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区块链背后的资本推手:起底全球区块链领域最活跃的10家投资机构

发布日期:
2018-03-13
浏览量:
81210

来源:投中网作者:薛小丽



发生在中国春节前后的这场区块链狂热被《自然》杂志(Nature)称为是一场瘟疫。人们亢奋、焦虑,生怕错过这趟“颠覆未来”的列车。只是,这场群体兴奋和恐慌的背后,究竟是机会,还是新的骗局?这场狂热仅仅发生在中国吗?它在全球范围内的影响有多深入?背后的资本推手都有哪些?

美国科技创投媒体Techcrunch近期的一篇文章或能给我们一些解释。据其报道,2018年前两个月,全球区块链领域的风险投资有近130起,金额近4亿美元,已经超过2017年最高位金额的40%。2017年至2018年2月底,风险投资主要集中于几个国家:占比高达38%的美国,因为监管环境相对宽松而成为区块链创投热土的新加坡、日本、马来西亚、英国以及瑞士。而中国相对严厉的监管环境,让一批新加坡和香港的淘金者选择了离开。

2012年到2018年2月全球区块链领域投资情况,图表来源:Crunchbase

2017年到2018年2月底区块链风险投资地区分布情况,图表来源:Crunchbase

Crunchbase统计了这14个月中区块链领域最活跃的风险投资者,其中既有主流投资机构,也有创投加速器以及专注区块链投资的私募机构。投中网对其中10家的投资情况进行了简单盘点,或能帮助我们大致了解全球资本在区块链领域的布局情况。

全球区块链领域最活跃的投资机构

1、Digital currency group(DCG)

位列活跃度排行榜第一是区块链投资公司DCG,它同时也是一个初创企业孵化器。这家公司背后的投资者包括金融巨头、传统制造企业和媒体平台:MasterCard、Western Union、加拿大帝国商业银行、纽约人寿保险公司、泛美风险部门、芝加哥商业交易所集团、富士康、保诚集团等。根据其官网数据,目前DCG已经投资了超过90家区块链相关企业。

DCG创立于2015年,其创始人Barry Silbert 2011年因持有比特币获得第一桶金;2012年,Barry创立了Bitcon Opportunity Corp,进行比特币相关领域的天使投资;2013年,他作为天使投资人投资了Coinbase,Bitpay和Ripple三家初创公司;2014年,他成立了数字货币交易公司Genesis Global Trading、比特币信托公司Grayscale等区块链相关企业。

DCG投资企业分类,资料来源:DCG官网

除了数字货币和相关支付应用,目前DCG的业务已经延伸至区块链技术的其他阶段,包括智能合约、金融、物联网等。其投资业务遍布全球,包括为中东、东非和拉丁美洲提供数字货币转账和支付服务的企业Bitpesa、Bitoasis、Bitpagos和Surbtc,成立于墨西哥的智能合约平台Rootstock,中国的比特币交易所比特币中国(BTCC)等。

数据来源:DCG官网

其投资企业中较为有代表性的几家公司是:利用区块链技术连接银行系统的公司Ripple;为B2B贸易和供应链融资提供区块链解决方案的Skuchain;提供侧链技术延展比特币区块链协议的Blockstream;Elliptic则是利用区块链等技术对区块链违法交易企业进行监测,其主要服务对象是金融机构、交易所和执法机构等。

2、Blockchain capital(区块链资本)

区块链资本是一家成立于2013年的风险投资公司,由比特币基金会董事会主席Brock Pierce和风险资本家Bart Stephens等联合创立。目前,公司已经投资了超过68家企业,其中有4家已经退出。

该公司目前已经有四支基金,包括2016年1月募集的1300万美元第二期基金Blockchain Capital FUND II、2017年3月募集的5000万美元基金Blockchain Capital III Digital Venture Fund以及2017年10月募集的5972万美元第四期基金Blockchain Capital IV等。

其第三期基金募集的5000万美元中,有4000万美元是通过传统融资方式获得,剩余1000万美元是通过以太坊的智能合约发行代币获得的。“我们这样做是为了开拓私募股权的未来模式。投资者在传统VC中投入的资金可能需要5到10年才能退出,代币可允许持有者在任何时候出售手中的基金所有权,能带来更大流动性。” Blockchain Capital方面表示。

