加载中...请稍后..

金准数据 Retail Tech打造“新零售”研究报告

发布日期:
2018-09-25
浏览量:
73890

前言:


    新零售通过运用数字经济、互联网、人工智能等手段,对传统商业运营模式当中,人、货、场关系的重塑。

    2017年对于中国零售行业是意义非凡的一年,实体零售逐步回暖,互联网巨头带着资本和资金投资线下,新零售如浪潮潮般袭来。


一、全球零售市场

    最新报告显示,2016财年(截至2017年6月的财政年度),全球250强零售商共创收4.4万亿美元,复合增长4.1%。


     排名前十强的零售商收入占250强总收入的30.7%(去年该比例为30.4%)。其中,排名前五强的零售商仍稳据领先优势,而排名第六至十强的零售商则经历了洗牌,这归因于有机增长、企业收购以及汇率波动等诸多因素的影响。

    就服装及饰品零售商而言,虽然其收入增长四年来首次被其他品类超越,但是依然保持最高盈利水平。

    截至目前,快速消费品1零售商数量达135家,占250强总数的54%,平均零售收入近217亿美元,在250强中规模最大、数量最多,总收入占250强总收入的三分之二。

    250强中欧洲零售商占比再度下跌,减少至82家(2015财年为85家,2014财年为93家),与北美零售商之间的差距进一步扩大。

    据金准数据统计的250家零售企业中,美国有80家,日本32家,德国17家,法国和英国各12家。中国(含香港、台湾)共有14家零售企业上榜,排名最高的是电商巨头京东,名列第28位。

    其中,中国零售商分别为:京东、苏宁、屈臣氏、华润万家、国美、牛奶国际、唯品会、百联股份(600827)、永辉超市(601933)、周大福、统一超市、百丽国际、大商股份(600694)、农工商超市。

    全球零售市场增速将放缓。全球零售总额在2015年达到22.5万亿美元,比2014年增长5.6%。据金准数据预测,到2019年,全球零售总额将达到28万亿美元,但在接下来的几年中,每年的增长速度回放缓,平均增长率为5.6%。


二、中国零售市场

    社会消费品零售增长速度虽逐渐放缓,但增长率仍然乐观。全年社会消费品零售总额366262亿元,比上年增长10.2%,增速比上年回落0.2个百分点。其中,限额以上单位消费品零售额160613亿元,增长8.1%。


    全年全国网上零售额71751亿元,比上年增长32.2%,增速比上年加快6.0个百分点。其中,实物商品网上零售额54806亿元,增长28.0%,占社会消费品零售总额的比重为15.0%,比上年提高2.4个百分点;非实物商品网上零售额16945亿元,增长48.1%。


三、零售回归本源,Retail Tech打造“新零售”

    在线上零售增速放缓、线下冲击仍未消除的背景下,竞争回归零售的本质:更高效地服务消费者。伴随互联网的发展和移动智能终端的普及,消费者消费习惯产生明显的变化。

金准数据分析认为,我国消费者行为特征已转变为:需求个性化,购买社交化、口碑化、娱乐化,购买多品牌化、一体化,对商品质量、服务、性价比的要求不断提高,购买多渠道化、移动化、碎片化,以及购买及消费过程简单化、透明化、快速化。

    消费者行为产生明显变化,零售商如今必须提供非凡的客户体验,将重点从4P营销(产品、价格、促销、地点)转向4C营销(一致性、内容、便携性、贴切性),才能令自己脱颖而出。

    而根据去年的IBM消费者体验指数(CEI)调研表明,根据客户期望的标准,零售商的整体平均表现得分仅40%:

    一致性:一致性得分最高,消费者满意度达到49%。然而,对于所有零售商而言,4C的各个指标均有提升空间。52%的零售商通过三个或更多渠道在线提供产品。

    内容:内容方面的全球平均得分为42%,尤其在通过移动方式传达内容方面,零售商表现不佳。55%的零售商没有通过店内数字设备提供更多的产品信息。

    便携性:便携性是繁忙消费者的关键选择因素,而零售商在该指标上的全球平均得分仅为32%。74%的零售商不支持POS、智能手机付款等现代支付方式。

    贴切性:总体而言,零售商在内容这方面的标准上得分最低,全球平均得分仅为30%。17%的零售商至少通过一种数字渠道提供个性化的名称、产品内容和营销信息。


    云计算、大数据、物联网、人工智能、VR等Retail Tech的应用是提高零售商表现的关键。Retail Tech的发展已对零售行业变革轨迹正发生明显变化。旧轨迹为技术变革-生产变革-零售变革-顾客变化,而新的轨迹已经形成:技术变革-顾客变化-零售变革-生产变革。

