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金准人工智能 中国零售趋势半年报

发布日期:
2018-11-11
浏览量:
139875

前言

金准人工智能专家认为,2018年上半年零售发展主要呈现三大趋势:线上线下融合加速落地,基于消费体验重构的融合、供应链效率提升与渠道下沉以及消费场景延伸是线上线下融合的三类突出表现形式;社交电商异军突起,模式上主要分为现有流量入口的商业价值挖掘和平台化运营两大类;泛零售品类不断扩展,横向扩充与纵向延伸同步推进。

从消费趋势来看,消费端趋势显现,代际变迁与消费升级为主要特征。金准人工智能专家还发现,2018年地区间消费日趋均衡,高质量发展是方向。

金准人工智能专家认为,未来零售业三个赋能的核心是物流、体验和商品。在第四次零售革命中,未来或将还会演化出更多新的业态,但都会基本围绕“成本、效率、体验”。无界零售提出将新型、数字化的零售基础设施开放给零售生态圈的合作伙伴,在线上线下融合的过程中,通过物流、大数据等技术赋能零售生态圈,提高行业的效率,降低成本和提升用户体验,很有必要。


一、行业发展概况

1.社会消费品零售总额持续增长

2018年6月同比名义增速有所回升。

2018年1-6月份,中国社会消费品零售总额180018亿元,同比增长9.4%。其中,2018年6月社会消费品零售总额达到30842亿元,同比名义增速为9.0%;与此前两个月度相比,增速有所回升;金准人工智能专家认为,在宏观经济增速换挡的大环境下,社零总体增速虽略有放缓,但未来一段时期内其增速仍将保持在略高于名义GDP增速的水平。

2.中国网络零售市场总体交易规模

2018年Q2网络零售市场交易规模达19190.1亿元。

随着国内居民消费能力的持续提升与网上购物习惯的逐步养成,2018年Q2中国网络零售市场交易规模保持持续增长,同比增幅达31.3%。特别地,国内各主流电商平台年中大促对于第二季度交易规模增长的贡献作用显著;预计未来两个季度,国内网络零售市场总体交易规模仍将保持接近30%的同比增幅;线上线下融合、社交电商、以及泛零售品类延伸扩充将成为未来国内网络零售乃至整个零售市场的重要增长点。

二、趋势一:线上线下融合加速落地

1.线上线下融合动因分析

1.1线上获客成本激增,纯电商模式待转型

随着国内互联网流量红利衰退,纯电商模式的边际获客成本持续上涨;以2014年为基期,国内典型电商平台的边际获客成本均呈现上涨态势。纯电商模式的获客成本压力促使电商平台相继试水线上线下融合的商业模式,上述转变对于国内零售业格局的演变将产生深远影响。

1.2实体零售回暖,线下资源价值重估

根据商务部数据监测显示,2016年6月至今,全国3000家重点零售企业零售指数呈波动性上升趋势,考虑到季节性波动的影响,实体零售行业回暖趋势初现;对于电商而言,线上获客成本激增与实体零售回暖双重因素进一步强化了其向线下市场渗透的动机:经历了国内零售电商的高速增长期,但国内零售市场的线上渗透率仍未超过20%,加之线上获客成本与物流成本的上涨,零售业线上线下成本的剪刀差逐步弥合,借由线上线下融合模式,渗透线下超过80%的零售市场份额,成为国内电商平台的共识。

1.3数字基础设施普及,核心技术应用落地

数字基础设施及终端的普及,为线上线下融合提供了基础设施和硬件层面的基础;以大数据为代表的底层技术与应用层技术突破,则从核心技术层面确保了线上线下融合实现的可行性;伴随技术设施普及与核心技术突破,零售业线上线下融合的应用场景不断拓展,为定位服务、个性化推荐、移动支付及会员管理等各场景和应用环节的实现提供支持。

2.线上线下融合的形式

从后端供应链到前端客户体验,覆盖全价值链多场景。就实现形式而言,线上线下融合主要有三种形式,第一类是基于消费体验重构的融合,该类融合侧重通过结合互联网运营模式实现消费者到店体验的优化;第二类是基于消费场景延伸的融合,主要体现为最后一公里配送以及线上预约门店自提,其意义主要在于打破消费者进行交易与取得商品的空间限制的同时,满足了消费者对于即时性的需求;第三类是基于供应链效率提升与渠道下沉的融合,主要体现在对传统线下门店的零售赋能以及与对品牌商的零售赋能。

