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金准数据 2016年云计算市场分析报告

发布日期:
2018-07-24
浏览量:
68928

今天,在IT技术变革的时代,云计算已经成为行业的“新潮流”。如果说,共享经济正处于互联网的风口,那么云计算就是处于IT行业的风口。

从全球市场来看,美国的云计算一家独大,有着亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云以及IBM等诸多云计算大厂商。他们在全球市场独领风骚,傲视其他玩家。并从美国市场向其他市场进军,比如中国。


一、基本概念

云计算最早于2006年出自Google CEO Eric Schmidt之口,自从2006年3月,亚马逊推出弹性云计算服务之后被广泛传播,最终成为定义当前信息技术变革大潮的名称,通常认为,云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源,实现大规模计算的信息处理方式。云计算利用虚拟化等技术,通过网络将分散的ICT资源(包括计算与存储、应用运行平台、软件等)集中其阿里形成共享的资源地,并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。

经过十多年的发展,云计算已经从概念阶段逐步走向了实践阶段。如果把云计算市场分门别类,横向分就是巨头和新秀;纵向分公有云、私有云、混合云、托管云,各个领域里有垂直的玩家,也有跨界的玩家。有数据显示,在2006年全球2900万项IT工作负载中,有98%是在传统IT工作负载增加带了1.6亿项,其中在传统IT、公有云、私有云的分布比例已经达到73%、15%、12%,承载在云上的IT负载已经占到了整个的四分之一以上。

十多年来,业界对云计算的认识和定义不断深化,也带来了IT产业的深刻变革。从技术视角来看,云计算是大规模信息系统的革命化进步。云计算技术带来更大规模、更高效率(运行更快,更稳定)的新一代信息系统,实现更灵活的系统架构,更精细的系统运营,更贴近用户的使用环境。从理念视角来看,云计算是信息化建设从构建设施向寻求服务的转变。云计算强调用户主导、需求驱动、按需服务、即用即付,具有专业化,规模化和显著的成本优势,驱动用户从以往自建自用的ICT消费模式向服务模式转变。从影响视角来讲,云计算已成为以大数据、互联网、人工智能等技术的信息基础设施。云计算以其低成本、便捷化、可扩展性高等特征,为大数据、互联网、人工智能的发展提供了切实的技术保障。


 

二、中国云计算市场发展状况

1、我国云计算市场规模

我国云计算市场总体保持快速发展态势。2015年我国云计算整体市场规模达378亿元,整体增速31.7%。其中专有云市场规模275.6亿元人民币,年增长率27.1%,预计2016年增速仍将达到25.5%,市场规模将达到346亿元人民币左右。

中国专有云市场规模及增速(单位:亿元人民币)

我国公共云服务逐步从互联网向行业市场延伸,2015年市场整体规模约102.4亿元人民币,比2014年增长45.8%,增速略有下滑。预计2016年国内公共云服务市场仍将保持高速增长态势,市场规模可望达到近150亿元人民币。

 

中国公共云市场规模及增速(单位:亿元人民币)

2、市场体量

把IaaS、PaaS和SaaS都算上的话会突破20亿美金。据统计,2016年整个中国云计算IaaS市场可以突破12亿美金,把IaaS、PaaS和SaaS都算上的话会突破20亿美金。一直到2020年之前,这个复合增长率可能会接近30%。”


3、我国云计算细分市场分析

国内专有云市场中硬件市场占主导。2015年专有云市场中硬件市场约200亿元,占比72.6%,软件市场约41.6亿元,服务市场约33.9亿元。据中国信息通信研究院调查统计,70%企业采用硬件、软件整体解决方案部署专有云,少数企业单独采购和部署虚拟化软件,硬件厂商仍是私有云市场的主要服务者,其中国内设备厂商已经占据半壁江山。从用户角度来看,企业选择专有云的首要原因是可控性强,安全性好,但大多数企业并没有把核心业务系统运行在专有云上,企业管理系统是专有云承载的主要应用。在使用专有云的企业中,70%以上的企业将企业管理系统承载在专有云上,只有约四分之一的企业选择将核心业务系统承载在专有云上,未来企业应用将加速向专有云迁移。