    在新零售时代,零售商需要适应变化,拥抱新技术,实现数据销售、线上线下全渠道销售,为消费者提供极致的体验。

    云计算、大数据、物联网、人工智能、VR等新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑,新一轮信息化浪潮已经显现出重塑产业生态链的巨大影响力。

    Retail Tech对传统零售行业生态重构,传统零售行业将通过线下与线上的融合,配合大数据的采集与应用,对客户进行个性、高效地服务,不再局限于强调产品的功能性,而更多的重视消费者体验。


新零售解决方案图解


1.零售云计算、大数据

    云计算帮助零售商打破各个网点之间的数据孤岛,实现线上、线下数据统一汇集,形成统一的数据平台,并且提供较为廉价的计算能力,为大数据应用提供环境。2015年,我国云服务产值规模达到8381.1亿元,中国云计算产业仍以基础设施层为主。


云计算为零售业大数据分析提供计算基础

    大数据是新零售的核心。新零售模式下,大数据平台是整个新零售生态的大脑,是服务决策的关键所在。

    大数据应用涵盖销售分析、库存分析、消费者行为分析、精准营销等内容,可有效提高零售企业运营活动的效率, 如利用客流量、点击量等数据,研究消费习惯,实现精准营销。

金准数据统计,2016年,全球大数据产业市场规模为1403亿美元,预计到2020年将达到10270亿美元,2014-2020年间CAGR高达49%;2016年中国大数据市场规模达到168亿元,增长速度达到45.0%。


2014-2020年我国大数据产业市场规模预测

2.机器学习

    随着整个零售行业转向实时、即时的商业模型,机器学习通过利用正确的基础分析模型和采用强大的描述性分析提供显著的优势。

    零售定价优化

    零售定价优化是一项复杂的任务,需要在细粒度水平上对每个客户、产品和交易进行分析。价格敏感的日常产品更是如此。机器学习可以结合统计和计量经济学方法,并结合历史数据、购买历史、竞争对手、产品偏好和需求等,创造一个精妙的定价方法。

    个性化营销优化

    超级个性化体验对零售商在当前市场取得成功至关重要,而这个任务只能通过动态学习来完成。在这方面有竞争力的品牌不再面向广泛的客户群营销,或是设计月度广告,而是面向每一个单独的客户。机器学习能一次分析一个客户并提供超级个性化体验。

    B2B定价优化

    通过机器学习优化B2B定价的过程与零售定价优化类似,但在决策过程中增加了个性化营销的优化流程。


3.零售物联网

    物联网则是整个新零售产业闭环的最后的关键点。物联网作为一种感知层的物理实现,能够以极低的成本将商品信息数据化,从而将整个线下零售的所有商业行为都搬到互联网上,从而才可以用大数据和人工智能进行处理和分析,形成一个线上线下商业行为的全图景。如果没有物联网的发展,线上线下融合将不可能完成。

    货品、商品方面,对每件产品实行唯一编码,编码技术主要分为以下四种:


编码技术分类及特点

    目前产品编码主要以二维码和射频识别方式为主,通过产品编码,可以打通从生产、物流、仓储到销售环节的产品管理和追踪。

    该模式下,对于零售商而言,实时的数据追踪可实现对产品脱销、滞销、不合格等情况的快速响应,同时可采集消费者行为数据,主动监测造假区域以及通过对全流程的监控来挖掘最大化的利润空间;

    对于消费者而言,可以自助验证产品真伪、快速获得成为会员获取积分、获取更多产品推广信息等,获得的服务更加高效便捷。

    线下实体店方面,借助传感器融合、人脸识别、语音识别等技术,可实现智能导购、采集消费者行为数据、跟踪商品状态等应用。新技术帮助零售商提供更高效、优质的线下服务,增强客户粘性。

    零售物联网作为线下数据采集的主体,与线上渠道一起构建完整的商品和消费者数据库,共同为零售大数据提供数据源。同时,零售物联网也是数据决策的重要实施者,是线下与消费者完成智能互动的重要载体。

    物联网设备的安装基数方面,IHS预测全球物联网设备的安装基数将从2015年的154亿增长到2020年的307亿。2025年,这一数字将达到754亿。

    市场规模方面,据ZINNOV数据,2016年全球企业在物联网技术的产品和服务上的支出预计将达1200亿美元,2021年这个数字将增长到2530亿美元,达到16%的年复合增长率。

物联网技术服务单独支出预计在未来五年将以17%的年复合增长率增长,到2021年达到1430亿美元。以20%的年复合增长率预计,亚洲将以最高的速度增长,到2021年将占总支出的35%左右。

