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金准人工智能 中国云计算产业发展现状及预测报告

发布日期:
2018-09-30
浏览量:
83647

前言

2017年新技术的数量一直很庞大的:云计算采用的速度比分析家预测的还要快,并因此带来了一些新的工具。人工智能进入到人们生活的各个领域;物联网和边缘计算的应用越来越广泛;一系列云原生技术已经实现。


一、云计算,全球IT支出的再分配



全球公有云2013-2017年均复合增速为23.5%,远远超过整个IT行业的支出。全球云市场规模持续高增长。

全球公有云市场规模从2010年的683亿美元增长至2016年的2092亿美元,年复合增长率高达20.51%。Gartner最新报告显示,2017年全球公有云市场规模将达到2602亿美元,较去年增长18.5%,预计到2020年全球公有云市场规模将达到4114亿美元,2018-2020年年复合增速将达到16.5%。随着AI的采用和物联网在企业及初创企业的应用,据预测Iaas(基础设施即服务)的增长空间较高,主要受到基础设施迁移到云端的额外需求及计算密集型工作的需求增加所带动。2016年企业服务17%的总市场营收转移到了云服务,到2021年将增长到28%。



美国在全球市场居于绝对领导地位。2015年美国云计算市场占据全球56.5%的市场份额,增速达到19.4%;欧洲作为云计算市场的重要组成部分,以英国、德国、法国为代表的西欧国家占据了21%的市场份额;日本云计算市场全球占比4.2%;以中国、印度为代表的云计算新兴国家高速增长,中国市场由2012年的3.7%上升至2015年的5%。

市场愈发集中,马太效应加剧。前24家超大规模运营商拥有近320个大型数据中心,2016年占全球云服务市场的68%,占SaaS市场的59%,而在2012年这两项数据仅为47%。亚马逊AWS是全球云服务第一巨头,全球市场份额达到35%,2017年前三财季AWS营收达到123亿美元,同比增长近40%,预计全财年营收将达到180亿美元;尽管微软云计算平台Azure收入增速高达90%,谷歌云计算收入也大幅增长75%,但整体市场份额仍难以与AWS媲美,AWS将继续受益于其先发优势、最广泛的云计算服务组合以及在开发者中的强烈意识。

目前我国云计算市场只占全球市场总规模的5%,这与我国人口规模、商业规模、GDP占全球份额极不匹配。与美国比,在公有云市场上,中国与美国有至少五年的差距,美国云市场已经进入成熟期,中国则仍处于初始扩张阶段。2016年中国云计算整体市场规模达514.9亿元,整体增速35.9%,大幅高于全球平均水平。其中私有云市场规模344.8亿元,同比增长25.1%;公有云服务市场整体规模约170.1亿元,同比增长66.0%。预计2017-2020年中国云计算市场仍将保持高速增长,到2020年市场规模达到1366亿元,其中IaaS、SaaS是增长驱动力。

中美公有云市场规模对比

中国公有云、私有云市场规模

私有云基数大,公有云增长快。与美国云市场不同的是,中国私有云规模远远高于公有云,这是由于企业需按照行业规范和政府监管建设自己的IT,标准化的公有云无法满足每一个企业的IT需求,因此企业更倾向于选择私有云或者以私有云为主的混合云。美国云行业的标准和管理由第三方非盈利性机构负责,国际公有云厂商已经足够成熟以符合行业标准和监管。未来随着云计算在中国的逐步普及,中小企业则更有意愿选择具备成本优势的公有云,未来中国公有云市场规模将会保持快速增长,甚至超过私有云市场。

中国公有云、私有云规模

美国公有云、私有云规模

SaaS市场空间巨大,竞争格局尚未落定。全球范围来看,SaaS市场规模远超IaaS和PaaS的综合,但中国云市场中SaaS的比重相对较低。随着IaaS在国内的迅速布局,SaaS市场活跃度将有所增加,企业对SaaS服务的认可快速提升,中国SaaS市场正处于高速发展时期。从中国SaaS用户构成上看,64.5%的用户来自于金融、教育、制造、建筑地产、软件开发五大行业;从细分领域上看,SaaS市场主要分布在协同应用、CRM和ERM领域。中国目前在SaaS市场上仍处发展初期,分布比较分散,尚未有独角兽类型的企业出现,纵观美国SaaS领域独角兽公司,从创立到成长为独角兽均在行业中深耕多年,相关细分行业龙头最优可能成长为未来的大企业。

1.全球IT支出保持平稳

全球的IT支出整体保持平稳增长。金准数据分析结果显示,2017年全球的IT支出是3.51万亿美元,同比增长3.3%;除去通信领域的IT支出是2.12万亿美元,同比增长5.0%。在IT支出的领域中,软件支出同比增长8.5%,达到3540亿美元,是增长最快的子领域。在金准数据的预测中,2016-2021的软件支出CAGR为8.45%,同样是增长最快的子领域。

