实现运输飞行95.4万小时,同比增长9.9%;实现通用航空飞行9.0万小时,同比增长16.8%。未发生运输航空事故,民航安全生产继续保持平稳态势。

同期,航空运输生产总体进度符合全年预期。5月,全行业共完成运输总周转量为99.8亿吨公里,同比增长12.0%。航空客运保持两位数增长,全行业共完成旅客运输量5,012.8万人,同比增长11.4%。

此外,交通固定资产投资继续保持高位运行趋势。1-5月,全国累计完成公路水路交通固定资产投资73,119,874万元,为去年同期的104.4%。其中,公路建设完成68,080,863万元,为去年同期的104.9%;内河建设完成1,871,424万元,为去年同期的88%;沿海建设完成1,810,537万元,为去年同期的89.5%;其他建设完成1,357,049万元,为去年同期的141.1%。

电商快递概况

根据国家邮政局披露的数据:2018年5月,中国快递发展指数为171.2,同比提高33.7%;快递服务质量指数为229.4,同比提高58.4%,增速再次超过发展规模指数增速,对总指数增长贡献率超过50%。

与此同时,快递服务公众满意度、72小时准时率和有效申诉率同步改善。从分项指标看,公众满意度78.1分,同比提高1分;72小时准时率76.5%,同比提高3%。这也是5年来,快递有效申诉率首次降到2%以下。

具体来看,1-5月,全国快递服务企业业务量累计完成178.5亿件,同比增长28.3%;业务收入累计完成2,236.4亿元,同比增长27%。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


其中,同城业务量累计完成41.1亿件,同比增长27.1%;异地业务量累计完成133亿件,同比增长28.1%;国际/港澳台业务量累计完成4.4亿件,同比增长47.4%。快递业务量分别占全部快递业务量的23%、74.5%和2.5%;业务收入分别占全部快递收入的15.1%、50.5%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.3%,异地快递业务量的比重下降0.1%,国际/港澳台业务量的比重上升0.4%。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


1-5月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.4%、12%和7.6%,业务收入比重分别为80.3%、11.1%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.6%,快递业务收入比重下降了0.7%;中部地区快递业务量比重上升了0.2%,快递业务收入比重上升了0.2%;西部地区快递业务量比重上升了0.4%,快递业务收入比重上升了0.5%。

1-5月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.4,较1-4月上升了0.3,行业进入规模化向集中化演进的整合阶段。

5月,全国快递服务企业业务量完成41.8亿件,同比增长25.1%;业务收入完成497.8亿元,同比增长22.2%;日均快件处理量1.35亿件,比4月增加1000万件;以下为当月部分上市快递企业经营简报,在此一并汇总,供读者参考。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


(1)顺丰控股:5月份速运物流业务营业收入71.95亿元,同比增长28.46%;业务量3.14亿票,同比增长30.29%。单票收入22.91元,同比下降1.42%。

(2)圆通速递:5月份快递产品收入19.17亿元,同比增长23.67%;业务完成量5.60亿票,同比增长26.54%;快递产品单票收入3.42元,同比下降2.27%。

(3)申通快递:5月份快递服务业务收入12.56亿元,同比增长16.66%;完成业务量4.05亿票,同比增长18.49%;快递服务单票收入3.10元,同比下降1.59%。

(4)韵达控股:5月份快递服务业务收入9.62亿元, 同比增长30.00%;完成业务量6.07亿票,同比增长51.75%;单票收入1.58元,同比下降14.33%。对于业绩增长原因,韵达方面称是受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动。

需要说明的是,相关企业经营模式与统计口径不同,相关数据不具可比性。

02 科技动态

1.菜鸟发布快递新物种,打造新零售最后0米生活设施

菜鸟驿站5月发布“新物种”——智能科技产品菜鸟小盒。这是一款可以手机一键打开、容量自由伸缩、自带摄像头的智能硬件,可在用户家门附近方便悬挂,占用很小空间。

在联网状态下,菜鸟小盒的用户可通过淘宝、支付宝、菜鸟裹裹等多种手机客户端一键点击开盒,而且还可以远程操作。快递小哥经安全身份认证后,可一键开盒。在离线情况下,小盒还能自主变换动态密码,快递员和用户扫描二维码能获得同样计算的动态密码,方便使用。

