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银行业金融科技转型分析报告(上)

发布日期:
2018-05-26
浏览量:
61996

新一代信息技术的发展和应用,开启了金融科技的来临,为银行业带来了全新的挑战和机遇,尤其是在银行数据治理、系统架构、风险管控、基础设施建设、系统开发、运行维护等领域均提出新的要求。加大对新兴技术的探索研究,积极推进新兴技术成果应用,提升银行综合技术实力和科技创新能力,发挥数据价值,优化客户体验,增加客户黏性,成为银行信息科技工作面临的重要课题。

近年来,上市银行在积极深化互联网金融发展的基础上,通过收购、投资、战略合作等多种方式布局大数据、云计算、人工智能等新金融科技,以打造全新的核心竞争力。新兴信息技术与金融的深度融合已成不可逆转态势,未来成功的银行将是那些能够真正将创新融入基因,并在此基础上开展产品创新、服务创新、模式创新的银行。

金准数据拟在金融科技这个风口下尝试寻找银行的转型之路。


一、基本概念

1、金融科技的定义

金融科技——FinTech(Financial Technology的缩写),是金融和信息技术的有机融合。一般认为,它是科技类企业或金融行业新晋者利用信息科技手段对传统金融业所提供的产品、服务进行由外至内的升级革新,以及传统金融业通过引入开发新技术对自身进行由内至外的改造,以提升金融服务效率。

2016年3月,全球金融治理核心机构金融稳定理事会首次发布了关于金融科技的专题报告,并对“金融科技”进行了初步定义,即金融科技(FinTech)是指技术带来的金融创新,它能创造新的业务模式、应用、流程或产品,从而对金融市场、金融机构或金融服务的提供方式造成重大影响。

与“互联网金融”相比,金融科技包含的范围更加广阔,它不再是简单的在“互联网上做金融”,其技术应用已经扩展到了大数据、智能数据分析(人工智能的产物,以大数据、云计算、智能硬件等为基础)、区块链等前沿技术,并强调它们对于提升金融效率和优化金融服务的重要作用。

2、发展历程与技术

简要介绍了Fintech涉及到的几类主要技术的概念、功能实现、应用场景等


二、金融科技对银行业的影响分析

金融科技对银行业的影响最直接的就是表现在客户服务、产品设计、运营模式等三个方面。具体来看:

金融科技变革开辟触达客户的新路径。相对于传统的线下获客,互联网具有用户和渠道入口的巨大优势,利用互联网技术,金融机构有效突破地理和距离限制,极大提升了触达及连接用户的能力。传统金融机构具有资产管理和风险定价的核心竞争力,但在客户触达及获取方式上,主要通过网点辐射、路演和线下广告,其所覆盖的疆域有限,获客成本高,容易成为业务发展的瓶颈。互联网的本质是把握或激发用户需求,创造服务场景、发现或重塑客户关联,同时提高有效资源的周转效率和服务客户频次,实现客群、渠道、产品、交互及周转频次等多维度相互叠加的全面价值发掘和创造,即抓住并黏住客户,创造反复提供服务、延伸服务链条、扩大服务覆盖面、加速服务循环的机会,找到双方乃至多方共赢点。

金融科技实现金融服务的新体验,秉承“开放、平等、协作、分享”的理念,一切以用户为中心。在快速“触达”用户之后,在交易和服务体验环节,互联网技术也优势明显,互联网银行为改善客户服务提供了新的解决方案。借助互联网信息技术,服务提供商和客户双方不受时空限制,可以通过网络平台更加快捷地完成信息甄别、匹配、定价和交易,降低了传统服务模式下的中介、交易、运营成本;双方或多方信息充分透明,交易适时进行,便捷有效率;金融交易突破了传统的安全边界和商业可行性边界,焕发出新的活力,客户感受到全新的金融服务体验。业务可在线上完成,操作流程标准化,用户不再需要排队等候,业务处理速度快,实现了为用户提供7*24小时跨市场、跨地区的服务,还可以针对不同用户推出个性化产品和服务。

金融科技革新传统业务的服务模式。在支付清算方面,由于网络支付具有能够满足用户存、取、借贷、理财、记账扥多元化需求的特点,已经成为主流的使用方式,这就要求商业银行积极推动数字账户快速融入社交、旅游、消费等生活场景,提升用户使用便利性;在融资借贷方面,“去中介化”的网络融资理念已经逐渐被社会理解并接受,商业银行需要搭建融资平台,对接投融资需求,重构借贷业务模式以获取新的竞争力;在理财服务方面,技术成熟降低了理财服务门槛,促使网络理财放量增长,银行可借助机器人投顾变革传统的服务方式、提升运营效率,进而将服务客户扩展至大众市场。


金融科技驱动银行实现渠道融合。互联网金融服务已经深刻改变了用户的偏好,占领了大量的用户入口。在零售业务上,网络金融服务能够帮助客户迅速自如地实现资产转移;在对公业务上,新兴科学技术和金融产品加速优质客户的“脱媒”,可选融资渠道不断增多,导致存量信贷资产质量下降,利润增速下降。在此背景下,传统五里网点数量优势及服务方式已无吸引力,商业银行必须构建以网络支付为基础、移动支付为主力,实体网点、电话支付、自助终端、微信银行等为辅助、多渠道融合的服务体系。

