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全球公务机行业发展报告

发布日期:
2018-08-16
浏览量:
71354

引言:

纵观历史脉络,伟大的文明离不开各国家、地区之间的商务活动往来。在如今节奏越来越快、竞争日趋激烈的国际市场中,公务航空以其强有力的助推功能,成为促进经济活动运转的加速器。公务航空拥有将大城市与小的区域市场安全、高效地连接起来的能力,为地面交通基础设施可能有限的地区提供一条宝贵的生命线,也通过促进地区经济、投资活动的增加,从而创造就业机会,繁荣区域经济。

近年来,中国政府鼓励通用航空产业的发展,在政府的“十二五”及“十三五”规划文件中,中国把商务航空的长期发展作为重点来抓。根据金准数据显示截止2016年,大中华区公务机的机队数量为466架。北京也成为大中华区拥有公务机数量最多的城市,共34架,占比21%;其次是上海为主的长三角地区,共29架(其中上海有9架);排名第三的是香港,共25架;排名第四的是深圳为主的珠三角地区,共24架(其中深圳拥有10架)。

根据庞巴迪公务机大中华区副总裁韩智宇预测:中国经济正面临从高速发展向中高速发展的转型。中国公务机市场历经2008年至2012年的高速增长后,也进入到新的发展阶段。2016年,包括中国在内的新兴市场出现相对疲软的状态,但公务机需求依然存在,中国买家对公务机认识加深,长期潜力巨大。根据庞巴迪预测,中国有潜力在未来10年交付875架公务机,总价值达330亿美元。


一:公务机定义

公务机(Business Aviation) 常被人们称为商务机、私人飞机或专机。事实上,目前尚没有公务机的严格定义。国际公务航空委员会对公务机的定义是:装有2台或2台以上涡轮发动机,由专业飞行员驾驶,从事不定期飞行的飞机。公务机可以说是仅有的几种,甚至是唯一的一种“时间机器”。公务机可以“最大化”企业中最宝贵的财富——人力资源,特别是企业中的领导人物及业务专家等。所以,公务机并不是奢侈品,而是成功企业必备的交通工具。可以把空中交通工具与地面交通工具做一下比较,这样公务机的概念就比较清晰了。民航定期航班相当于地面的公共汽车,由客运公司/航空公司确定运营时间及路线/航线;公务机则相当于出租车或私家车,它可以根据实际要求随时随地把你送到指定的目的地,如果你需要在目的地逗留,它还可以“等你”。总之,公务机就是由你指定飞行时间、目的地的交通工具——时空尽在你的掌握中。

二:公务机的优势

公务航空公司私人营运的公务机不受航班时间的限制,不受目的地的限制,因而有很好的行程灵活性、时间保证性和乘坐隐私性。公务航空是一种非常安全有效的旅行方式,能使人力和时间的效率最大化,对乘客来说,利用公务航空不仅能够节约雇员时间,增加途中的效率,使非商务时间最小化;还能够确保行业机密,反映一个企业的正面形象,并满足个人对旅途安全性和舒适性的要求,改善途中工作环境,鼓舞企业家精神。

(1)乘坐方便

只需凭包机合同和身份证明登机,再也不用花几小时检票、通关和候机,在民用航空运输规则前提下,您可以按商务活动要求随到随走,没有航班时刻限制,如有临时变更,您可以通过电话直接通知机组。

(2)适用性强

由于公务及性能先进,对机场起降条件要求不高,所以适用面广,可以飞抵许多普通航班没有开航和无法抵达的机场,最大限度的用好资金、时间和人力资源

(3)行程安全

无论从飞机本身性能,维护水平,还是飞行安全纪录来看,公务机是目前世界上最安全的交通工具。

(4)乘坐舒适

公务机的客舱设计充分考虑到公务需求,不仅有完善的服务设施,更有极佳的办公环境。旅客能在旅途中商讨公务,处理文件,有效利用空中飞行时间进行办公。因此具有"空中办公室"美誉之称。对机上阅读品和餐饮的选择上,将充分尊重你的个性化需求。

(5)保护商业机密增强企业的竞争力

公务飞行避免了行踪的公开和可能受到的干扰,整个旅行过程能够有效地远离无关的航班旅客和无孔不入的传媒,树立形象展现企业实力。是企业良好经营业绩的展现,集中体现公司对时间和效率的极大关注,树立起蓬勃向上的企业形象,提高商业信誉升值。

三:公务机机型分析与竞争动态

(1)微型喷气式公务机

微型喷气式公务机(Microjet/Very Light Jet/VLJ),亦称为紧凑轻型喷气式公务机(Compact Light Jets),是所有喷气式公务机中重量最轻、价位最低的机型。一般情况下,微型喷气式公务机只需1名飞行员,配有4-8个座位,最大起飞重量在5吨以下,价格通常不及普通轻型喷气式公务机的一半。