1.2 云计算支出快速提升

全球公有云年均复合增速为23.5%,远远超过整个IT行业的支出。金准数据报告分析,2017年公有云的支出为1072亿美元,2013年公有云的支出则为474亿美元,2013-2017年均复合增速为23.5%。金准人工智能认为公有云服务的支出将会驱动17%的IT支出增长。SaaS是公有云服务支出中最大的一部分,占比59.7%。PaaS和IaaS的CAGR(年均复合增速)增长分别为29.7%和27.2%。

企业正在增加云计算的支出。根据美国公司Clutch对300家企业的调查,大约90%的企业计划维持或者加大在云计算领域的支出,这将导致云计算在全球IT支出中的比例继续上升。

1.3 云计算的渗透率仍然不高

云计算仍然有相当大的发展空间。即便在云计算发展已经如此之快的情况下,整体采用率仍然不高。根据451 Research对全球451名客户的调查,截止2016年12月,全球只有31%的客户深度应用了云计算,浅度采用云计算模型客户达到31%,剩下38%的客户处于测试和评估云计算的阶段。

在451 research的企业IT开支情况调查中,有44%的客户计划增加云计算的开支,38%的客户计划增加整体IT开支。4%的客户计划减少云计算的开支,11%的客户减少整体IT开支。这意味着部分客户在减少整体IT开支的情况下也会增加云计算的开支。

1.4 软件的应用在向SaaS倾斜

应用SaaS的企业在增加。根据金准数据的调研,由于SaaS型CRM(客户关系管理)产品的灵活性,可以提供多种行业垂直整合方案,能够满足大部分中小型企业的需求,企业对于采用SaaS型的CRM产品显示出越来越浓厚的兴趣。产生如此变化的原因在于不断改善的基础设施、更低的成本、对SaaS信任度的增加以及更加方便的系统整合。在过去,企业选择CRM考虑的主要因素是快速响应的服务、本地化安全性和硬件投资成本。

1.5 巨头纷纷加码云计算

微软:根据微软2018财年第二季度财报,截止2017年底,微软营收增长12%达289亿美元,该季度微软企业云收入同比增长56%,达到53亿美元,智能云服务增长15%达78亿美元,两项业务强劲的增长均带动了本财季的业绩表现。

已经连续多个季度保持增长的智能云业务里,Azure收入增长98%、服务器产品和云服务增长18%、企业级服务收入增长5%。

金准人工智能专家估计,公共云市场价值约为1060亿美元,到2022年可能翻三番至3140亿美元。微软目前占据了20%左右的市场份额。

微软智能云与普通云计算服务的区别在于,云平台中融入了大数据分析、AI、认知服务等技术,微软将AI相关技术与自家云计算产品进行结合,将新的技术以最低的门槛普惠给大众。而随着人工智能技术在行业内的不断落地,未来智能云业务还将有很大的成长空间。

SAP:大量兼并云计算企业。根据公司财报,从2012年开始,SAP进行了大量的云计算企业收购。2012年花费43亿美元收购了Ariba,一家基于云的采购公司;2014年花费34亿美元收购了SuccessFactors,一家基于人力管理的SaaS公司;同一年,花费83亿美元收购了Concur,一家基于SaaS的差旅和报销费用软件公司。在2018年1月,以24亿美元的价格收购基于云的CRM公司Callidus。

二、云计算成为不可抵挡的IT趋势

2.1 全球IT企业纷纷向云计算转型

垂直化造就了IT细分领域龙头。经过近30年的黄金发展,IT各个细分领域都有市占率相当高的公司。例如,媒体设计的Adobe、文档处理的微软、数据库的甲骨文、存储领域的EMC等。从市值和营收的角度,这些公司都成为了体量相当庞大的公司。

在这些IT细分领域中,存在两种云计算企业:一条是完全的云服务公司,另外一条是传统企业转型云服务公司。前者例如Salesforce、Workday等,后者例如微软、Adobe、Autodesk、SAP等。

全球IT企业都在向云计算转型。从文档处理的微软到媒体设计的Adobe、设计软件Autodesk、ERP领域的SAP、虚拟化的VMware,以及硬件存储公司EMC等等,所有的企业都在向云计算转型。SAP通过持续不断的并购来加速向云计算转型,微软、Adobe则是依靠自身来完成云计算的转型。

2.2 云计算技术优势明显

SaaS的技术优势包括:

1)快速部署和拓展

SaaS应用程序可用web浏览器浏览一些常见的许可软件,因此可以避免冗长的安装和集成。此外,不需要配置额外的硬件或网络基础架构。用户可以随时使用新软件。基于云的应用程序开发商会进行SaaS解决方案的相关维护和升级,不涉及硬件安装,用户不需要担心硬件和操作系统的维护。用户可以根据业务扩展需求随时购买服务。

2)安全可靠

SaaS服务可以提供比本地数据中心更好的安全性能。在不影响当前IT预算的情况下,获得更好的安全工具。数据安全是SaaS服务的一部分。SaaS提供商提供了包括防火墙、入侵检测、数据加密等一系列安全服务。多租户应用架构保证了不同用户数据的隔离以及数据的完整性。

3)易于整

基于统一的API接口来整合SaaS应用和其他第三方应用,由于SaaS服务是把软件托管在云上,可以通过任何智能终端访问,比如手机,笔记本电脑,平板电脑等。由于SaaS软件不是连接到桌面系统,所以更有助于提高效率。

4)低成本

SaaS通常是按需使用的。SaaS适合采用更低成本购买正版软件或开发应用程序的公司。低成本涉及初始成本和长期成本。与传统软件相比,SaaS通常是每月提供基础订阅,一些Saas开发公司在做升级、维护和为客户提供客户服务。用户不需要进行大规模的软件、硬件和人员的投资。在用户允许状况下,云软件开发商在进行不断的产品更新和升级服务,确保用户可以收到最新版本的应用程序。

IaaS的技术优势和SaaS类似,同样有稳定性强、安全可靠和高可扩展性的技术优势。这是以往的IT架构所不具备的。

2.3 云计算是IT行业的进化升级

云计算是IT产业的升级。金准人工智能专家认为,整个IT产业的发展是一个不断标准化和通用化的过程。无论是硬件还是软件都存在这样的特征:

1. 硬件层面

自从计算机的鼻祖ENIAC在1946年出现后,计算机在1951年首先进入了UNIVAC(Universal Automatic Computer)的大型机时代。在1981年,IBM推出了5150系列首台个人电脑,这时的个人电脑是一套整合式的设备。随着IBM开放了PC标准,x86兼容机逐渐成为市场主流。在2006年,AWS(Amazon Web Services)为代表的IaaS服务商开始商用。在大型机->小型机->兼容机->IaaS的过程中,标准化程度越来越高。

2.软件层面

软件开发语言被设计之初就包含了复用性的思想,因此标准化的过程更早一些。软件的标准化和复用性是筛选软件及服务公司的标准之一。金准人工智能专家认为,在通用性软件及服务之后,SaaS是软件行业现阶段最高的商业模式,能够减少软件开发公司营收的不确定性,吸引第三方ISV(独立软件开发商),以及减少软件使用中的部署时间和维护成本。

2.4 对企业的影响:集中资源注重业务发展

减少IT人员的维护费用。在传统模式中,企业需要购买自己的硬件和软件系统,这就需要内部IT人员进行维护,IT人员是一个非常巨大的投资,同时还需要定期的培训,以确保这些技术人员能够维护好所有的企业IT基础设施。随着将业务转移到云中,在内部的IT部门已经发生了巨大的变化,企业不需要在雇佣之前那么多的维护人员。减少了人力成本和人力资源问题。

对于企业来说能够获得更好的IT基础设施。对企业来说拥有云计算服务,就相当于获得了最顶尖的IT基础设施。这意味着IT能力较弱的企业也可以迅速获得IT能力。

企业可以专注于自身的业务。AWS官网的客户案例显示,在使用AWS的客户案例中,有大量的初创企业,这意味着这些初创企业可以不用关注基础硬件设施,而优先专注于自身的业务。使用AWS的客户还包含slack、workday等SaaS型公司,这意味着SaaS型公司也可以不用关注基础硬件设施。

2.5 云计算的发展趋势:从垂直走向整合

从垂直到整合。云计算对产业的影响实质上是从垂直到整合的过程。回顾计算机产业的发展历史,在计算机产业出现时是一个完全整合的形态。整个计算机是作为一个整体解决方案提供给客户。对于客户而言,购买一台电脑意味着从硬件到匹配的软件、系统都是捆绑式的销售,完成安装和调试后一次性付款。到了20世纪80年代中期,垂直形态的公司开始出现,这些公司专注于提供存储设备、操作系统或者数据库等。并且形成了微软、EMC、甲骨文、INTEL等一系列知名的企业。在云计算的时代,产业又开始重新从垂直走向整合。