2.1基于消费体验重构的融合

新型业态样板提供更优化的到店体验。

线上线下融合的重要形式之一,是通过线下空间的重构与数字化改造,为消费者提供更为优化的到店体验。从当前改造的品类来看,主要集中在泛生鲜、3C数码和家居生活品类。

(1)案例分析——盒马鲜生

盒马鲜生作为生鲜超市+餐饮模式的新业态样板,主要解决消费者对于“吃”的场景化需求,同时覆盖日用高频消费品类。通过打通线上线下并实现线上线下同款同价,为消费者提供“人到店”和“货到人”的可选即时消费方式;通过对门店业态进行重新整合,将超市和餐饮结合,强化对于生鲜品即食场景的需求满足。

(2)案例分析——7FRESH

7FRESH作为京东旗下泛生鲜零售新型门店的样板间,在消费体验重构方面实现了诸多创新与优化。首先是线上线下融合,支持线上下单配送;其次在门店重构方面,将生鲜超市和餐饮有机结合,并在空间布局上予以优化;再次,门店运用“魔镜”溯源系统、智能购物车、人脸识别等多项数字化技术,通过“黑科技”融入有效提升到店体验。目前7FRESH共有两家门店均位于北京,其中首店位于亦庄大族广场,主要覆盖写字楼场景;第二家门店位于海淀华润五彩城,周边主要覆盖社区家庭,上述两家门店分别代表了当前生鲜超市布局的两类趋势。

(3)案例分析——电商平台与线下品牌(渠道)商合作

电商平台与线下品牌(渠道)商合作,是消费体验重构的另一典型模式;以京东和曲美家居的合作为例:一方面,京东协力曲美打通线上线下的全品类整合,极大程度上丰富了消费者的购物选择;另一方面,京东基于消费者大数据分析,对京东、曲美及入驻品牌相匹配的真实用户进行精准画像,以此从整体SKU池中甄选消费者真实希望购买的商品组合,实现更高效的业态整合。此外,京东还与五星电器达成战略合作,通过打通线上线下与业态重构有效提升消费者体验。

2.2基于供应链效率提升的融合

供应链效率提升是线上线下融合的重要基础。

线上线下融合的主要目的是实现信息流、资金流、物流之间的有效衔接与融合,使得整个商品的生产、流通、服务等过程更加高效。为了更好的将“人、场、货”相匹配,实现人在其场,货在其位,人货相匹的供应效果,供应链的全方位融合提升是重要的基础,供应链将不仅仅是传统意义上的供应链,它将依托大数据和信息系统把客户综合感知、智慧指挥协同、客户精准服务、职能全维协同、重点聚焦保障等要素集成于一体,使各个系统在信息主导下协调一致的行动,最大限度的凝聚服务能量、有序释放服务能力,这样最终会使服务变得精准,使供应链变得透明、柔性和敏捷,使各个职能更加协同。

(1)案例分析:阿里零售通赋能全产业链

阿里巴巴B类事业群针对线下零售店推出解决方案,链接品牌商、经销商和门店,共享数据信息,提升服务效能,提升产业链效率。品牌商方面,提升品牌方的营销效率;解决传统渠道下的问题,更好地进行链接与协作,为品牌商提供数字化升级方案,从数据、营销、助销、运营等四个维度为品牌商赋能。经销商方面,提供分销解决方案,实现集约化管理及升级转型,联合经销商的资源及能力,通过资源共享、数据赋能,共同打造更高效、更繁荣的零售生态。零售门店方面,助力小店进入DT时代,让小店和智能流通网络链接,让小店和主流商业链接,让小店和社区邻里生活链接。

(2)案例分析:京东超市与美赞臣合作赋能全国线下母婴店

京东超市发布2018年母婴战略规划后不久,京东超市与美赞臣宣布共同实施“京超无界”美赞臣母婴店项目,向母婴店等专业门店、实体超市赋能,这些能力包括选品、品质管控、物流配送、售后服务等等,核心是京东超市对线下店的供货服务,目标是以线下虚拟展示、母婴服务体验、闪送服务和品牌直达等方式直接满足消费升级时代C端消费者的需求。通过京东自营模式,优化品牌货链路和门店订货链路,助力品牌商在B端市场的效率化增长。“京超无界”计划与美赞臣的战略合作,从金融、物流、科技三方面在B2B的维度全面对母婴品牌进行赋能。