募集第二期基金后,区块链资本和曾经投资过PayPal和LinkedIn等的风投机构Flight Ventures合作创立了AngelList集团。目前,Blockchain Capital的区块链投资组合中,有比特币汇款应用Abra,区块链科技公司Blockstream,比特币公司Coinbase,瑞波币Ripple 和 区块链技术平台Wave等初创公司。

3、科技创投加速器Plug and Play

加利福尼亚帕罗阿托大学街165号的一幢小楼,被称作是硅谷“最幸运”的地方。它曾是科技巨头Google和Paypal的第一个办公地点,其“房东”正是硅谷著名的孵化器Plug and Play。从1998年起,Plug and Play已经累计孵化和投资了超过6000家初创企业,包括PayPal、Google、Lending Club、Dropbox、Logitech等市值超百亿美元的明星科技公司。

Plug and Play的联合创始人以及CEO是来自伊朗的Saeed Amidi。除了Plug and Play这个“副业”,Amidi还有一家年度营收超过1.5亿美元的瓶装水公司亚美迪集团(Amidi Group)。

2006 年,Amidi创立了Plug and Play孵化加速器。其筛选企业的方向包括物联网、移动出行、金融科技、保险科技等。目前,Plug and Play已经在三十多个国家建设孵化中心,其中Plug and Play中国成立于2016年10月。

从2016年9月开始,Plug and Play陆续投资了多家区块链企业,包括区块链基础机构企业Nuco,区块链数据收集企业Tierion,身份验证创业公司Netki,为中小进出口商提供区块链平台的Eximchain,区块链身份识别管理企业Shocard,区块链应用程序Stellar,区块链身份识别企业Tradle等。

4、Draper Associates

Draper Associates是硅谷风投教父Tim Draper旗下风险投资体系Draper Venture Network中关注区块链的基金之一。除了Draper Associates,这个 “硅谷最牛投资人”还联合创立了德丰杰(DFJ)投资基金、国际区块链基金Draper Dragon Fund等。此前,他曾投资过特斯拉、SpaceX、Hotmail、Skype和百度等明星公司。

Tim Draper的家族1959年在西海岸成立了第一家风投公司,从此启动了硅谷的创新引擎。他的父亲William Henry Draper III创办了Sutter Hill Ventures,而Tim Draper自己领导的德丰杰投资基金旗下共管理着超过20亿美元的资本。

根据Crunchbase的数据,2016年4月,Draper Associates完成了第五期1.9亿美元基金的募资。目前,这家投资机构已经累计投资200家企业,其中领投项目有29家,有31家已经退出。图表显示,2017年以来,Draper Associates在区块链领域的投资包括:参与Coinbase的1亿美元D轮融资,参与Ledger的7500万美元B轮融资,参与Bitpesa的250万美元A轮融资等。

另外,2016年10月,Draper Associates和汤森路透(Thomson Reuters),IQ Capital共同领投了区块链平台Funderbeam 260万美元的融资。

5、Fenbushi Capital(分布式资本)

分布式资本是一家位于上海的区块链风险投资机构。2015年7月,沈波、南开大学经济学博士、博时基金创始人肖风以及以太坊创始人V神(Vitalik Buterin)共同创立了这家机构。不过,2018年1月,外媒报道称Vitalik已经离开分布式资本。

分布式资本管理团队情况,资料来源:Crunchbase

根据Crunchbase数据,分布式资本目前已经投资了17家企业,其中领投的有2家。从投资企业名单可以看出,这些企业几乎都和区块链有关。其中,金额比较大的几笔投资包括:参与Circle 6000万美元的D轮融资,参与Symbiont 1500万美元的A轮融资等。

其近期的投资包括:2018年1月, 和万向区块链投资基金共同投资了供应链金融科技公司秒钛科技的天使轮;2017年11月,作为前投资方,跟投区块链公司布比的1亿元A轮融资。

6、Node capital(节点资本)

节点资本是一家创立于2015年的区块链投资机构,其创始合伙人之一是近日引起诸多热议的文章《庄家杜均》中的主人公杜均。根据报道,这家私募投资基金和传统私募投资不同,主要使用数字货币和法币结合的方式进行投资。根据节点资本官网的介绍,其投资的知名项目包括数字货币交易所火币网、区块链媒体金色财经等。

根据媒体报道,杜均早年靠打游戏卖装备和卖域名谋生。随后进入企业家和天使投资人戴志康创立的康盛创想。康盛创想于2010年被腾讯全资收购,杜均随之进入腾讯。2013年下半年,杜均从腾讯辞职,和李林等人联合创立了数字货币交易所火币网,戴志康也成为火币网的天使投资人。火币网上线一年多后,杜均退出火币网管理层,创办了区块链代币媒体金色财经,同时创立节点资本。