中国专有云市场构成

IaaS服务得到国内企业用户的充分认可。2015年国内IaaS市场成为游戏、视频、移动互联网等领域中小企业IT资源建设的首选,市场规模达到42亿元人民币,与2014年相比增长60.3%,预计2016年仍将保持较高的增速。从应用形式来看,云主机、云存储用户采用率最高,使用比例70%以上,同时也有70%以上的企业表示未来将会采用云主机或云存储服务,并且云存储的比例将进一步提升。

公共云细分市场规模(单位:亿元人民币)

PaaS服务成为互联网创业的重要平台。由于低成本、快速、灵活的特点,并为开发者提供丰富的API接口,PaaS平台成为互联网创业者的首选。到2014年6月,腾讯开放平台已为超过500万开发者服务;新浪SAE拥有53万活跃开发者,2015年推出免费100MB空间、10GB存储空间及缓存、域名绑定等服务为开发者提供“零成本创业”。同时,为了吸引开发者,云服务商通过开发者大赛、开发者沙龙、孵化器等线上线下相结合的方式招募开发者,不断扩大市场。从用户应用来看,市场需求正从最初的搜索/地图引擎服务、web服务逐渐向大数据分析、安全监控等服务转变。

国内SaaS市场仍然缺乏领导者。从市场规模看,2015年SaaS市场规模达55.3亿元,远超过IaaS和PaaS市场的总和,增长率为37.6%,与2014年的15.2%相比,增速大幅提高。在ERP、CRM等核心企业管理软件服务领域,国际厂商占据主要市场份额,缺乏有力的国内竞争者,虽然畅捷通、国信灵通等国内企业都开始提供相应产品,但从产品水平、技术能力等方面,仍无法与Salesforce、Oracle、IBM等国际厂商竞争。从用户应用来看,据中国信息通信研究院统计,在采用SaaS服务的企业中,有将近70%使用云邮箱、统一通信平台等基础通讯软件服务,且大多数是免费服务,采用ERP、CRM等企业管理软件服务和专业的行业应用软件服务的用户均低于50%。


三、中美云市场对比

在美国基本上都是公有云。AWS、谷歌、微软还有Oracle,基本占据了美国全部的云市场。在中国,现阶段能明显感受到大型企业对于私有云的需求是非常旺盛的。所以在产品线和解决方案设计时,针对三种不同规模的企业,有不同解决方案。中小企业是公有云,超大型企业是私有云、混合云,中型企业(如城商行、农商行)不一定有自己的数据中心,是有针对性的提供托管云服务。

当一些中小企业成长起来之后,比如借贷宝,它的用户增长量非常大,当公有云支撑它的业务不再具备成本优势时,他会考虑搭建自己的私有云。可能会把核心业务、涉密数据库放在私有云;把前端、APP、大数据分析之类,需要动态调度资源的会放在公有云里,由此形成混合云环境。

 

 

 


四、云计算趋势

中国云计算市场分为三个发展阶段:

· 第一阶段,2013年是中国云计算服务市场的元年,2013-2015年是市场培育期,这阶段的特点是上云的用户基本以互联网业务为主;

· 第二阶段,2016-2020年,互联网和传统企业领域这两个市场齐头并进,互联网市场份额占比稍大,传统行业开始觉醒;

· 第三阶段,2020年之后,传统企业上云渐渐会占主流。

据预测到下一个阶段,服务商市场会逐渐收敛,到2020的时候,中国主流云服务商就剩下几家,区域性的服务商日子可能比较难过。

为什么区域性的服务商日子会比较难过?

站在客户角度看,传统行业上云主要呈现出这三种趋势:由浅入深,一开始都在做尝试;在尝试认可的基础上,再逐步把老业务往上迁移;当一切尽在掌握时,他们想到更多的是把云服务向外输出,于是有了社区云、行业云的概念。


五、 云计算关键行业应用报告

电商、互金和企业服务是主流。排名前几的分别是电商O2O(包括传统零售百货向线上线下的转型)、泛娱乐(游戏、视频、直播)、互联网金融。通过我们的观察和统计,可以明显感受到互联网金融是较早一波把自己的业务系统和生产环境部署在云上的细分行业。除此之外,还有做企业服务的,如果跟云计算市场另一个分支(SaaS)结合起来。