(3)案例分析:京东与青岛啤酒,玩嗨-快送-找准

京东与青岛啤酒合作,通过综合考虑存货、选址、补货等一系列问题,利用京东智能供应链,结合大数据、人工智能,深入了解不同区域对于啤酒的需求量,将库存部署与需求高度匹配,打造“30分钟生活圈”概念,让消费者能够享受到下订单30分钟内啤酒送上门的极致体验,让商品以最快的速度达到消费者手中。青岛啤酒还将在京东独家上线青岛原浆等酒品,这类产品重量较大、保质期较短、新鲜度需求高,可以通过京东的冷链运输打通最后1公里配送路径,让更多消费者享受到更极致的口感。根据青岛啤酒的数据显示:青岛啤酒在和京东合作的半年以来,配送范围扩大27%,配送时效提升40%,快递成本下降35%,快递差评率下降80%;此外,仓储周转降低了27.44天,缺货降低15%,滞销占比持续降低,实现供应链层面的巨大跃升。

2.3基于消费场景延伸的融合

开放平台与即时物流助力“最后一公里”消费需求满足。

作为线上线下融合的重要功能之一,“最后一公里”消费需求的满足意味着将消费场景的进一步延伸。开放平台赋能与即时物流体系的支撑是实现上述功能的必要条件:通过将空间布局分散的线下商超入驻开放平台,结合即时物流平台的调拨和运力支持,以实现特定时间和空间范围内消费者需求与线下商品资源供给的匹配,将消费场景有效延伸。

案例分析:京东到家

作为京东旗下无界零售即时消费平台,京东到家着力于满足消费者最后一公里消费需求。由于消费者行为习惯的转变以及即时物流模式效率的提升,本地生活即时消费市场快速增长。以京东到家为例,2018年618大促期间,618当日GMV约为去年同期的5.1倍,超过10万线下实体商铺参与了年中大促;就其合作方而言,在大促期间普遍实现了数倍的同比销售增幅;此外,京东到家已与全国十强药店达成战略合作,入驻京东到家的线下药店已超过1.5万家。

三、趋势二:社交电商发展迅速

1.社交电商的内在逻辑

拉新 → 转化 → 留存,全面提升运营效率互联网行业发展历程中,社交流量与电商结合的变现模式一度被视为无解之题,拼购模式和内容电商的出现实现了社交流量变现的破局;而对于电商平台而言,通过引入社交玩法突破获客与转化瓶颈,也成为主流电商平台纷纷尝试的内容。就内在逻辑而言,社交电商模式在拉新、转化与留存各环节中均有其独特优势:首先,通过社交平台引流获客,可以显著降低用户拉新的成本;其次,不论是基于强关系的熟人社交、还是弱关系的兴趣社交,不同社交关系产生的信任背书对于提升用户转化具有重要作用;最后,通过内容运营和社群运营还可有效提升用户粘性。

2.社交流量入口的商业价值挖掘

案例分析:京东开普勒、京东购物小程序与京东拼购

作为社交流量入口与电商结合的商业价值挖掘探索,腾讯与京东的合作尤为典型。目前,除了微信发现页和手机QQ的京东购物入口之外,京东开普勒、京东购物小程序以及京东拼购分别从微信小程序生态和拼购模式玩法为契机,以实现社交流量入口中电商商业价值的挖掘。

3.社交电商平台化运营

(1)案例分析——小红书

小红书作为社交电商平台化运营的典型案例,其早期以UGC社区为产品基本形态,涉及的话题多为海外旅行购物分享,通过强化社区运营沉淀大量优质内容讨论;此后随着海淘红利逐渐衰退,小红书逐渐转型为广泛意义上的电商购物分享社区+购物平台。随着小红书开放第三方商家入驻,社区内容生态日渐丰富,逐步实现将社交流量导流至电商的能力,并在社区内形成了良性循环的内部生态。

(2)案例分析——拼多多

拼多多作为社交电商的另一典型案例,其主要特征在于去中心化的低价爆款拼团模式,并结合上述运营模式切入国内低线消费市场;金准人工智能专家认为,拼多多实现快速增长的最主要原因,是通过低价拼团模式适时切入国内被系统性忽视的“逆消费升级”市场。就其未来发展而言,逐步提升平台内商品的品质,规范平台治理对于持续发展至关重要。