目前,杜均在“币圈”的产业链包括私募股权投资、垂直行业媒体和数字货币交易所三大资源平台。

根据官网,目前节点资本的投资项目超过25家,包括:金色财经、bochen博晨、库神、链上科技、Atoken、Fortuna,Chaindigg、Primas、QunQun、acuteangle、Read、CAN、量数币MDT、iCube、LBTC、KEX、Aidoc、gifto、WAX、ProChain、天算、Bibox、蜂窝、Genaro Network、Coin Tiger、Scry.info、aelf、Ink、TNB。

7、Digital Finance Group

Digital Finance Group是一家来自上海的区块链投资机构。这家机构隶属于Huiyin Blockchain Venture(HBV),即汇银区块链风险投资公司。HBV的母基金汇银集团是一家中国民营投资集团,专注于房地产、能源与农业等传统行业的投资。

根据Digital Finance Group官网介绍,其创始人James Wo是汇银集团创始人之子。公开报道称,James Wo之前曾声明,Digital Finance Group特别关注和支持比特币区块链项目。目前,Digital Finance Group已经投资了多家比特币公司,包括印度比特币交易所Unocoin、内容货币化平台Yours、比特币电子商务平台Purse、比特币微支付平台SatoshiPay等。

根据Coindesk报道,2016年,汇银集团宣布以2000万美元启动对区块链企业的投资,随后,到2017年2月,汇银集团透露其基金募集金额超过预期,共募集了8000万美元,将投资B轮前的区块链企业。目前,公司已经投资了近20家区块链相关企业,包括2017年5月领投Ledger X 1140万美元的B轮融资等。

Digital Finance Group目前投资企业,资料来自其官网

8、Andreessen Horowitz(安德森·霍洛维茨风险投资公司)

安德森·霍洛维茨风险投资公司(简称“A.H”)是硅谷最热门的风投公司之一。从2013年开始,该机构就进入了加密货币领域,被视为最早投资加密项目的机构基金之一。该公司成立于2009年,由网景公司(Netscape)联合创始人马克•安德森(Marc Andreessen)和前Opsware首席执行官本•霍洛维茨(Ben Horowitz)共同创立。

创立近10年以来,A.H已经投资了近百家公司,包括Skype、Zynga、Digg,以及 Foursquare、Airbnb、Twitter、Facebook、Groupon、Pinterest、Box等。

其创始人安德森一直是区块链和物联网技术的忠实信徒。2014年,安德森在《纽约时报》上发表了题为《为什么比特币很重要》(Why Bitcoin Matters)的文章,解释了比特币的重要性。此前,A.H已经向比特币相关初创公司投资了5000万美元。随后,A.H持续向比特币和区块链初创企业投入资金。为此,2016年1月,A.H完成了第五期15亿美元基金的募集。

截至2016年,AH已经投资了多家加密货币和分布式账本领域的企业,包括Coinbase、Mediachain、21 Inc.、GitHub、OpenBazaar、Cyphercloud、Tradeblock、Ripple Labs等。在安德森看来,比特币和以太坊等目前正在和物联网不断结合,运用于智能合同、在线内容货币化等领域。

9、SOSV

SOSV是一家全球风险投资公司和创投加速器,其特点是为企业和创业者提供一对一服务。导师与创业者一起生活三个月,帮助后者寻找客户、开发产品等。根据Crunchbase数据,目前SOSV的投资企业超过1000家,其中领投项目有727家,其中有23家已经退出。

SOSV主要关注硬件、食品、农业公司、生命科学等领域的投资。2017年1月,SOSV完成1.5亿美元第三期基金的募集。目前,SOSV在全球有八家创业加速器,位于中国的那家名为中国加速(Chinaccelerator)。中国加速也在全球区块链领域活跃投资机构名单上。

10、Medici Ventures(美第奇风险投资公司)

美第奇风险投资公司成立于2014年,是美国互联网零售业巨头Overstock的全资子公司。

2016年10月,Medici Ventures参与了美国区块链及服务公司Factom的A轮融资。目前,该机构已经投资的区块链企业包括数字货币交易所Bitt、区块链移动投票平台Voatz、智能合约平台Symbiont、阿根廷比特币创业公司Ripio、区块链数据管理公司Factom、比利时区块链创业公司SettleMint等。