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机器人产业报告

发布日期:
2017-12-08
浏览量:
28143

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一、机器人产业发展现状
近几年,随着国际制造业自动化发展潮流的来临,国内工业制造业正在极速转型,对于自动化软件以及硬件设备的需求都是高居不下,在这个过程中,不可避免的机器人的市场需求正在强劲上涨,发展工业机器人不仅是衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志;更是重塑我国制造业竞争优势的重要工具和手段;也是加快我国工业转型升级的务实之选。
回顾2015年,受益于相关政策的扶持和传统产业转型升级的拉动,国内机器人产业实现了稳定增长,尤其是在《中国制造2025》勾勒出的中国制造业未来10年发展蓝图,将包括机器人在内的十大重点领域上升为国家战略之后,机器人产业发展再次提速,步入一个新的繁荣发展期。不过需要看到的是,我国机器人产业创新弱、竞争能力差等产业发展瓶颈仍存在。在带领传统制造业转型升级的过程中,机器人产业被寄予厚望,因而展望2016年,机器人产业亟须补足短板,增强自身竞争力,惟有如此,才能翻开智能制造新篇章,为助推经济转型升级贡献更多的力量。
在“机器换人”浪潮的推动下,中国已经连续两年蝉联全球最大工业机器人市场。从统计机构时下统计的数据来看,2015年国产工业机器人销量继续增长,全年累计销售22257台,比上年增长31.3%。
据统计,中国正在服役的机器人已占全球总量的9%左右,而2015年国内市场的工业机器人突破历史高位,达到了75000台。在销售上,以工业机器人为代表的国产机器人产业更是节节攀升。数据显示,2015年上半年共销售国产工业机器人11275台,同比增长76.8%,是2014年全年销售量的66.5%。2015年国产工业机器人销售总量超过20000台,同比增长40%左右。
2015年,机器人市场发展呈现三大特点:第一,上市公司携重金不断涌入。自2015年3月份起,每个月都有上市公司涉足机器人产业,如3月份的卧龙电气、4月份的中兴通讯和中国南车、一直到12月份的京东方、科大智能等;第二,应用市场不断扩大。随着工业机器人发展的深度和广度以及机器人智能水平的提高,工业机器人已在众多领域得到了应用,除了汽车行业,电子、食品加工、非金属加工和日用消费品等行业对工业机器人的需求增长快速;第三,产品类型出现变化。随着人机协作趋势的发展,小型的机器人几乎成为各家企业发展的核心产品,以协作机器人为主,市场基本都瞄准3C电子制造业。
事实上,机器人时代的到来,已陆续成为各国政府的共识,美国再工业化和工业互联网战略、德国工业4.0战略、日本机器人新战略、欧洲“火花计划”等均将发展重点瞄向机器人。而我国也将机器人产业提升到了国家战略的层面,并予以了诸多政策扶持。
十八届五中全会便提出,要构建产业新体系,加快建设制造强国,实施《中国制造2025》,实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进机器人等产业发展壮大。此前的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《机器人行业白皮书》和《智能制造科技发展“十二五”专项规划》等体现出国家相关部门对机器人产业发展的支持。
众多政策扶持之下,国内市场短短两年时间内,机器人企业就已达到近千家,不过当下国产厂商的经营状况却令人堪忧。行业统计数据显示,2015年上半年,80%以上厂商本体业务出现同比增长,仅有20%的厂商同比下降;但从盈利能力来看,机器人本体业务亏损面高达70%。换言之,70%以上的企业的本体业务处于亏损状态。不但如此,2014年中国工业机器人市场高达5.6万台的销量中,本土供应商的销量仅为1.6万台,七成以上“蛋糕”被海外供应商分去。究其原因,核心技术迟迟难以突破,而且多数中国机器人企业还在走低品质、低价格和低端行业应用的道路。
就目前来看,东北、京津冀、长三角和珠三角四大机器人产业集群初成。
其中,东北有装备制造业基础,是国内最早从事工业机器人生产的地区。
京津冀则依托丰富的高校和中科院自动化研究所等资源,承接一大批科技成果转化项目,并在此支撑下发展出特色机器人产业。