据金准数据统计,2016年全球喷气式公务机的交付量为661架。其中,微型喷气式公务机的交付量为92架,占所有喷气式公务机交付量的14%,而这一比例在2008年曾达到20%。21世纪初,空中出租车服务产业被一些企业狂热追逐(如Dayjet),Piper Altaire、Diamond D-Jet、Eclipse 400、VisionAire Vantage、Cirrus Vision SF50和Flaris LAR01等微型喷气式公务机制造项目纷纷上马。到2008年,全球微型喷气式公务机的交付量达到264架,其中Eclipse 500的交付量最多,为161架。但是,受到2008年经济危机的负面影响,大多数项目被延期或取消。其中,Eclipse航空,在Dayjet(曾订购239架Eclipse 500)于2008年11月因资金链断裂而停止运营之后,难以维持商业模式,于2009年2月破产。

就微型喷气式公务机市场而言,近五年来,全球微型喷气式公务机的交付量有逐渐增加的趋势。其中,德事隆集团塞斯纳公司的交付量连续五年居于首位,特别是在Citation M2于2013年开始交付之后,其与第二名巴航工业间的差距被明显拉大。然而,巴航工业的Phenom 100在2013年达到历史最高的交付量30架之后,开始出现明显下滑,到2016年的交付量仅为10架。ONE航空(前Eclipse航空)于2014年推出新机型Eclipse 550,其交付量从2014年的12架减至2016年的8架;本田的飞机公司于2015年推出机型HondaJet HA-420,其交付量从2014年的2架增至2016年的23架;中航工业集团西锐飞机设计制造公司于2016年推出机型Vision SF50,当年的交付量为3架。可以推断,竞争者新机型的推出对彼此旧机型交付量的影响显著。

"奖状野马"(Citation Mustang)是全球最早成功交付,也是迄今为止交付量最多的微型喷气式公务机。该机型搭载了2台PW615F涡扇发动机,巡航速度达每小时339海里,最大续航能力为963海里,参考售价为347万美元。奖状M2是赛斯纳的第二款微型喷气式公务机,填补了"奖状野马"和奖状CJ2+普通轻型喷气式公务机间的空白,M2将奖状CJ1+的机身作为平台,配有2个Williams FJ44-1AP-21引擎,相比野马拥有更高级的内饰和更快的速度。

在现有的微型喷气式公务机中,Citation M2和HondaJet HA-42两个机型的参考价格最高,都在450万美元以上。同时,二者的综合性能也是最好的,都采用先进的航电系统Garmin G3000,最大速度在400节以上,航程在1000海里以上。虽然前者比后者在航程和速度上略胜一筹,但是,HondaJet创新得将发动机安装在两主机翼上方,降低了空气阻力和提高了燃油效率,增大了机舱可利用空间。与二者相比,巴航工业的Phenom 100要逊色一些,但其价位也相对较低。

Eclipse 550是在Eclipse 500机身基础上升级而来,其航程(825海里)和速度(375节)等性能表现一般,但每海里油耗相对最低(1.17磅),以其低廉的运营成本在市场上占有一席之地。Vision SF50的参考价格在众机型中最低(196万美元),弥补了喷气式公务机与活塞式公务机之间的空白。该机型背部装有一个Williams FJ33-5A发动机,每海里油耗(1.6磅)低于多数微型喷气式公务机的油耗,还配有西锐机身降落伞系统,提高了安全性。值得注意的是,部分活塞式公务机,如Daher的TBM900/930、Piper的M500等,以其低廉的价格和较低的运营成本,对性能一般的微型喷气式公务机有一定的替代作用。

在未来的微型喷气式公务机市场,潜在的进入者将使竞争加剧。波兰制造商Metal-Master正在进行单发5座喷气式公务机的项目,其Flaris LAR01机型预计在2018年开始交付;美国制造商Stratos的单发4座Stratos 714机型,预计于2019年获得认证交付;美国制造商Spectrum Aeronautical的双发8座Independence S.33机型项目也在进行中;中国万丰集团在2016年底完成了对钻石飞机工业公司的收购,有可能继续推进2015年暂停的D-jet项目。与现有的微型喷气式公务机机型相比,四个潜在竞争机型在航程上将有明显增加,除Independence S.33机型之外其他机型的座位数却会有所减少。


(2)超大型公务机

目前,生产和交付超大型公务机的企业只有庞巴迪、湾流和达索三家公司。全球特大型公务机的交付量趋于放缓,而竞争者新机型的推出对彼此旧机型的影响比较明显。随着中国经济的放缓,特大型公务机的交付量将会出现部分下滑。