金融科技推动风险控制的新探索。互联网信息技术解决了银行信息不对称和风控难题,用更为有效方法找到了互联网银行风控的完美途径。互联网银行依靠其底层的海量数据,通过挖掘分析提供充分的参考信息,并依托线上模式,逐渐形成一套行之有效的破局策略。通过挖掘客户信息、产品交易、信贷行为、征信、合作方和第三方平台等多个不同领域的风险数据,对客户进行综合的评价和推断,形成细致的客户分群和诚信评级,立体评定客户的最高可授信金额。在反欺诈方面,通过分析客户线上行为的一致性、终端设备、IP、区域等信息,预测客户申请和交易中的欺诈可能性;通过分析客户与客户之间信息所呈现的共性特征,预测群体客户的欺诈可能性,从而最大限度地规避集团性、规模性的欺诈行为。

金准数据认为,以互联网信息技术为支撑的金融服务模式,以网络化运营为基础,具备低成本、高效率、低门槛的服务优势,不但客户体验更好,而且营销投入精准。依托银行业长期积累的风控、管理、数据和技术优势,积极适应互联网金融创新发展的趋势,加强跨界合作,促进金融互联网与互联网金融相互融合,互利共赢,是下一时期的发展重点。金融科技大潮既有效挖掘了传统银行业的优势,又给传统银行业带来新的生命力和增长动力。


三、银行的转型尝试预测

在新兴互联网技术的冲击下,传统金融机构加快转型步伐,从平台、产品、内部管理和经营策略等方面都进行了重要调整,行业已迎来了新一轮的金融科技革命。在过去,传统银行或许还能将互联网作为业务和渠道的补充,填补其服务长尾客户的空白。但今天看来,数字渠道将逐渐成为客户的首选,竞争者将利用互联网不断推进资金端和资产端业务的创新,推动金融交易的全面互联网化。上市银行普遍高度重视互联网金融业务,传统银行正逐步变革其运营模式,实现业务流程线上化,金融服务场景化和运营模式化繁为简。

尽管互联网金融不断冲击传统银行的方方面面,但传统商业银行拥有庞大的用户群体,资金雄厚,业务复制能力强。目前在互联网金融领域的发力各家银行各有特色,如招商银行以网上商城等电商平台为特色的电子银行渠道类产品;浦发银行的浦发金融大超市将传统的电商业务与金融产品相结合,等。

银行在金融科技大趋势下的转型尝试从形式来看,其平台可分为网上银行、手机APP、微信银行等电子渠道,以及电商平台、直销银行等聚焦特色场景、搭建开放式统一的互联网金融综合服务平台。而从转型内容来看,其产品分为支付、借贷、投资理财、账户、结算等服务不同金融需求。与之对应的是同样伴随着金融科技兴起的竞业产品,如第三方支付、P2P、网络银行等。


1、电子渠道

传统商业银行的本质在于存、贷、汇,银行最初的转型实践是建立各自的网上银行系统,利用官方网站开展业务,使其业务由部分到全部迁移至网络的演变过程。其效用在于利用互联网的技术提高银行的效率,建立多维度的客户关系。与此同时,电话银行、手机银行也应运而生,人们可以更加便捷的享受到银行的服务。

网上银行提供网上形式的传统银行业务,包括银行及相关金融信息的发布、客户的咨询投诉、账户的查询勾兑、申请和挂失以及在线缴费和转账功能。除此之外还包括新的金融创新业务,比如集团客户通过网上银行查询子公司的账户余额和交易信息,再签订多边协议。

个人理财助理是网上银行重点发展的一个服务品种。各大银行将传统银行业务中的理财助理转移到网上进行,通过网络为客户提供理财的各种解决方案,提供咨询建议,或者提供金融服务技术的援助,从而极大地扩大了商业银行的服务范围,并降低了相关的服务成本。企业银行服务一般提供账户余额查询、交易记录查询、总账户与分账户管理、转账、在线支付各种费用、透支保护、储蓄账户与支票账户资金自动划拨、等服务,甚至包括投资服务等,部分网上银行还为企业提供网上贷款业务。

除了银行服务外,大型商业银行的网上银行均通过自身或与其他金融服务网站联合的方式,为客户提供多种金融服务产品,如保险、抵押和按揭等,以扩大网上银行的服务范围。


手机银行是网上银行的延伸,也是继网上银行、电话银行之后又一种方便银行用户的金融业务服务方式,有贴身“电子钱包”之称。它一方面延长了银行的服务时间,扩大了银行服务范围,另一方面无形地增加了许多银行经营业务网点,真正实现24小时全天候服务,大力拓展了银行的中间业务。

不过,在此过程中,人们的上网习惯也在快速发生变化,由PC端向移动端倾斜。于是,基于用户的需求,银行又纷纷推出自己的手机APP。但是很多消费者同时是多家银行的持卡用户,人们却不希望自己的手机里同时下载多家银行的手机APP。微信集成了多家银行的服务,在客户群中的高频使用适合银行进行推广和获客。自2013年起,招商银行、中国工商银行、中国建设银行等相继推出“微信银行”。



