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中国钱取代美元成货币霸主!

发布日期:
2018-01-13
浏览量:
75845

美国财政部2017年12月16日发布的数据显示,中国今年10月份的持债规模为1.1892万亿美元,比9月份增持了84亿美元,中国已经连续五个月稳座美国第一大债权国宝坐。

近半个世纪以来,美元充当着全球储备货币的角色,并通过美债的形式成为各国央行的核心基础货币储备,无数国家包括新兴市场经济体在内的银行系统维持核心资产总量和比率的稳定,不是黄金,而是美债。

而现在,一些新兴市场国家手上握着的美债王牌正在引领美元的这部“吸星大法”,这张王牌更会让美国经济幽灵吓出冷汗,这部美元的“吸星大法”就是美联储加息和缩表后,国际市场将会立即出现美元流动性骤然紧张的问题,这意味着包括新兴市场在内的贸易盈余国家很可能会减少对美债的再投资,甚至还会被动抛售美债,以换取本国的美元流动性。

人民币的国际化只会让中国经济发展和实力增长如虎添翼,会让美国面对中国压力更大。与此相比,欧元国际市场份额增长对美国的不利影响就要小多了,因为欧洲政治不同意,军事力量不足。

另外,需要指出的是,美国希望欧元宽松,但是不希望欧元强势。因为只有弱势的欧元,才能逼得资金往美国去。

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从货币政策角度讲,其他国家降息,就相当于于美国“加息”,因为其他国家和美国的利差增大了嘛,从利差角度讲美元资产更加具有吸引力,会有助于吸引资金来美国投资,从而从国际市场回笼美元流动性。

大家还记得吗,前面我还曾说过一种美元“加息”,就是人民币贬值,中国抛美元买回人民币,让国际市场美元增多,让美国不得不以抛海外投资的方式,回笼国际市场美元流动性。两种“加息”,上一种是美国乐见的,下一种是美国怕见的。大家注意到他们有什么不同吗?

第一种,美国回笼国际市场美元流动性,不需要美国抛海外投资,而第二种需要美国抛海外投资。大家还记得是石油美元机制吗?石油美元,就是石油出口国出口石油,得到美元,然后拿多余的美元投资美国,美国再拿收到的美元去投资世界。记得美国是如何定期收割其他国家财富的?制造他国或世界经济金融危机,他国资本为避险,把资金换成美元投资美国,然后美国人拿卖本国资产得到的美元,去抄底其他国家的资产。

而第二种,本质上说,就是中国政府不要美元了,恰好是石油美元的反方向操作。其实以前,中国也向石油出口国一样出口商品,换回大量的美元,外汇储备增长,中国又把收到的美元大量投资美国国债和美国国内美元资产。而人民币贬值的时候,中国是抛美元资产,换回美元,再拿美元买回人民币,而那些卖人民币换美元的企业和个人,因为中国政治稳定经济发展,并没有拿大量的美元投资美国,那些钱都呆在账目上。即使有些有钱人移民,选择也多是加拿大、澳洲等,并不是美国。