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中国风电行业大数据—金准报告

发布日期:
2018-09-30
浏览量:
77890


2017年,金准报告统计有新增装机的整机制造企业共22家,新增装机容量1966万千瓦,备受业界关注的前十位分别为:金风科技、远景能源、明阳智能、联合动力、中国海装、上海电气、湘电风能、运达风电、东方 电气、华创风能。

一、总体装机情况

2017年,金准专家统计全国(除港、澳、台地区外)新增装机容量1966万千瓦,同比下降15.9%;累计装机容量达到1.88亿千瓦,同比增长11.7%,增速放缓。

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1 2008年至2017年中国新增和累计风电装机容量

二、区域装机情况

2017年,金准专家统计中国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北(25%)、中南(23%)、华东(23%)、西北(17%)、西南(9%)、东北(3%)。“三北”地区新增装机容量占比为45%,中东南部地区新增装机容量占比达到55%。

2016年相比,2017年中国中南地区出现增长,同比增长44%,新增装机容量占比增长至23%;中南地区主要增长的省份有:湖南、河南、广西、广东。另外,西北、西南、东北、华北、华东装机容量同比均出现下降,西北、西南同比下降均超过40%,东北同比下降32%,华北同比下降9%,华东同比下降5%。

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2 2016年和2017年中国各区域新增风电装机容量占比情况

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3 2013年至2017年中国各区域新增风电装机容量趋势

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三、风电机组制造商装机情况

2017年,金准专家统计有新增装机的整机制造企业共22家,新增装机容量1966万千瓦,其中,金风科技新增装机容量达到523万千瓦,市场份额达到26.6%;其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装,前五家市场份额合计达到67%。

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5年,风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显。排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%,增长了13%;排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的77.8%增长到2017年的89.5%,增长了12%。

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6 2013年至2017年中国风电整机制造企业国内新增装机份额集中度变化情况

截至2017年底,全国累计装机容量达到1.88亿千瓦,有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦,7家市场份额合计达到67%;其中,金风科技累计装机容量达到超过4000万千瓦,占国内市场的22.7%;另外,联合动力累计装机占比9.4%,首次超过华锐风电,位居第二。

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7 截至2017年底中国风电制造企业累计装机容量

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8 2017年中国风电制造企业累计市场份额

四、风电机组机型统计

2017年,金准专家统计中国新增装机的风电机组平均功率2.1MW,同比增长8%;截至2017年底,累计装机的风电机组平均功率为1.7MW,同比增长2.6%。

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2017年,中国新增风电机组中,2MW以下(不含2MW)新增装机容量市场占比达到7.3%,2MW风电机组装机占全国新增装机容量的59%,2MW至3MW(不包括3MW)新增装机占比达到85%。3MW至4MW(不包括4MW)机组新增装机占比达到2.9%,4MW及以上机组新增装机占比达到4.7%。

2016年相比,变化幅度较大有,2.1MW至2.9MW机组市场份额增长了11%;1.5MW机组市场份额下降了11%至6.2%。

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10 2017年中国不同功率风电机组新增装机容量比例

截至2017年底,中国风电累计装机中,2MW以下(不含2MW)累计装机容量市场占比达到53.1%,其中,1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的45.8%,同比下降约5个百分点。2MW风电机组累计装机容量占比上升至35%,同比上升约3个百分点。2MW至3MW(不包括3MW)累计装机占比达到8.9%。3MW至4MW(不包括4MW)机组累计装机占比达到2.1%,4MW及以上机组累计装机占比达到1%。

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11 截至2017年底中国不同功率风电机组累计装机容量比例

五、风电开发商装机情况

2017年,中国风电有新增装机的开发企业共80多家,前十五家装机容量合计接近1500万千瓦,占比达到76%。截至2017年底,前十家开发企业累计装机容量合计超过1.3亿千瓦,占比达到71%。

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12 2017年中国风电开发企业新增装机容量

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13 2017年中国风电开发企业新增装机市场份额

注:

国能投的统计为国电集团和神华集团的数据之和。

华能集团的统计为华能新能源和其他分公司数据之和。

华润集团的统计为华润电力和华润新能源的数据之和。

中国电建统计为中水电、中水顾问和中水建数据之和。

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14 截至2017年底中国风电开发企业累计装机容量

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15 2017年中国风电开发企业累计装机市场份额

六、海上风电装机情况

2017年,中国海上风电取得突破进展,新增装机共319台,新增装机容量达到116万千瓦,同比增长97%;累计装机达到279万千瓦。2017年共有8家制造企业有新增装机,其中,上海电气新增装机容量最多,共吊装147台,容量为58.8万千瓦,占比达到50.5%。

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截至2017年底,海上风电机组整机制造企业共11家,其中,累计装机容量达到15万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电,这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%,上海电气以55%的市场份额遥遥领先。

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17 2017年中国风电制造企业海上累计装机容量

截至2017年底,在所有吊装的海上风电机组中,单机容量为4MW机组最多,累计装机容量达到153万千瓦,占海上装机容量的55%;5MW风电机组装机容量累计达到20万千瓦,占海上总装机容量的7%;6MW风电机组吊装的仍是样机,尚未批量吊装。

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18 2017年中国海上风电不同功率机组累计装机容量

七、风电机组出口情况

2017年,中国向国外出口风电机组311台,容量641MW,同比增长21%。截至2017年底,中国风电机组制造企业已出口的风电机组共计1707台,累计容量达到3205MW。

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2017年,6家制造企业分别向12个国家出口风电机组,其中,金风科技出口量最大,出口到6个国家,合计197台,总容量为399.5MW;其次是远景能源出口两个新型市场国家,共51台,总容量116MW。

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*目前金准专家统计的风电机组出口情况主要针对中国内资风电机组制造商,外资风电机组制造商不包含在内。

截至2017年底,中国风电机组累计出口到33个国家,较2016年新增加5个国家(包括墨西哥、黑山共和国、菲律宾、法国和摩洛哥);其中向美国出口的风电机组容量最多,占出口总容量的17%。其次是巴基斯坦、澳大利亚、南非,出口占比分别为13%、11%和9%。

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