初创企业对于云平台的要求是多、快、好、省。“移动互联网涌现出来的企业很多是初创企业,手里没有太多钱,他们对云平台的要求是多、快、好、省。比如我的想法很多,可能做社交、游戏、电商,我希望有一个平台可以承载我的想法,把想法变成具体的业务或者应用,使之能够快速上线。”

在快鱼吃慢鱼的移动互联网格局,只有比别人先走一步,占有市场、赢得客户,才有可能在长跑中赢得最终的胜利。所以在多、快、好、省的需求推动下,云计算发展起来了。


金准数据以金融行业为例进行现状分析。

随着金融行业“互联网+”战略实施的快速深入,对其业务及运维系统的搞笑敏捷运行提出了严峻挑战,为此传统金融机构开始高度关注分布式云计算架构下IT系统的发展与应用部署,与集中式架构相比,分布式云计算架构能够帮助金融机构大大速断应用部署时间,实现故障自动检测定位以及业务升级不中断,从而更好的适应“互联网+金融”的服务模式。

在分布式架构实现中,云计算技术是主要技术路线。云计算以其资源池化的特点,可以满足信息化系统自动扩缩容、底层硬件兼容、业务快速部署的需求。因此可以实现,云计算将成为未来金融行业IT系统的主流技术。

目前,国内传统金融机构使用云计算技术主要采用私有云和行业云两种部署模式,但对公有云的接受程度相对落后于其他行业,这与金融行业的高度监管是紧密相关的。

金融机构部署私有云主要用于存储、运行核心业务系统,存储重要敏感数据,一般采用购买硬件产品、基础设施、解决方案的方式搭建,再生产过程中实施外包驻场运维、自主运维或自动运维。

金融机构部署行业云主要是通过金融机构间在基础设施领域的合作,通过资源等方面的共享,在金融行业内形成公共基础设施、公共接口、公共应用等一批技术公共服务。金融机构部署行业云主要用于对金融机构外部客户的数据处理、服务,或为一定区域内金融机构、金融机构垂直机构提供资源共享服务。


六、趋势分析

在新兴经济体中,中国的云计算经过几年的“寂寞发展”,现在正处于爆发阶段。不管是国内的阿里云、腾讯云、金山云等,还是其他的云计算创业企业,比如青云、UCloud和ZStack等,它们都在用新技术来推动这块市场的新发展。

今天的中国的云计算市场,公有云仍然为主流,因为公有云能够为企业带来上云的最大好处。但是企业性质、安全要求和法律法规等因素,让私有云和混合云未来有着很大的发展空间

据观察,国内公共云规模高速增长,IaaS产值首超SaaS。在市场总体规模上,中国公共云服务逐步从互联网向行业市场延伸,2016年市场整体规模达到170.1亿元,比2015年增长66%。

预计2017-2020年中国公共云市场仍将保持高速增长态势,到2020年市场规模将达到603.6亿元。

其次,国内私有云规模稳步增长,软件逐步成熟。2016年,中国私有云市场规模达到344.8亿元,相比2015年增长25.1%。预计,2017-2020年中国私有云市场仍将保持稳定增长,到2020年市场规模将达到762.4亿元。

同时,云计算开源在私有云建设中的应用比例稳步提升。超过八成企业选择开源软件部署私有云,企业对云计算开源认可度大幅提高,并且已有半数金融机构开始使用云计算开源技术。云计算产值逐渐向行业大客户转移,行业云成为“新战场”。

此外,混合云或将成为未来发展的重要方向。

据调查显示,2016年我国企业采用混合云占云计算应用的比例已超过10%。据数据显示,混合云在全球的部署较2015年上升了9%。

据预测,到2020年,90%的组织将利用混合云管理基础设施。因此,混合云正在被越来越多的企业所采纳,对大多数企业而言,混合云似乎成为最优的云战略。

实际上,单纯的公有云和私有云已经不能满足现有业务需求,企业需要多云环境来适应新的业务发展。根据报告,企业使用混合云的驱动因素包括成本、灾难恢复、业务峰值负载分担、应用测试等。

目前,众多云计算厂商纷纷推出自己的混合云,比如AWS向客户提供了VPC(虚拟专线服务)、AWS DirectConnect专线连接、AWS Snowball Edge等服务;阿里云则针对混合云推出混合云专线服务、混合云托管服务等。

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