公务机(Business jet),亦称商务机,是指在行政事务和商务活动中作为交通工具的通用航空飞机。其中,超大型公务机(Large Cabin Heavy Jets)能够提供最好客舱舒适度、最快速度和最远航程,其平均售价约为普通大型公务机的一倍,被认为是最先进最豪华的公务机类型。

2015年,全世界喷气式公务机的贸易额为218.68亿美元,占通用航空制造业贸易总额的比例高达90.7%,而超大型公务机的贸易额约占公务机贸易额的40%。2015年,全球喷气式公务机交付量为718架,交付量前五的生产企业分别是:加拿大的庞巴迪、美国的塞斯纳、美国的湾流、巴西的巴航工业和法国的达索。其中,生产和交付超大型公务机的企业只有庞巴迪、湾流和达索三家公司。塞斯纳只生产和交付中小型公务机;巴航工业生产和交付的机型比较杂,其重点是小型公务机,虽也生产普通的大型公务机,但没有超大型公务机。

在全球公务机市场中,中国公务机的数量虽然占比依然较小,但大型公务机所占比例超过中小型,并且其占比相比国外较高。2016年9月,LAAS注册的中国公务机数为254架,有125架属于特大型公务机,其中湾流的特大型公务机最多,共84架。中国的富豪们更强调公务机作为身份地位的象征,所以其更青睐新型号的超大型公务机。如:赵本山花费近2亿人民币的"本山号"是庞巴迪的挑战者850;万达董事长王健林和阿里巴巴董事长马云各拥有一架价值 3亿多人民币的湾流G550;京东董事长刘强东花4亿人民币购买的湾流G650,比G550更先进、更豪华。

就特大型公务机市场而言,湾流的交付量连续五年居于首位,特别是在2012年湾流G650系列开始交付之后,其竞争对手交付量与之差距被明显拉大。与此相反的是,达索的猎鹰 7X在2013年达到最高交付量43架之后开始出现大幅下滑,到2015年的交付量仅为13架。与此同时,世界特大型公务机交付量也出现下滑。庞巴迪的交付量从2011年的59架逐年递增到2014年的80架,并在2015年有所下滑。分析发现:全球特大型公务机的交付量趋于放缓,而竞争者新机型的推出对彼此旧机型的影响比较明显。

相比猎鹰7X,达索的猎鹰8X拥有6,450海里的更远航程,续航时间达14小时。猎鹰8X的机舱比前者长3.5英尺,其发动机PW307D相较PW307A具备更低的燃油消耗和更大的起飞推力。然而,其竞争对手为同等级且尺寸更大的湾流G550和庞巴迪环球6000。所以,达索即使在下半年开始交付新机型猎鹰8X,其对湾流和庞巴迪的同类型公务机交付量影响并不大。

比较湾流的G650湾流和庞巴迪的环球6000,从除价格外的各项指标来看,前者比后者都有较大优势。与现有的G650进行比较,湾流未来交付的G600和G500采用了更多的新技术,但G650仍将提供更远的航程和更大的客舱容积。

庞巴迪的环球7000和环球8000,其航程和客舱容积将超过湾流的G650,其采用通用电气公司的Passport发动机还将具有低油耗、低污染、高效能的优势。但是,由于研发上的问题,庞巴迪推迟环球7000和环球8000项目,预计将在2018年前后交付,这导致湾流G650的霸主地位至少还将维持2年。一旦庞巴迪的环球系列新机型交付成功,那时湾流的G650也将面临最大的威胁。

从经济形势对特大型公务机的影响来看,即使美国经济趋于复苏,但其特大型公务机的市场需求已经相对饱和,所以对该类机型交付量的影响并不大。相反,像中国这样新兴市场有着更大的市场开拓空间,其经济形势对特大型公务机市场的影响较大。所以,随着中国经济的放缓,特大型公务机的交付量将会出现部分下滑。另一方面,公务机租赁市场的兴起会对特大型公务机的需求起到有限的促进作用,因为租赁公司会更青睐性价比高的机型,特别是中小型的公务机。

四:市场版图划分 未来10年需求13000架公务机

根据相关媒体发布的《2016年度市场总结报告》,2016年至2025年全球公务机市场需求量预计将接近13000架。另外,有超过5500架公务机退休。

根据报告,全球现役机队的飞机数量预计将从2016年的31000架增加到2025年的38000架。2016年全球将交付1100架公务机,而这一数字在2021年达到峰值——1400架,随后又逐渐下降至2025年1200架。交付的飞机包括公务机、涡轮螺旋桨飞机、用作公务机的支线飞机和商用飞机。过去几年内,大型机舱公务机的市场需求一路走高,而体型较小的公务机需求则比较疲软。接下来,大型公务机和涡轮螺旋桨飞机的需求仍然将保持强盛,而超级中型公务机的市场需求将有所增加。