长三角是目前国内最大机器人产业集聚区,立足机器人产业化和示范应用两个环节。
珠三角则凭借作为全国最大工业机器人市场的优势,以需引供,通过吸引大量机器人企业落地,带动产业发展迅速。
值得注意的是,摆在机器人这个未成熟产业面前的,除了机遇也有困难。
依照国家有关机器人产业的“十三五”发展规划,自主品牌机器人国产化率要达50%以上。
此外,到2020年,我国工业机器人年销量将达到15万台,保有量达到80万台;到2025年,对应的数字要求提升至26万台和180万台。
金地毯行业研究团队认为这些目标将给产业带来不小压力。
首先,当前机器人行业鱼龙混杂,企业多是小企业,不少更是带有投机性,企业停留在简单拼凑、复制和山寨的初级阶段,导致高端产业低端化。
其次,中国机器人产业的核心零部件和关键技术受制于人,应用系统开发不足,也较为落后,导致产品层次不高,难以有效满足需求。
以工业机器人为例,我国工业机器人的核心零部件大部分依赖进口,这些零部件占到整体生产成本70%以上。比如,精密减速器国内高价购买占到生产成本的45%,但在日本仅为25%,进口成本过高导致国产机器人整体缺乏竞争力。
此外,服务机器人的刚性需求痛点难寻。一般认为,服务机器人是机器人产业的下一个风口,并且考虑到中外在服务机器人研发生产上的差距不大,中国有望突破。
但是,与工业机器人痛点明确,多数矛盾集中在供需平衡上不同,服务机器人的最大问题是缺乏足够的刚性需求支撑,难以形成足够的市场,问题的层次更深。
21世纪宏观研究院分析认为,“十三五”期间,中国机器人产业将面临一轮洗牌,恐有相当大比例的散、小、弱企业遭到淘汰。
事实上,已有不少声音持类似看法,有的观点甚至预测淘汰企业的比例达九成。需要指出的是,这将有助于机器人产业的整体培育和发展。
此外,深入渗透工业机器人产业链核心环节的培育过程、积极寻找到服务机器人刚性需求的痛点,或将是下一步的投资关键。
二、对机器人产业的未来展望
机器人根据其应用环境可分为工业机器人和服务机器人,目前世界上至少有48个国家在发展机器人。“工业机器人”概念于1960年提出,技术发展应用也超过50年,服务机器人国内外的市场发展都在起步阶段,水平相差不多。在世界范围内,从技术和市场需求的发展来看,机器人产业呈现几个明显的特征或者趋势:
1、机器人的智能化水平不断提升,贴近用户需求
工业机器人已实现产业化,被认为是全球增长最快的产业,预计2017年全球销售量将达到25万台,市场总容量将达2700亿。服务机器人市场容量也增加至500亿,但有些类型的服务机器人还处于产业化前期。五年后,对注重技术融合,并贴近用户需求的服务机器人将会形成一个比较大的市场。目前机器人应用领域以汽车工业为主,其它领域的销量增幅更大。中国已成为世界最大的机器人消费国,有望崛起几家机器人企业。
制造业的智能化发展已是大势所趋,机器人技术在工业制造过程中的应用,极大地推动了工业制造的智能化水平。随着发展中国家人口红利渐渐消失,人力成本不断上升,“机器换人”是未来全球制造业的发展方向,未来工业机器人需对人类行为进行学习,解决大量手工生产工艺的自动化问题,同时不断拓展工业机器人的新功能,使用“机器换人”,突破复杂工作的技术瓶颈。服务机器人的发展也将依赖人工智能技术的发展,从应用角度看,机器人需要有一定的自主性,能与人和环境交互,对人工智能技术的要求较高。
近几年,从会跳舞,会打乒乓球、羽毛球,会聊天的服务机器人取悦娱乐大众开始,机器人已逐渐进入百姓视野。而谷歌围棋人工智能AlphaGo大胜世界顶级围棋棋手李世石的事件,令大家为之震惊,人机大战总比分1:4的结果表明,机器人将不再是传统的代替简单重复的人类劳作,而是会有“脑”+“眼耳口鼻手”,机器人会越来越聪明。比如:家庭服务机器人,可以进行主动提醒、语义问答、烧饭等服务。
2、基于神经网络深度学习的机器人将是未来的发展趋势
早在1956年,以麦卡塞、明斯基等为首的一批科学家提出人工智能概念以来,机器人的智能化水平得到不断发展。1997年,IBM公司的深蓝战胜了国际象棋大师卡斯帕洛夫为标志,表明人工智能的发展达到了一个新高度,某种程度上已经开始超越人类。2002年,深弗里茨(Deep Fritz)战平俄罗斯国际象棋大师克拉姆尼克,到2016年,人类在最复杂的围棋领域败于人工智能。人工智能正在迎来一个新时代。