云计算的范畴越来越广,人工智能开始成为重要组成部分。在2006年,亚马逊首先推出了存储类产品 Amazon S3(Amazon Simple Storage Service)以及Amazon EC2(Elastic Compute Cloud),前者是一种简单的存储服务,能以极低的成本为软件开发商提供高度可扩展,可靠,低延迟的数据存储基础架构,后者则是虚拟服务器。随着云计算的不断发展,亚马逊又推出了机器学习、物联网、AR(增强现实)和VR(虚拟现实)、移动服务、分析、游戏与开发等一系列的功能。

不仅仅是IaaS厂商,SaaS厂商同样是如此。Salesforce除了传统的销售、服务、营销和云平台等产品。还在积极拓展移动、社交、健康、订单自动化、营销自动化等一系列新的产品,采用交叉销售的策略,力求从每个客户获取更多的收入。

价格不断下降。自2006年发布已来,亚马逊云业务经历了50余次降价,从2017年10月12日起,阿里云的云数据库RDS(关系型数据库)、云存储容量型NAS(网络附属存储)和Web应用防火墙等产品降价,最高降幅达53%。规模效益对云计算的降价起到了关键的作用,未来云服务的价格将会越来越便宜。

三、中国与海外云计算产业对比

3.1 产业链公司对比

从营收和市值的角度,国内IT公司相对于海外对标都有巨大的发展空间。以云计算基础设施为例,截止最新一年财报,阿里云的销售收入为17.64亿美元,而同期亚马逊的销售收入为175亿美元,几乎为阿里云的10倍。从软件层面,差距就更为悬殊。国内的公司无论是收入和市值相对于海外对标公司都有巨大的发展空间。

从收入增速的角度,国内同类企业的增速无一例外都超过了国外对标公司。

3.2 IT支出比较

我国IT支出占GDP比例与全球相比偏低,2017年中国预计在2.80%,相对于全球4.58%的占比还有相当大的提升空间。


3.3  SaaS细分领域比较

ERP市场与全球相比处于较低水准。在过去的几年里,全球ERP市场规模一直稳步增长:2009年全球ERP市场规模为406亿美元,2016年达到514亿美元,2009-2017年均复合增速3.5%;根据Forrester的初步测算,2017年全球ERP市场规模达到526亿美元。

2014年至2020年,中国ERP软件市场规模年均复合增长率约为10%,预计到2020年ERP市场规模将达到 212.79亿元。

CRM与全球相比处于起步阶段。根据Gartner的报告,预计2017年全球CRM的市场为365亿美元,2017年中国SAAS CRM市场规模(含SFA(销售能力自动化)、外勤、SCRM(社会化客户关系管理))达到46.9亿元人民币,同比增长24.1%。

SaaS体系的估值

PS估值。金准人工智能专家认为,SaaS从盈利模式来看相当于收入分期。与License授权方式的区别主要体现在以下几个方面:

1)营业收入:对于SaaS公司,营业收入与续约率息息相关;而对于License授权的方式来说,企业购买软件将其作为无形资产摊销,企业摊销的年限相当于“分期”。

2)销售费用:对于SaaS公司,由于销售激励政策导向,销售费用可能会高一些。不同公司可能会有差异。长期来看会低于License的费用率。

3)管理费用:对于SaaS公司,管理费用除了License授权的管理费用外,可能还包含数据中心的折旧。不同公司可能会有差异。长期来看会低于License的费用率。

假设一个简化的模型,在云计算支出中,续约率为90%,费用为原来的三分之一。那么在五年一个周期中,整体的支出为原来的1.37倍。假设销售费用和管理费用不变,净利润率能够提升7-8%。如果原有业务的净利率为20%,新条件下的净利润率则为27-28%。续约率如果达到100%,则净利率为30%,对于30%复合增长的公司,给予30倍的估值,则市销率为10倍。

对于企业而言,以分期付款的方式支出更多的IT费用是合适的,这有利于减轻企业短期的财务压力,并且能够以便捷的方式使用最先进的IT服务。

从ARPU值的角度,我们比较了Workday和salesforce。

2017年国内IaaS排名第一的阿里云的收入111.68亿元,首次突破百亿,同比增长100%;IaaS排名第三的金山云收入13.33亿元,同比增长81%。在公有云市场的高速增长之下,根据公司公告,浪潮信息预计2017年净利润3.87亿-4.74亿元,同比增长35%-65%,金蝶国际2017年云服务实现收入5.68亿元,同比增长66.57%。金准智能专家认为,云计算产业链龙头公司财报的超预期意味着2018年或将是中国云计算产业的拐点。

四、SaaS:中国IT产业的机会

4.1 云计算产业链

整个云计算产业链以IaaS和SaaS为核心。从产业链可以看出IaaS居于最核心的位置,起到承上启下的作用。其巨大的需求推动着数据中心和服务器市场的增长。

我们认为广义的SaaS分为三