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众安保险香港IPO定价取上限 融资15亿美元

发布日期:
2017-09-23
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    9月22日消息,据路透社报道,众安保险香港IPO定价59.7港元,位于区间上限,发行19930万股,融资15亿美元,这是香港有史以来规模最大的金融科技(Fintech)公司股票发行。

    汤森路透旗下的IFR报道称,知情人士透露,中国首家互联网保险公司以每股59.70港元(合7.65美元)的价格发行了新股票,位于每股53.70-59.70港元区间的上限。

    香港信报援引市场消息指出,众安保险公开发售部分录得接近400倍超额认购,冻结市场2000亿元资金,有望成为近两年香港市场上超额认购倍数最高的新股。

    众安保险是中国几家金融科技公司之一,众安保险由阿里巴巴董事长马云、腾讯董事长马化腾,以及平安保险集团董事长马明哲创立,是国内首家拿到保险执照的互联网产险公司,本次赴港上市意味着该公司将成为保险科技第一股。

    该公司董事长马明哲称,在香港证券交易上市定于9月28日。

    众安保险拒绝就首次公开发行(IPO)的定价置评。

    在早前的预路演阶段,众安保险就获得诸多机构热捧。日本软银集团下属全球最大私募基金愿景基金同意收购部分股权作为此次IPO的一部分,软银将作为基石投资者购买略低于5%的股权,投资约5.5亿美元。

    2017年迄今为止,众安保险IPO让在香港上市的新股发行规模达到71亿美元,该公司一直在寻求吸引更多的技术和所谓的新经济公司出售股票。这是华润医药去年10月份在香港上市,融资19亿美元以来,规模最大的IPO。

    全球的投资者如今都在寻找优秀的金融科技标的,在此背景下,保险科技迎来风口,而众安保险无疑是其中最具规模的投资标的。

    众安保险首席财务官Francis Tang周日表示,在香港上市之后,公司计划增加人寿保险以及在政策范围之内的其他健康保险类产品,以加速其在IPO之后的增长。

    目前,众安保险提供262中不同的保险产品,但希望在5个核心保险领域,增加更多的产品。

    Francis Tang称:“在每一个重要的保险领域,我们能够做的更有深度和宽度,我们会关注更多网络日常活动中的痛点,到底人们需要什么要的保护?我们想解决这些问题。”

    随着消费者将更多的银行、支付、投资和保险转移到网上,中国几家金融科技公司都在利用投资者的资金进行扩张。此类融资的大部分都是通过私募方式进行的。

    去年,蚂蚁金服这个全球估值最高的金融科技公司,在一个最大的私营互联网公司资金轮中筹集45亿美元,P2P和财富管理平台陆金所(Lufax)筹集了12亿美元,京东的子公司JD金融筹集了10亿美元。

    众安保险的主要股东包括阿里巴巴集团的蚂蚁金服,占股16%;腾讯占股12.1%,众安保险的IPO招股说明书显示,平安也持有公司12.1%的股份。

    消息人士此前对路透表示,蚂蚁金服和陆金所都有考虑在香港进行IPO,不过交易的时机尚不确定。

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