四、趋势三:线上泛零售品类扩充延伸

1.网络购物品类发展的不同阶段

产品至服务、标品到非标的延伸从网络购物的发展历程来看,品类的延伸经历了从产品到服务、标品到非标品的延伸。第一阶段,标准化程度最高、轻服务的品类,如图书、日化用品等得以线上化;第二阶段,生鲜等非标准化、轻服务的品类的线上销售开始高速增长;随着互联网对居民生活渗透的持续深入,一些非标准化的、重服务的品类开始越来越得到快速的发展。众多电商平台也开始了横纵双向的品类扩充:横向上不断拓展更多泛零售的商品品类,纵向上逐步开始“服务+”的升级。

2.电商平台泛零售品类扩充与延伸

2.1横向扩充:非传统零售实体商品品类不断增加

事实上,综合电商平台对于众多非传统零售类别的实体商品品类的拓展和布局均已经有多年的历史。早在2014年京东就成立了医药健康事业部,2010年淘宝就已经推出自己的房产频道。但在很长一段时间内,这些品类在综合电商平台的发展都一直处于不温不火的状态。随着互联网、移动支付与网络购物的不断发展,这些当前线上渗透率还处于相对较低水平的非传统零售尤其是大额交易的品类,开始逐渐被各大电商平台视作发展的新蓝海,综合电商平台开始进一步拓展自身电商服务的宽度。

泛零售品类扩充典型案例:京东医药健康、房地产、拍卖等品类高速增长

近两年来,京东泛零售品类发展十分抢眼,医药健康、房地产、拍卖等品类均得到了高速发展。医药健康类商品2016Q1到2018年Q1销售额增长了309倍,其中2017年销售额最高的品类为医疗器械。拍卖商品2016年Q1到2018年Q1,成交额增长了1833%,成交量增长了300%。2017年京东开始入局房地产业务,2017年Q3到2018年Q1,SKU及订单量均得到了高速发展。

2.2纵向延伸:服务型商品日益丰富

从宏观经济环境来看,我国正处于以物质消费为主在向服务消费转变的过程中,服务型消费增势强劲。随着居民收入不断提高、中等收入群体不断扩大,为服务业发展注入了活力和动力。居民消费结构中,服务和享受型消费的占比进一步增加。在新的消费形势下,除了实物商品的拓展以外,电商平台也开始服务类商品的延伸。一方面,越来越多的电商平台开始为销售的实物商品提供附加服务,例如汽车的维修保养服务、家电的安装清洁服务等;另一方面,在实物产品之外,电商平台也开始提供更多的服务类商品,例如宠物服务、旅游度假等等。

2.3电商服务类商品拓展

(1)案例分析——服务平台品牌“京东服务+”

今年5月,京东正式上线服务平台品牌“京东服务+”,定位于电商增值服务,为消费者提供家电、3C、家居等产品的安装、维修、清洗保养等服务。消费者可以通过京东官网、APP、微信公众号等多个线上渠道以及京东便利店、京东之家、京东线下服务联盟站等线下渠道找到京东提供的各项服务。

(2)案例分析——京东服务型商品供给不断丰富,销量飞速增长

随着京东平台上服务类商品供给的不断丰富,越来越多消费者开始体验在网上购买服务类商品。京东运营数据显示“京东服务+”618订单同比增568%。电脑及手机等维修、售后服务是消费者最习惯从网上获取的服务;汽车服务、健康服务、手机服务等几大品类的销售额都在近两年的时间得到了飞速的增长。

(3)案例分析——天猫线下服务中心

今年5月,天猫杭州武林银泰开设了第一家线下服务中心,同期天猫无忧购旗舰店正式上线,开始生活服务业的拓展。该服务中心提供鞋服清洗、服装修改等多种类型的生活服务,服务提供商由易改衣、包拯等细分领域服务提供商。背靠阿里体系内菜鸟、闲鱼、蚂蚁保险、芝麻信用等多方资源,天猫将持续拓展线上线下一体化的生活服务业务的发展。