至今为止,全球人工智能技术发展已有60年,中国是1978年将人工智能纳入国家研究计划,也有近40年的发展。近几年随着互联网产业的发展,人工智能领域产业也随之爆发,人工智能的应用趋于平民化。目前,在全球范围内,人工智能的五大技术中,包括模型算法、模式识别、机器学习、问题求解、自然语言处理,拥有机器学习技术的公司较多,这对于机器人的发展也非常的有利,使得机器人和人工智能产业发展相辅相成。
三、机器人产业投资和创业机会
当今社会的快速发展,促使机器人产业逐渐成为市场强需求。企业的发展需要高效和强应变能力,产业链也需要更高效运转,人力成本的居高不下,使得工业机器人率先得到大量应用。同时,全球正以惊人的速度奔向人口老龄化,对服务机器人的需求也快速升温。另外,对于一些特殊环境、恶劣环境下的工作,如深海探测、水下清污、核辐射监测等等,这些人们较难完成的工作,也寄期望于机器人来完成。
物联网、云计算、人工智能、机器人、3D打印等新兴的自动化、信息化技术正在全球制造业领域引发一场新的产业革命,其中机器人不仅是自动化技术的集大成者,亦是工业4.0的最主要的基础设施之一。
2015年4月,中国南车斥资1.3亿英镑全资收购全球第二大深海机器人供应商英国SMD公司;2015年4月,小米、红杉、顺为、华山等基金联合8000万美元投资NineBot平衡车,全资收购国际巨头Segway。2015年6月,阿里巴巴与富士康分别向日本软银旗下机器人公司SBRH注资1亿1800万美金。
国内机器人领域的投资热潮今年以来正在迅速升温。春江水暖鸭先知,除了海外机器人巨头,也开始有创投机构开始瞄准国内科研实力不容小觑的公司,开始在机器人产业提早布局。
作为国内首家登陆新三板的创投机构,联创永宣近日宣布将战略投资哈工大机器人集团,除了首期投资工业机器人,联创永宣在服务机器人、特种机器等方面都有长期投资的计划。
具体来说,金地毯行业研究团队认为以下行业投资创业机会值得关注。
1、机器人系统集成领域,发展潜力巨大
工业机器人属于工厂自动化和设备智能化的范畴,为硬件系统;而系统集成、行业应用则是要实现智能生产,侧重于实现管理流程智能化,主要依靠ERP、MES、PLM等偏软件的系统,是智能制造下一步的重点发展方向,潜力巨大。
对于以软件为主的系统集成相关领域,由于离散制造行业较多、个性化较强,且目前尚未形成绝对龙头和统一的行业标准,能够做出样板工程并为行业接受的公司将具有先发优势。市场更加关注相关企业获取订单和执行项目的能力。金地毯专家团队认为项目经验丰富、团队声誉高、拥有知名客户和样板工程的企业有望脱颖而出。
1.行业并购或合作是很好的投资主题
国内机器人行业处于发展初期,各机器人企业规模普遍不大,而且很多没有上市。因此,现有的传统行业上市公司,通过并购或合作的方式进入机器人行业,是很好的投资主题。例如,慈星股份与固高合作;亚威股份收购徕斯部分技术,并组建合资公司等。
3、服务机器人领域,爆发点逐步临近,将诞生全球巨头
服务机器人大多属于消费品,理论上可实现标准化、系列化产品,较易批量化;一旦拳头产品成功推广,业绩将爆发式增长,有望形成类似于Apple、Google、微软、IBM等全球巨头级龙头企业。
预计2014-2017年全球服务机器人市场规模将达到300亿美元,而2013年仅约50亿美元,未来三年复合增速将达22%;在300亿美元的市场规模中,专业服务机器人市场可达189亿美元,个人及家用服务机器人市场可达110亿美元。
金地毯行业研究团队预计中国市场增速远高于全球增速,未来十年全球服务机器人市场需求超1万亿。
4、医用机器人前景无限
医疗机器人是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的特殊一类机器人,主要用于伤病员的手术、救援、转运和康复,是一种高端智能型机器人。根据用途不同,医疗机器人大致可以分为救援机器人、手术机器人、转运机器人和康复机器人。
直觉外科公司、Rewalk引领全球医疗机器人行业发展。医疗机器人作为服务机器人中最尖端的领域,具备很高的技术壁垒和资质壁垒,以美国直觉外科公司为典型的手术机器人占据全球50%以上的市场份额,公司市值接近200亿美元。以色列制造商ReWalk设计制造的外骨骼系统,已于2014年通过美国食品药品监督管理局认证。
国内医疗机器人市场刚刚兴起。国内手术机器人存量仅30余台,且手术机器人主要进口直觉外科公司的达芬奇机器人,而康复机器人处于萌芽阶段,发展前景乐观。