2、电商平台

电子商务相关业务,既包括商户对客户模式下的购物、订票、证券买卖等零售业务,也包括商户对商户模式下的网上采购等批发业务的网上结算,国有大行更热衷。电商服务平台后续将持续为各类初创和成熟电商提供更优更好的互联网金融服务,最终实现企业、用户、银行的三方共赢。

商业银行的电商平台创新路径主要为以下两大类:

一类是以工行融易购、建行善融商务等大型国有银行为代表的自建交易平台类。该模式通过商业银行自行搭建交易平台,吸引客户上来结算,再配套投融资业务。

另一类是以浦发“款道”、中信电子招投标系统、平安B2B电子商务收付款等商业银行为代表的跨行收单类。该模式主要以反接第三方支付打通跨行结算通道,以交易平台开立真实银行结算或资金监管账户进行交易资金存放,为交易主体在该真实银行账户下开立虚拟子账户,并出具电子交易凭证,从而切入其平台产业链的交易场景。


3、直销银行

所谓“直销银行”,其实是相对于有多层分支行经营架构的“分销”式传统银行而言的。它虽然大多由传统银行设立,但基本不设物理网点,不发放实体银行卡,主要通过互联网、移动互联网、电话等工具实现后台处理中心与前端客户直接进行业务指令往来。资金来源方面主要是销售标准化的金融产品,可以说是母银行的一个渠道配置,主要任务是通过销售资管产品实现资产出表。资金运用方面是通过和互联网公司合作做小贷,或将转让给母银行,即吸收海量低成本负债。其目的都是通过互联网等手段,打造一个轻资产、海量客户、收益较高的银行模式。通过与互联网的高度结合,通过大数据的应用,可以实现风险覆盖,完成风险定价,这或是未来发展的方向。

直销银行的目标客户特征以及业务模式,决定了其提供的金融产品不可能满足客户的个性化需求,也就是说,其为客户设计的金融产品基本是标准化的,“简单易懂、门槛低、方便快捷”是其产品的主要特点,产品种类较少,且每类产品中,客户可选择的数量也不多。目前,我国的直销银行主要业务以卖金融产品为主,包括存款类、银行理财、货币基金等,此外还有账户管理、转账汇款支付等基础功能。

 

金准数据认为,直销银行打破了传统银行的时间、地域、网址的限制,向用户收取的服务费更加低廉,用户办理理财业务更加便捷。特别是中小股份制和城商行,传统线下网点的先天不足,更使得直销银行成为必须要抓住的千载难逢的实现弯道超车的好机会。据数据显示,截止2016年3月1日,中国已推出直销银行服务的商业银行数量已达55家,参与主体多为股份制商业银行及城市商业银行(部分行仅有网页及上线信息),占总数的81.8%。

目前,我国由于监管和制度方面的限制,多数均以事业部形式存在。随着监管的逐渐放开,直销银行将更多成为独立法人模式,有体制机制上的优势,在成本核算和产品定价上更加明确。从目前来看,国内直销银行的数量虽有了较大的增长,但与欧美发达国家成熟市场相比,我国直销银行仍处于萌芽状态,无论是业务规模还是用户数量,直销银行都远远落后于手机银行、网上银行。


4、其他平台

除了直销银行,P2P也成了一些传统金融机构的布局方向。中国式P2P(纯线上的平台除外),基本就是传统小贷业务+线上获取资金的模式。目前,银行系P2P主要有招商银行推出的小企业E家、国家开发银行参与投资设立的开鑫贷和金开贷、民生银行旗下的民生电商推出的民生易贷、包商银行的小马bank、兰州银行e融e贷以及平安集团的陆金所等。不过,目前排名靠前的银行系P2P平台仅有陆金所一家。

第三方支付规模持续增长,经过十多年的发展,如今已成为互联网金融最成熟的领域。第三方支付企业和银行之间是相互依存、互利共生的关系。整体上来说,支付企业的每一次交易都会为银行带来收益;银行的开放则为支付企业实现进一步技术创新提供了基础。

银行开拓资金存管业务的模式主要有两种:一是银行直接与网贷平台合作,提供资金存管服务;二是银行与第三方支付平台合作,共同为网贷平台做资金存管。银监会近日发布《网络借贷资金存管业务指引》,规定网贷机构必须指定唯一一家商业银行作为资金存管机构;商业银行作为存管人,不对网络借贷交易等行为提供担保。对于商业银行来说这又是政策利好。已有例子包括中信银行与易宝支付、懒猫金服等第三方支付公司联合推出的P2P资金联合存管产品,采取了“支付+运营+银行存管”的产品运作模式——易宝支付负责支付通道服务,懒猫金服负责系统对接、平台接入等运营服务,中信银行按监管要求提供资金存管服务。中信银行资金存管平台与懒猫金服系统对接,P2P平台原有业务流程基本无需改动,平台数据可以实现一键迁移。