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中行的全球首支三币种气候债在巴黎成功上市

发布日期:
2017-11-30
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57596

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    中国银行巴黎分行发行的三币种气候债券于巴黎时间11月28日在法国巴黎泛欧证券交易所成功挂牌上市。

    这是全球首支经气候债券倡议组织贴标认证的三币种气候债券,也是首支在法国巴黎泛欧交易所上市的中资绿债,受到国际投资者广泛关注和积极响应。

    上市敲钟仪式在巴黎泛欧交易所举行。巴黎泛欧交易所董事长阿提亚、巴黎欧洲金融市场协会总代表阿尔诺·德·布雷松,以及中国驻法国大使翟隽、中国驻法国商务公参高圆圆和中国银行巴黎分行行长潘诺出席并致辞。中法工商界40余位嘉宾共同见证了这一隆重时刻。

    阿提亚主持仪式。他感谢中国银行的绿色债券选择在巴黎泛欧交易所上市。他说,目前已经有越来越多的绿色证券在泛欧交易所上市流通,这对于完善绿色投融资渠道具有重要意义。

    翟隽在致辞中强调,不久前刚刚闭幕的十九大把“美丽中国”作为实现中国梦的一个重要目标,为可持续发展和绿色发展指明了方向。他表示,时值《巴黎气候变化协定》通过两周年和马克龙总统即将访华之际,中国银行巴黎分行发行绿色气候债券,有着特殊意义。中法两国是多边主义坚定支持者,也是绿色发展的主要推动者和倡导者,双方无论在可持续发展还是金融领域都有良好的合作前景。

    据悉,此次中行巴黎分行发行气候债券主要有3方面考虑:一是积极参与应对全球气候问题,增强人们对气候问题的关注;二是发行人民币债券品种,有助于活跃法国离岸人民币市场,促进人民币国际化;三是本次发行和上市选择在第23届联合国气候变化大会召开之时,也是第5次中法高级别经济财金对话前夕,不仅凸显了中法绿色金融合作的重要成果,也有利于展现中国在绿色发展和应对气候变化方面的负责任大国形象。

    作为法国商业和金融界代表的巴黎欧洲金融市场协会特就此发表公报,表示热烈祝贺。公报指出,这是中国银行在巴黎发行的第一支绿色债券。共有260个机构投资者参与认购,超过70%欧元债券被欧洲机构投资者收入囊中。

    中国银行巴黎分行是于11月15日完成这15亿等值美元气候债券的发行定价工作的。该债券包括3年和5年两个期限,覆盖美元、欧元和人民币3个币种,发行金额分别为5亿美元、7亿欧元和10亿元人民币。这也是中国银行第二次在巴黎发行人民币债券。

    本次发行之顺利超乎预期,国际投资者认购十分踊跃。据统计,有效订单超过230个,订单规模逾38亿美元,认购倍数达2.6倍。其中,人民币超额认购2.2倍,深受青睐的欧元品种的认购倍数超过3倍,发行利差也创中国银行欧元债券历史新低。

    “这反映出全球投资者对绿色债券尤其是气候债券的高度认同,说明绿色债券有广阔发展前景。”潘诺评价说。他指出,中国在绿色债券方面虽刚刚起步,但已成为全球最大的绿色债券发行国。穆迪新近发布的数据显示,今年头9个月,中国以172亿美元位居全球绿色债券发行额榜首,法国和美国紧随其后,分别发行了171亿美元和117亿美元。

    本次债券发行凸显了绿色项目的环境效应。潘诺介绍说,这次发行募集的资金将主要用于清洁交通、可再生能源及其它绿色工业项目。在项目最终运营阶段,每年可减少约274万吨二氧化碳排放量。

    近年来,中国银行紧密配合国家绿色发展战略,通过不断优化信贷结构,支持清洁能源、循环经济、环境治理等节能环保领域,大力发展绿色金融产品。成立于1986年的中行巴黎分行,是最早进入法国的中资金融机构。该行始终坚持为中国企业在法国及非洲等地的并购和投资积极提供帮助,持续发挥巴黎人民币清算行作用,推动人民币国际化在法国及欧洲地区的开展,用金融力量为中法两国架起了友好往来与合作的桥梁。