4.区块链

     就在区块链还未展现革命性颠覆互联网(Web)的能量之前,有关区块链技术应用在零售领域,已经有所涉及。而在区块链范畴向零售业的投入应用,也在类似阿里巴巴这些互联网巨头公司,有目的有计划的开展了。

    1、物流端应用。

    最明显的落地应用,发生于物流领域。目前,全球已经成立一个“全球区块链货运联盟(BiTA)”,一家全球化的区块链教育和标准开发行业组织。目前已经吸引了包括通用电气运输集团、京东物流在内的230多家全球公司的加盟。

    就在3月初,沃尔玛向美国专利局成功申请一项专利,一个名叫“智能包裹(smart package)”的区块链技术,利用区块链技术完善更智能的包裹交付追踪系统。这个专利技术,还有一个记录包裹信息(比如包裹内容,环境条件,位置信息等)的设备。沃尔玛的这个技术,甚至还有一个基于区块链技术的无人机包裹寄送追踪系统。能实现包括卖家私人密钥地址,快递员私人密钥地址和买家私人密钥地址等,一系列用于监管配送地址的加密技术。

    金准数据调查发现,2月底,菜鸟网络与天猫国际(天猫跨境电商平台)联合发布基于区块链的防篡改的物流追踪数据。

    消费者在手机淘宝的物流详情页面,可通过底端的“查看商品物流溯源信息”按钮,进入商品溯源页面。即可查看购买商品的全部溯源信息,确保商品来源真实可靠。

    金准数据认为,区块链的最大特性就在于上传数据的不可篡改,通过商家、海关等各方上传的物流数据,消费者可以交叉认证自己购买商品的各项信息,想要在区块链上进行数据造假掺入假货几乎是不可能的。

    2、供应链端应用。

   利用区块链技术构建“数字化供应链”,也是发生于零售业的一项延伸性技术创新,尤其是发生在全球跨境的供应链管理和流通。就像上文反复提到的那样,区块链技术有分布式记账功能,且不可篡改。这就从根本上杜绝供应链过程中,因为多环节的信息孤岛带来的不确定风险。比如各种贪腐风险。

    这在跨境供应链管理上,还有更精妙的应用。利用区块链技术,商品的全球链路可追踪技术,会更加精准无误。分布式纪录让商品的全链路过程,从汇集生产、运输、通关、报检、第三方检验等信息,全部得到加密确证,不仅不可更改,每个流程还能清晰可追踪、可监控。

    金准数据认为,区块链在纸张作业数字化之余,还能解决不同系统之间信息孤岛的不对称屏障,大大简化供应来环节的数据交换和作业流程。金准数据预测,区块链对发生在国际贸易中的承兑汇票数字化,解决人工操作,数据交换速度和加密性,都具有革命性的影响。

    3、交易端应用。

    因为是去中心化分布式数据库,区块链的点对点交易和私密性,可能对现有零售业的整个业务体系,存在颠覆性冲击。

    也就是说,从现有的“商品原产地(品牌商)——交易平台(零售商)——终端消费者”固有结构,直接跨过零售平台,达成从产地到终端的点对点交易。

    一种S2B2C交易模式。既然区块链能查询到商品从源头、制作、出厂、上架销售所经历的所有历程。那么品牌商也能看到每件商品的流向,以及终端消费者的分布情况。

    从这个技术角度来说,品牌商是不是完全可以直接触达每一个精准又私密的终端消费者?理论上,完全可行。

    所谓产消直通(非产销),就是缩减消费者和生产者之间的信息距离。还让个性化定制、针对性服务变成可能。围绕在区块链这个自由、公开、安全加密的交易平台,传统零售平台中心连接消费者,完成商品最后交付的功能,很可能会被品牌商直接接管。

    当然,这肯定是没法预估时间的遥远未来。全球顶级投行高盛,在2016年5月发表了首份《区块链——从理论走向实践》研究报告,详细分析了区块链在未来经济中所产生的价值。报告提到区块链最为适宜的市场有物联网、安     全验证与多方交易的场景。将在共享经济、分布式电力、产权保险、现金结算、反洗钱等领域得到广泛应用。

区块链作为一种互联网底层技术,将深刻影响互联网的变革过程。而互联网在已经大幅度接管零售业变革的当下,区块链改变零售业的时间和程度,会比我们的常识想象的更快。


总结:

     在过去不久的2017年,零售行业波诡云谲:线上巨头急于突破流量瓶颈,疯狂地布局版图;线下卖场,试图通过创新转型和站队合作跟上节奏;创业公司在细分赛道和碎片化场景中带起了无人零售的风口。2018年则是零售的定局之年,市场已经由线上线下之争进入到派系之争;同时,2018年也是变数之年,金准数据预测,AI、区块链等创新技术又将给零售行业带来新的机遇和爆发。