因为伸缩功能,小盒在折叠时较薄,展开后的“大肚量”则能容下多数标准尺寸的包裹。同时,自带的摄像功能可实时拍摄,保证包裹安全。未来,菜鸟小盒升级版可以实现刷脸开盒,语音交互,温度调节储存生鲜,支持授权共享空间等更多黑科技功能。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


2.EMS水陆两栖无人机试飞成功

5月17日,中国邮政EMS水陆两栖无人机从陆上机场起飞,在水上机场成功着陆,这标志着中国邮政速递物流固定翼无人机首次试飞成功。

不同于当前市面上常见的小型旋翼无人机,此次中国邮政速递物流试飞的U650大型水陆两栖无人机系统,是上海优伟斯智能系统有限公司自主研发的一套空中长航时无人机系统,机长6米,翼展12米,可在3500米高度飞行,巡航速度达到130~170km/h,具有250千克有效载荷,最大航时可达15h,最大航程2000km,运营成本低,非常适合物流领域应用。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


03 5月物流行业融资情况

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


5月物流行业融资次数共达10次,上半月融资仓储服务行业表现活跃,品牌快递和货运物流在5月各发生两次融资;相较4月国外发生的7次融资,5月次数有所减少,但国内物流行业融资依旧比较火热。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


信息流、资金流、物流是电商运营的三条主线,信息流、资金流均能在线上完成,物流成为电子商务链条中的“最后一公里”。电子商务快速发展的需求加快了配套物流设施的建设步伐,快递业发展尤为明显,而仓储也是其中一个必要的节点。

品牌快递为大众所知的有顺丰、三通一达等,我国电子商务的发展尤其是网络购物的爆发式增长,大大的促进了快递业的发展。由于快递业进入门槛较低,快递企业数量急剧上升,快递市场变得尤为混乱,使得并购整合成为快递公司考虑的重点方向。随着大数据时代的到来,云计算和大数据技术向物流业渗透,智能物流这一概念的提出又促进了物流快递业新一轮的发展。五月份,中通快递获得阿里巴巴、菜鸟等投资就是为了推动行业数字化升级,在智慧物流方面进一步提升数字化、在线化、智能化水平。

仓储服务是指保管人储存存货人交付的仓储物,收取存货人支付的仓储费的一种服务形式。仓储服务包括现场储备、配送分类、仓库组合、生产支持、市场形象几个方面。其中配送分类和仓库组合在现阶段还有很大的发展空间,有了资本的不断赋能,仓储领域也将更智能化发展。

重点公司融资详情

1.易商红木/益商仓储:物流地产服务平台

易商是一家为电子商务及零售业提供仓储物流服务的公司,为企业客户提供物流及办公设施的开发、运营和管理服务。2016年易商和红木集团宣布合并微易商红木集团。近期,易商红木获京东3.06亿美元投资。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


2.发网FineEx:电子商务物流外包服务提供商

发网主要为电子商务企业及传统企业进入电子商务领域快速建立全国性的物流配送以及仓储管理体系,并提供基于全网营销的电子商务IT系统集成服务。目前,发网在国内拥有一个由80个仓库组成的80万平米的第三方仓网,已服务1000家客户,覆盖近2亿消费者。结合本次融资,发网将延长物流服务链路,为品牌商及零售商提供线上和线下的全渠道综合物流服务。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


3.永辉云创:供应链服务提供商

永辉云创是一家供应链服务提供商,公司经营范围包括云计算科技、商业管理、餐饮企业管理、食品流通、物联网科技等,当前的业务门类主要包括会员便利店和花店。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报


4.中通快递:集快递、物流、电商、印务于一体的大型集团公司

中通快递是一家快递公司,集快递、物流及其他业务于一体,主要业务为国内快递、国际快递、物流配送与仓储等,提供“门到门”服务和限时服务。本次阿里巴巴、菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%。双方将共同探索新物流机遇,推动行业数字化升级;围绕面向新零售的快递、末端、仓配、跨境等物流服务展开全方位合作,并在智慧物流方面进一步提升数字化、在线化、智能化水平。

10场融资,百亿资金,钱去了哪里|18年5月中国物流行业研报