五、消费端趋势:代际变迁与消费升级

1.代际变迁

80、90后消费行为特征及消费观念变化。

90后是个性张扬的一代人,消费习惯上也与先前代际群体大有不同;80后基本已经成为职场主力,他们有能力也更有意愿去提升个人的消费水平。总体上来讲,80后、90后的消费特征可以总结为四大特征:颜值即正义、我有我的群体、自我提升的紧迫性、个性张扬的需求。颜值即正义:体现在对化妆品、护理用品、服装、饰品的追逐;我有我的群体:体现在社交需求印记在消费的方方面面;自我提升:表现在对各类学习产品的自主性消费;张扬个性:表现在消费的个性化、定制化的特点。

2.网购用户消费日趋成熟理性

2.1消费离差缩小,消费理念成型

随着网购消费习惯的养成,网购用户在消费观念上日趋成熟理性,在形成定式的消费原则之后,在消费支出结构上也表现出日益稳定的特征。根据2018年6月财新传媒、BBD、京东联合发布的《消费升级指数观察:成熟消费者报告》,消费者在进行网购一定的时间后,消费结构和消费支出就会趋于稳定,平均消费离差收敛;同时,不同消费群体在经历相同的过程之后,消费也开始趋同,人群和人群之间的差异,要远远小于人群内部随时间变化的差异。就像条条大路通罗马,消费者消费进程都是相似的,最终都会通向“成熟的消费者”。

2.2去性别化消费成常态

去性别化消费”成了新时代的消费观。女性变得更加自信独立,更爱钻研科技数码产品和户外健身器材,充满了创造和探索的野心。男性则更加关爱自己,关注护理和保健产品,活出精致生活。可以说,越年轻,“去性别化消费”的特征越明显,精致Boy和炫酷Girl的时代已经来临。

(1)案例分析:以唯品会数据为例

根据唯品会大数据,父婴时代下,2015-2017年平台母婴用品购买者中男性消费者比例逐渐攀升,男性母婴用户已占母婴总用户的接近20%。整体来看,一二线城市和东部沿海地区的奶爸购买母婴产品占总消费比例高于三四线城市,其中北京男性消费者购买居家类用品和母婴产品比例最高,川渝两地的男性在厨具购买方面直接超过了全国所有其他城市的奶爸们。在购买细节方面,婴幼儿服饰是男性用户购买最多的产品。其中,奶爸买毛绒公仔销量是电动遥控车的接近20倍,奶爸购买男童装的量却是女童装量的2倍,看来相比毛绒玩具男女通吃,给儿子买衣服,爸爸话语权更大。

(2)案例分析:以京东数据为例

在新世代身上,传统观念色彩越来越淡。例如,女性也开始享受以往男人们的兴趣,旅行户外、手机数码,注重积累知识与智慧,她们的生活重心从家庭消费,逐渐向自我价值追寻转移。京东大数据显示,2015-2017年女性用户在旅行度假、图书等品类上的消费增长明显,并有持续增长的趋势。此外,越来越多的新妈妈开始重视宝宝的艺术教育和益智开发,童书、玩具、绘画等等有助于宝宝智力成长的教育手段,都得到了新妈妈们的追捧。数据显示,童书等多个婴儿智力开发品类在京东平台销售额占比排名靠前。

2.3消费升级:品质生活理念催生精致消费

男性偏爱按摩保健,女性健身意愿强。

收入水平的提高和品质生活理念的养成,催生了精致消费。保健养生不再是女性的专利,“保温杯+枸杞”也已经满足不了老爸们的需求。唯品会大数据显示,40岁以上的男性消费者,在唯品会购买养生保健品的比例已经占到了78%。针对一系列的衰老症状,中年男性已经意识到求人不如求己,在唯品会平台上,男性用户买走了超过20%的按摩仪器,其中肩颈和腰部专门部位的按摩仪器占到80%以上。相比男人迷恋按摩DIY和灵丹妙药,女人们已经迈开腿管住嘴,纷纷通过健身焕发自己的第二春。京东大数据显示,近两年,爱健身的女性比男性增长更快。

2.4智能数码产品与高端生活电器受青睐

消费总量节节攀升,消费需求高级化。

智能数码产品与高端生活电器持续受到消费者的青睐,不仅在总销售量上节节攀升,而且在高端产品的销售上表现更加优异。消费者在智能数码产品与生活电器的消费上出现高级化特征。根据京东大数据统计,智能数码产品销售额不断提升,以季度计,不同价格区间的销售额基本都出现了不同程度的提升,其中,999元以上的产品销售增长最为强劲;生活电器方面,不同区间销售额均出现不同程度的提升,其中,1298元以上的产品增长最为突出。

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