未来十年内,涡轮螺旋桨飞机将领导市场需求的主流,需求量预计达到2693架。轻型飞机和超远程飞机的需求量分别达到2467架和2062架。十年内交付数量最多的5款公务机机型分别为空中国王300/350、皮拉图斯PC-12、湾流G650、挑战者350和飞鸿300。全球范围内公务机机队数量的年增长率达到2.3%。北美地区市场份额保持不变,拉美地区和非洲的市场份额将减少,欧洲和中国的份额将增加。

目前中国公务机机队仍然将以每年9%的速度扩张,2025年公务机数量将增至679架。中国以外的亚太地区目前公务机数量为1025架,到2025年将达到1310架。北美公务机数量的市场份额仍然稳定(保持在63.5%)并且继续领跑公务机市场。该地区的公务机数量将从2016年内的19700架增加到24100架,年增长率为2.3%。东欧和西欧的公务机市场增长率也将落后于中国。全球第二大公务机市场西欧目前机队数量为3329架,年增长率预计将达到4.1%,市场份额将增加至12.5%。东欧的机队数量将从540架增加至740架,年增长率为3.6%。

拉美地区的公务机机队数量为4558架,预计到2025年将增加到4667架,年增长率为0.3%。印度的公务机数量不足70架,但是年增长率有望达到3.1%。中东地区的公务机机队将从目前的419架增加到510架。公务机制造商不断推出新的产品和升级服务以刺激销售。过去一年中几家重要的公务机制造商都增加了生产线。但是报告显示,公务机交付量增长率将从2019年开始逐渐放缓。

金准数据发现,从去年年底到现在中国市场进入新的高速发展阶段,目前中国公务机市场需求非常大,归因于三点:中国国土面积大,且中国距离世界其他经济中心较远,高效交通工具对中国客户来说越来越重要;国内购买力强劲,大中华区的亿万富翁的数量已经超过北美地区;得益于政府支持,国务院近年来颁布多项政策,鼓励通航发展,同时中国各省份都有全面的通航发展规划,而通航发展需要基础设施,即机场建设。近两年大陆地区公务机年化增率虽然放缓,但目标客户群在逐年扩大,市场仍有上升空间,拥有巨大发展潜力;同时新的枢纽机场的建成或扩建,将给公务机运营带来宽松的环境和发展机遇;全球通用航空市场中,50%都是商务及私人飞机,而在中国,真正的公务航空的比例仅占通航运输的5%,随着中国经济的发展,逐年增加的高净值人群将成为未来公务飞行量井喷式发展的中坚力量。

结语:

目前影响中国公务机市场的发展因素仍然存在。首先,最为明显的问题是公务机运营成本高,全球范围内运营一架公务机的综合成本属中国最高,该问题严重影响了行业发展,特别是中小型公务机的发展。例如,一架中型公务机从北京飞至上海,实际运营时间2小时,首都机场的通道费超过了其实际飞机使用成本。其次,飞行员成本高,中国公务机飞行员依靠向欧美、南美等地区引进,需解决其工资待遇、住房等一系列问题。此外,由于当前我国公务航空地面保障服务市场机制尚不完善,专业的FBO数量少,对机场的依存度高,FBO一般由机场参股或控股成立。机场和FBO的高依存度导致我国公务航空地面保障服务市场尚未形成充分的竞争机制,由此衍生的服务标准不明确、收费标准不匹配等问题也从一定程度上困扰着公务航空市场的进一步快速发展。针对机场拥堵的问题,与会专家认为,公务机大部分时间处于停场,因此建设不同功能定位的机场成为改善机场拥堵,实现飞机分流的可行方案。

金准数据研究表明,公务机市场与经济增长有很强的关联性,公务机的市场反应大约滞后于经济衰退/增长期14个月时间。2007的经济危机使全球公务机市场遭遇重大打击,这反映在2009年全球公务机交付量的急剧下降,2009年全球公务机交付量从2008年的1313架下降到870架。2013年,尽管全球经济显露了复苏迹象,但全球经济仍未能扭转经济下行趋势,增长率仅为2.4%,比2012年放缓0.1个百分点。全球公务机市场趋势与全球经济这一发展趋势基本吻合,2013年,全球公务机交货量为678架,仅比2012年多交付5架,增长率仅为0.9%。亚太地区经济新兴国家是全球经济复苏的重要力量,全球公务机市场也呈现了“西方不亮东方亮”的市场格局,亚太公务机保有量在全球的占比从2007年的4.7%增长到2013年的11.9%,成为全球公务机市场增长最快的地区。尤其是作为新兴国家主要代表的中国,中国已经保持了连续30年的经济高速增长,具备了发展公务航空的经济条件,加之政策支持信号的释放及公务机运营环境的逐步改善,使得中国公务机市场异军突起,正成为全球公务航空最为重要的新兴市场。